彼時(shí)四月末，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商公布了獲發(fā)4G牌照后第一季度的財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)移動(dòng)首季凈利同比降低9.4%；中國(guó)聯(lián)通凈利則大漲73.9%；中國(guó)電信凈利增長(zhǎng)為17.9%。作為參照，2013年全年中國(guó)移動(dòng)凈利同比降低了5.9%；中國(guó)聯(lián)通同比增長(zhǎng)46.7%；中國(guó)電信同比增長(zhǎng)17.4%。

當(dāng)時(shí)業(yè)界對(duì)移動(dòng)一片唱衰，認(rèn)為“低使用量客戶增加、一人多卡現(xiàn)象普及、網(wǎng)間結(jié)算政策調(diào)整、4G投入大但回報(bào)緩慢、微信等OTT業(yè)務(wù)進(jìn)一步蠶食短信業(yè)務(wù)和為引入iPhone投入大量補(bǔ)貼”是造成這家全球最大運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)下降的主要原因，特別是當(dāng)時(shí)移動(dòng)4G僅有279萬用戶，遠(yuǎn)少于中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)奚國(guó)華在2013中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)上豪言2014年1億終端用戶的目標(biāo)，因此相比較起來，聯(lián)通和電信頗有“躲過一劫”的意味。

然而形勢(shì)很快逆轉(zhuǎn)，5月20日三大運(yùn)營(yíng)商各自發(fā)布的四月份運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)通3G、4G用戶數(shù)當(dāng)月大跌35.8%，僅余211萬戶，為2011年8月以來3G新增表現(xiàn)最差的一個(gè)月；若包含2G在內(nèi)，僅89.5萬戶的總移動(dòng)用戶凈增長(zhǎng)也創(chuàng)下了2009年10月以來新低。同期電信移動(dòng)用戶月凈減103萬，3G用戶月凈增僅83萬；而在今年1月，電信的移動(dòng)用戶流失就達(dá)到了80萬戶，2月份新增僅22萬戶，但3月份再度大幅流失180萬戶。今年前4個(gè)月，電信移動(dòng)用戶累計(jì)減少341萬戶。而截至四月末，移動(dòng)4G用戶達(dá)到400萬，增速緩慢但足夠穩(wěn)定，加上移動(dòng)近期發(fā)布了資費(fèi)新規(guī)，因此后續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)比較樂觀。

由此，業(yè)界又紛紛指責(zé)由于工信部延遲下發(fā)FDD牌照造成聯(lián)通電信競(jìng)爭(zhēng)力不足，并質(zhì)疑4G將重演2G時(shí)代移動(dòng)過分領(lǐng)先的局面。眾所周知，由于技術(shù)限制和可操作性考量，聯(lián)通和電信都不可能大規(guī)模發(fā)展TD網(wǎng)絡(luò)，而FDD牌照的缺失使得聯(lián)通和電信的4G業(yè)務(wù)幾乎處于停滯狀態(tài)，包括中國(guó)聯(lián)通副總經(jīng)理姜正新也曾在公共場(chǎng)合表示：“目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)有加劇趨勢(shì)，主要是中國(guó)移動(dòng)加大4G推廣，導(dǎo)致一部分客戶開始觀望，影響了3G業(yè)務(wù)的消費(fèi)?！?/p>

牌照晚發(fā)是政治命令

由于TD-LTE是我國(guó)自主研發(fā)的4G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此無論是出于網(wǎng)絡(luò)信息安全的考慮還是對(duì)國(guó)產(chǎn)自主標(biāo)準(zhǔn)的扶持，先發(fā)TD牌照都有足夠的理由和必要，特別是加大對(duì)國(guó)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的傾斜力度有利于提升我國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)中的話語權(quán)，這一點(diǎn)從去年4G頻譜規(guī)劃就可見一斑，從頻譜資源數(shù)量的分配上來看，TD-LTE所獲得的頻譜資源支持比FDD多得多。

而在國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商中，中國(guó)聯(lián)通的3G制式可以和國(guó)際上主流運(yùn)營(yíng)商一樣向FDD-LTE平滑演進(jìn)，中國(guó)電信在擁有了FDD牌照后也能夠?yàn)橄鄬?duì)弱勢(shì)的自己增添競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此雖然有政治任務(wù)在身，但FDD也不能發(fā)牌太晚，這樣才能保證用戶隨時(shí)隨地享受高速的4G無差異服務(wù)。比較可信的消息是，年內(nèi)FDD牌照將正式發(fā)放。而盡管聯(lián)通和電信確實(shí)由于不可抗力使得從4G開局中就被迫落后，但一個(gè)事實(shí)是，獲發(fā)FDD牌照并不代表電信和聯(lián)通具有了與移動(dòng)分庭抗禮的資本，僅僅意味著聯(lián)通和電信有了一張4G入場(chǎng)券而已。

