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騰訊財報中“最大秘密”云業(yè)務(wù)收入又一次被公開了：2019年Q3，騰訊云收入47億元人民幣，同比增長80%。
11月13日，剛剛過完20周年慶的騰訊發(fā)布了新季度財報。其中，云的業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)再度被披露，成為新亮點。
根據(jù)財報，企業(yè)服務(wù)方面，騰訊的云收入47億元人民幣，同比增長80%。上一季度云業(yè)務(wù)收入“遮遮掩掩”，被包含在金融科技版塊，未單獨披露），更早之前的單獨公開還是2018年Q4。
聯(lián)系到騰訊剛剛度過9·30架構(gòu)調(diào)整一周年，此次業(yè)績公布無疑是提振了其轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的信心。
雷鋒網(wǎng)注意到，11月1日，阿里發(fā)布2019年Q2財報，其中阿里云季度營收92.91億元，比去年同期凈增36.24億元，增速達到64%。同期，亞馬遜和微軟相繼發(fā)布財報，其云計算營收增長分別為35%和59%。
盡管全球云計算3A陣營增長率，都十分可觀，但此次騰訊云“80%”的季度增長率，似乎更為“好看”。
從收入上看，騰訊云季度47億與阿里云季度92.91億相比，僅僅相差約一倍。相比此前長期3-4倍的業(yè)績差，雙方的段位進一步拉近。
騰訊云收入來自哪里？
至于這次騰訊云收入增長的原因，財報給出的理由是：
主要由于現(xiàn)有客戶增加使用量，以及教育、金融、民生服務(wù)及零售業(yè)等的客戶基礎(chǔ)擴大。
例如，騰訊云獲得深圳羅湖區(qū)智慧教育云平臺的營運合約，這是中國教育垂直領(lǐng)域的最大型純軟件項目。
我們的智慧行業(yè)解決方案亦增長迅速，尤其是智慧零售項目。
我們發(fā)布SaaS生態(tài)「千帆計劃」，通過整合如云服務(wù)及企業(yè)微信等騰訊內(nèi)部資源，聯(lián)合外部SaaS企業(yè)，以培育更多垂直領(lǐng)域SaaS解決方案。
隨著我們擴大云業(yè)務(wù)規(guī)模及優(yōu)化供應(yīng)鏈，我們云服務(wù)的營運效率有所提升。
仔細解讀下來，就是騰訊云在重點行業(yè)的滲透，帶來了強勁的收入。
雷鋒網(wǎng)注意到，一直以來，C2B是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要抓手，也是騰訊的獨特優(yōu)勢。
2018年-2019年，醫(yī)療、出行、教育、金融、政府等成為眾多云廠商重兵布陣的領(lǐng)域，騰訊集結(jié)了安全、AI、LBS、區(qū)塊鏈等技術(shù)，強化了騰訊云的平臺能力，通過公眾號、小程序、支付、企業(yè)微信等連接器做助手。
此前，光大證券發(fā)布報告，認為騰訊產(chǎn)業(yè)生態(tài)投資的投后管理和業(yè)務(wù)催化比投資本身更加值得市場關(guān)注，并重點給出3個理由：
1）騰訊在ToB領(lǐng)域投資方向明確、業(yè)務(wù)導向下注重整合協(xié)同、推動生態(tài)內(nèi)的資源嫁接與合作；
2）ToB投資聚焦“技術(shù)方案生態(tài)+行業(yè)解決方案生態(tài)+關(guān)鍵技術(shù)卡位”三個領(lǐng)域；
3）騰訊及其生態(tài)內(nèi)部充裕的業(yè)務(wù)資源及合作機會是其產(chǎn)業(yè)投資的重要特點。
從過去一年的“攻城略地”的動作來看，騰訊云確實更善于做資源整合，打法上也更激進，敢于亮劍。
云市場增長迅猛，頭部廠商云上“打架”
目前，中國的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場增長迅猛 ，主要得益于互聯(lián)網(wǎng)初創(chuàng)公司、政府機構(gòu)和大型企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快。整個2019年Q2的市場規(guī)模增長迅猛，市場規(guī)模同比增長 58%，達到 23 億美元。
格局上來看，阿里云依舊是國內(nèi)第一，市場份額占到了40%以上，騰訊云緊隨其后，占據(jù)12%以上份額，是國內(nèi)第二大云服務(wù)廠商，此外，AWS、電信云、金山云、百度云、華為云等也增長強勁。
中國云市場競爭激烈，主要在于由互聯(lián)網(wǎng)基因成長起來的大廠的努力推動，阿里云、騰訊云、百度云，經(jīng)過一定的架構(gòu)調(diào)整，云業(yè)務(wù)成為戰(zhàn)略重心，也成為未來收入的“一份希望”。
