北京時(shí)間6月11日，滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書(shū)，股票代碼為“DIDI”，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷(xiāo)商。

今年4月，新智駕就曾撰文，滴滴正著眼于通過(guò)IPO實(shí)現(xiàn)至少1000億美元的估值，并有望最早在今年7月上市。（點(diǎn)擊回顧詳細(xì)內(nèi)容）

招股書(shū)顯示，截至2021年3月，滴滴在包括中國(guó)在內(nèi)的15個(gè)國(guó)家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、順風(fēng)車(chē)、共享單車(chē)、共享電單車(chē)、代駕、車(chē)服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。

 對(duì)于上述眾多業(yè)務(wù)背后的商業(yè)生態(tài)，滴滴在招股書(shū)中歸納為“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”，“三大業(yè)務(wù)”以及“雙飛輪”。

 其中，被滴滴定義為構(gòu)建出行未來(lái)的“四個(gè)核心戰(zhàn)略版塊”分別是共享出行平臺(tái)、車(chē)服網(wǎng)絡(luò)、電動(dòng)車(chē)以及自動(dòng)駕駛。

而“三大業(yè)務(wù)”代表了滴滴的收入構(gòu)成，分別是中國(guó)出行業(yè)務(wù)（中國(guó)網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、代駕和順風(fēng)車(chē)等業(yè)務(wù)）、國(guó)際業(yè)務(wù)（國(guó)際出行和外賣(mài)等業(yè)務(wù)）和其他業(yè)務(wù)（共享單車(chē)和電單車(chē)、車(chē)服、貨運(yùn)、自動(dòng)駕駛和金融服務(wù)等業(yè)務(wù)）。

 相比之下，“雙飛輪”更聚焦商業(yè)模型，隨著整體共享出行市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)，滴滴的共享出行、車(chē)服以及電動(dòng)汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)造了雙飛輪效應(yīng)，使司機(jī)、乘客和平臺(tái)均獲益。

在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球年活躍用戶為4.93億，全球年活躍司機(jī)1500萬(wàn)。

其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中國(guó)擁有3.77億年活躍用戶和1300萬(wàn)年活躍司機(jī)。

2021年第一季度，滴滴中國(guó)出行擁有1.56億月活用戶，中國(guó)出行業(yè)務(wù)日均交易量為2500萬(wàn)次。

 從單量和交易額來(lái)看，在截至2021年3月31日的12個(gè)月里，滴滴全球平均日交易量為4100萬(wàn)單，全平臺(tái)總交易額為3410億元人民幣。

2018年1月1日至2021年3月31日的3年時(shí)間內(nèi)，平臺(tái)司機(jī)總收入約6000億元人民幣。

 招股書(shū)也公布了滴滴具體業(yè)務(wù)的收入情況。

2020年，滴滴三大業(yè)務(wù)——中國(guó)出行業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。

 其中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)和國(guó)際化業(yè)務(wù)的平臺(tái)收入從2018年的187億元人民幣，增長(zhǎng)到2019年的242億元人民幣，并進(jìn)一步增長(zhǎng)到2020年的347億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為36%。

2020年和2021年第一季度的平臺(tái)收入中，93.4%來(lái)自于中國(guó)，6.6%來(lái)自于國(guó)際。

 在2020年7月1日至2020年12月31日的六個(gè)月中，中國(guó)出行業(yè)務(wù)的交易總額為1216億元人民幣，比2020年1月1日至2020年6月30日的六個(gè)月增長(zhǎng)了80.3%，比2019年7月1日至2019年12月31日的六個(gè)月增長(zhǎng)12.2%。

 在盈利表現(xiàn)上，中國(guó)出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤(rùn)38.4億元人民幣，2020年39.6億元人民幣，2021年一季度36.2億元人民幣。

此外，2020年中國(guó)網(wǎng)約車(chē)業(yè)務(wù)息稅攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率為3.1%。

 截至2020年12月31日，滴滴在全球共15914名全職員工，其中研發(fā)員工7110名，研發(fā)員工占比44.7%。

 對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書(shū)中披露計(jì)劃將約30% 的募資金額用于擴(kuò)大中國(guó)以外國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；

約30% 的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20% 用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類(lèi)以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營(yíng)運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

 自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略地位提升

 此次招股書(shū)中，滴滴明確將滴滴自動(dòng)駕駛定義為四大核心戰(zhàn)略版塊之一，其他戰(zhàn)略版塊分別為共享出行平臺(tái)、車(chē)服網(wǎng)絡(luò)和電動(dòng)車(chē)，滴滴自動(dòng)駕駛地位進(jìn)一步凸顯。

 不僅如此，此次募集資金中，30%會(huì)用于進(jìn)一步提升自動(dòng)駕駛、共享出行和電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)能力，滴滴將繼續(xù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域投入大量資金。