融合組網(wǎng)不可避免

由于國(guó)家大力扶持TD-LTE，因此FDD/TD融合組網(wǎng)將成為未來趨勢(shì)。目前，全球范圍支持FDD-LTE的運(yùn)營(yíng)商超過300家，而支持TD-LTE的只有30家，后者全部同時(shí)支持FDD。融合組網(wǎng)最大的意義在于，它可以從網(wǎng)絡(luò)層面控制手機(jī)在FDD和TDD之間的切換，解決網(wǎng)絡(luò)擁塞的問題，因此，融合組網(wǎng)盡早部署有利無害。

而在此之前，中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)公開表示過未來其將支持FDD網(wǎng)絡(luò)，而移動(dòng)今年3月發(fā)布的《中國(guó)移動(dòng)TD定制終端產(chǎn)品白皮書》更是明確指出中國(guó)移動(dòng)將持續(xù)大力推進(jìn)TDD/FDD融合發(fā)展策略，未來還將挑戰(zhàn)無感知切換。這意味著移動(dòng)已經(jīng)在先發(fā)TD的基礎(chǔ)上，做好了布局FDD的準(zhǔn)備，聯(lián)想到近期降低資費(fèi)、修改過去霸王條款等作為，意味著移動(dòng)已經(jīng)徹底求變。但由于融合組網(wǎng)并非電信和聯(lián)通的本意，因此聯(lián)通和電信的反應(yīng)相對(duì)緩慢許多，目前電信缺少終端和應(yīng)用場(chǎng)景，聯(lián)通則繼續(xù)拿3G做文章，也就是說，F(xiàn)DD牌照發(fā)布最多是把聯(lián)通電信和移動(dòng)放在同一起跑線上，但在TD方面，電信和聯(lián)通已經(jīng)落后了太多。

另外，運(yùn)營(yíng)商開展混合組網(wǎng)的成本要高出單一網(wǎng)絡(luò)近三成左右，同時(shí)運(yùn)營(yíng)商也要承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同運(yùn)營(yíng)成本以及推動(dòng)兩條并行產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的壓力，這對(duì)于資本較小的聯(lián)通和電信來說壓力無疑會(huì)更大。

用戶心態(tài)難以捉摸

目前中國(guó)有近14億人口，而截至2014年1月中國(guó)的手機(jī)用戶已經(jīng)達(dá)到了12.35億，表明我國(guó)的手機(jī)用戶已經(jīng)接近飽和，這意味著用戶未來主要是2G升3G或直升4G，或是3G升4G。但當(dāng)下我國(guó)面臨著2G用戶轉(zhuǎn)移緩慢、3G尚未飽和、4G在不同地區(qū)覆蓋和體驗(yàn)斷層巨大的問題，因此短期內(nèi)資費(fèi)下調(diào)就成為了運(yùn)營(yíng)商們唯一快速有效的吸引手段，然而降價(jià)的幅度及其所能帶來的時(shí)效性都相對(duì)有限，因此，如何將引導(dǎo)用戶選擇4G就成為了重中之重的問題。前不久中國(guó)移動(dòng)在廣東地區(qū)推出不用換號(hào)可直升4G業(yè)務(wù)就被認(rèn)為是強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)，在尚未完全開放攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)之前，不用換號(hào)就可以體驗(yàn)4G的確戳中了用戶痛點(diǎn)，加之此前移動(dòng)宣布4G資費(fèi)將大幅下調(diào)，因此包括業(yè)界和投資者都看好中國(guó)移動(dòng)繼續(xù)領(lǐng)航國(guó)內(nèi)4G業(yè)務(wù)，因此未來針對(duì)用戶心理的競(jìng)爭(zhēng)將可能使聯(lián)通和電信更加疲憊。

綜上所述，擁有FDD牌照并不能幫助電信和聯(lián)通回避上述問題，反而會(huì)將大量沒來及糾正的短板和弱點(diǎn)一舉釋放出來，而當(dāng)下運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)不可抗拒地在向管道服務(wù)商轉(zhuǎn)變，因此留給聯(lián)通和電信的反應(yīng)時(shí)間已經(jīng)所剩不多。后期FDD牌照的下發(fā)只意味著開始，未來聚焦在資費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)等多元化的綜合競(jìng)爭(zhēng)才是決一勝負(fù)的關(guān)鍵，只希望聯(lián)通和電信不要后悔晚矣才好。

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