在早期“投資換市場”的邏輯下，BAT云服務(wù)廠商在2019年加快了布局的步伐，尤其是投資上更為積極主動。重慶、河北、河南、海南、成都、長沙、黑龍江等地紛紛獲得阿里、騰訊、百度的投資，并在智慧城市的大框架下開展云業(yè)務(wù)合作。
這被業(yè)界解讀為搶奪市場之舉。云業(yè)務(wù)實現(xiàn)廣泛盈利的爆發(fā)期還沒有到來，以虧損換市場、以投資換份額成為基本策略。
格局松動，硬實力PK
雷鋒網(wǎng)觀察到市場上的一些變化：
阿里云在2019年云棲大會上宣布將聚焦新零售、新金融和數(shù)字政府，將這三大產(chǎn)業(yè)提到了新的重視高度。其云的落地將在這幾個層面有更大動作。零售、金融和數(shù)字政府本身是阿里經(jīng)濟體覆蓋的領(lǐng)域，阿里云作為一號位，且云和AI需要產(chǎn)業(yè)化，新重點被拎了出來。
騰訊云在2019年邁過了“全網(wǎng)服務(wù)器突破百萬”大關(guān)，其在電子政務(wù)、金融科技、廣告等領(lǐng)域的成績，宣告了某種意義上的轉(zhuǎn)身：從依賴視頻和游戲客戶轉(zhuǎn)型多元化路徑發(fā)展，技術(shù)受眾更加全面。加上騰訊在去年9·30架構(gòu)調(diào)整后成立CSIG事業(yè)群，云被拔高，資源更多，“云+產(chǎn)業(yè)”獲得了更多客戶的使用信心。
可以說，依托QQ微信社交生態(tài)優(yōu)勢，騰訊C2B模式重構(gòu)了商業(yè)、政務(wù)鏈路。此外，騰訊云加速SaaS孵化，聚集了一批垂直應(yīng)用廠商，給自身云服務(wù)加分。
百度云依舊是百度ABC整體戰(zhàn)略的執(zhí)行者，云業(yè)務(wù)承載著AI TO B的使命，在王海峰和尹世明的帶領(lǐng)下，百度對云大力投資，比如今年5月份對軟件巨頭東軟14.43億的投資，也被認為是其云業(yè)務(wù)版圖擴張的表現(xiàn)。
在今年11月，百度與東軟聯(lián)合推出新型智慧城市框架，百度云在政企行業(yè)渠道層面和應(yīng)用建設(shè)層面實力大增。
AWS在全球市場依然是三駕馬車的頭牌，微軟Azure和谷歌云緊隨其后。在10月份亞馬遜發(fā)布的2019年Q3財報中，AWS營收90億美元，較去年同期的66.79億美元增長34.7%，分析師普遍預(yù)期為91億美元。雖然在10月份痛失美國五角大樓100億美元JEDI合同，但是AWS業(yè)務(wù)收入依舊走穩(wěn)健路線。
在大中華區(qū)，AWS在7月份就宣布了新一把手的任命，追求“新的增長”。AWS本身在中國屬于“悶聲發(fā)大財”，但也注意到BAT的云上之爭升級，需要調(diào)整打法，進入新的層次。
此外，華為云、金山云均成為市場格局松動的變量。
根據(jù)最新的《中國公有云服務(wù)市場（2019上半年）跟蹤》報告，2019上半年，中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達到54.2億美元，其中IaaS市場增速穩(wěn)健，同比增長72.2%，PaaS市場增速有所回落，同比增長92.6%。
整體來看2019年上半年，中國公有云市場集中度進一步提升，無論是IaaS市場，還是IaaS+PaaS市場，排名前10的廠商目前已占據(jù)了超過90%的市場份額，呈現(xiàn)出群雄逐鹿的激烈競爭場面。
自上而下發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)成為中國社會基本面，加上云計算、5G、AI也在積極謀求落地，傳統(tǒng)制造業(yè)、零售業(yè)、醫(yī)療教育機構(gòu)、金融機構(gòu)、政府紛紛尋求“再造”。
云廠商成為了舞臺上最亮眼的群體，云上競爭一直是行業(yè)經(jīng)久不衰的話題。
在互聯(lián)網(wǎng)客戶變化的當下，大型政企成為市場中的大頭，長尾中小型企業(yè)也在為云廠商積極“貢獻收入”。
TO B市場，考驗的是服務(wù)的基因，對企業(yè)服務(wù)的理解越深，跑馬圈地才會更加成功。
數(shù)據(jù)顯示，到2022年整體云計算市場將突破2903億元；到2025年，100%的企業(yè)會上云。這意味著云計算市場還有著非常大的增長空間，紅利依舊。
如今，中國已經(jīng)是全球第二大云計算市場，且完全由本土云計算企業(yè)主導，從底層到應(yīng)用層的自研技術(shù)體系的構(gòu)建會成為行業(yè)特征。
伴隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、自動駕駛、新商業(yè)新零售、數(shù)字政府等熱詞出現(xiàn)，中國云計算市場會滾滾向前，行業(yè)洗牌是必然結(jié)果，其各自的國際化征程亦值得被關(guān)注。
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