 這也意味在很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，滴滴自動(dòng)駕駛不僅戰(zhàn)略地位重要還將糧草充足。

 招股書(shū)中還披露了滴滴自動(dòng)駕駛的A輪融資。

 其中首次提到，滴滴參與了此輪融資，軟銀和滴滴等聯(lián)合向滴滴自動(dòng)駕駛投資5.25億美元，這也成為了國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛公司獲得的單筆最大融資。

 在A輪融資結(jié)束后，滴滴自動(dòng)駕駛估值就已達(dá)到了34億美金。

 行業(yè)內(nèi)部人士還透露，實(shí)際上在滴滴自動(dòng)駕駛早期的多筆融資中，滴滴始終參與其中，這也讓滴滴牢牢掌握了自動(dòng)駕駛公司的控股權(quán)。

 此次招股書(shū)也顯示，滴滴持有自動(dòng)駕駛公司共70.4%股份，掌握了絕對(duì)控股權(quán)。

 招股書(shū)顯示，滴滴自2016年開(kāi)始布局自動(dòng)駕駛。

在滴滴看來(lái)，自動(dòng)駕駛是未來(lái)移動(dòng)出行的關(guān)鍵。而共享移動(dòng)出行網(wǎng)絡(luò)則是將自動(dòng)駕駛變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的關(guān)鍵。自動(dòng)駕駛能通過(guò)顯著降低交通事故概率來(lái)顯著提高安全性。

 當(dāng)前全球每年分別發(fā)生約4320萬(wàn)起交通事故，這一數(shù)據(jù)在中國(guó)是860萬(wàn)起。其中，超過(guò)90%是人為失誤。自動(dòng)駕駛技術(shù)能通過(guò)降低交通事故概率來(lái)顯著提升安全性。

 此外自動(dòng)駕駛還可以讓汽車(chē)全天運(yùn)行，從而提高車(chē)輛利用率，降低車(chē)輛的運(yùn)營(yíng)成本，進(jìn)而進(jìn)一步降低出行成本。

 基于共享出行移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模效應(yīng)和較高的車(chē)輛利用率，滴滴也成為自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化落地的最好的平臺(tái)之一。

 推進(jìn)自動(dòng)駕駛并不意味著駕駛員將被替換。

在滴滴看來(lái)，自動(dòng)駕駛技術(shù)將支持司機(jī)滿足未來(lái)需求的顯著增長(zhǎng)。此外，自動(dòng)駕駛汽車(chē)的增長(zhǎng)也將創(chuàng)造更多就業(yè)機(jī)會(huì)。

 招股書(shū)還顯示，截至2021年一季度，滴滴自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)人數(shù)超500人，擁有超過(guò)100輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)的車(chē)隊(duì)。滴滴自動(dòng)駕駛也是首批在上海獲得測(cè)試牌照的企業(yè)之一。

 2020年6月27號(hào)，滴滴自動(dòng)駕駛在上海嘉定正式上線了對(duì)公眾的自動(dòng)駕駛體驗(yàn)，目前滴滴自動(dòng)駕駛公司在上海共有530公里的道路可以進(jìn)行測(cè)試，滴滴自動(dòng)駕駛還建立了車(chē)輛和路況實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的安全指揮中心，增強(qiáng)了遠(yuǎn)程輔助能力，以應(yīng)對(duì)未來(lái)更大規(guī)模的自主車(chē)隊(duì)作業(yè)。

 測(cè)試區(qū)域內(nèi)的主要路口也部署了關(guān)鍵的車(chē)輛到一切或V2X硬件，以促進(jìn)車(chē)隊(duì)之間的協(xié)調(diào)，并最大限度地減少安全盲點(diǎn)。

 公開(kāi)信息顯示，目前滴滴自動(dòng)駕駛已經(jīng)在上海、北京、美國(guó)加州等多個(gè)地方獲得自動(dòng)駕駛道路測(cè)試資格。

 無(wú)論滴滴集團(tuán)，還是自動(dòng)駕駛公司都堅(jiān)持與汽車(chē)上下游企業(yè)開(kāi)展緊密合作，以推動(dòng)自動(dòng)駕駛軟硬件技術(shù)發(fā)展。

 今年5月，滴滴自動(dòng)駕駛與車(chē)企廣汽埃安達(dá)成深度合作，共同從線控底盤(pán)、自動(dòng)駕駛傳感器與系統(tǒng)集成等基礎(chǔ)維度，全新定義并開(kāi)發(fā)一款可投入規(guī)?；瘧?yīng)用的全無(wú)人駕駛新能源車(chē)型，并全速推進(jìn)量產(chǎn)。

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