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雷鋒網(wǎng)新智駕按：在本文中，從事汽車移動(dòng)和汽車技術(shù)投資的Firstmile解碼了自動(dòng)駕駛?cè)坝^。據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，F(xiàn)irstmile是專注于支持下一代具有資本、深領(lǐng)域?qū)I(yè)知識(shí)和強(qiáng)大工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的歐洲移動(dòng)技術(shù)公司。這項(xiàng)研究報(bào)告由 Markus Ferres 和 Jens PhilippKlein 撰寫。
今年 7 月，兩家汽車巨頭福特和大眾宣布將擴(kuò)大在美國和歐洲的電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛汽車的全球聯(lián)盟。這標(biāo)志著一個(gè)新時(shí)代的開始。過去的競爭對(duì)手聯(lián)合起來在高度戰(zhàn)略性的項(xiàng)目上共同努力。該伙伴關(guān)系只是最近在自動(dòng)駕駛汽車領(lǐng)域發(fā)布的眾多公告之一。技術(shù)平臺(tái)正變得越來越有價(jià)值，這讓傳統(tǒng)汽車制造商開始不安。主機(jī)廠爭先恐后地追趕新的競爭對(duì)手，如 Waymo 和 Uber 等。
與此同時(shí)，全球汽車業(yè)繼續(xù)向研究領(lǐng)域和技術(shù)初創(chuàng)公司投入數(shù)十億美元，迫切需要找到適合每天成長的新員工。波士頓咨詢公司和密歇根州流動(dòng)研究所的研究表明，僅美國汽車工業(yè)就需要大約 4.5 萬名流動(dòng)工程師和 7 萬名技術(shù)工人，在未來十年內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)駕駛車輛的測試和鋪設(shè)工作。
行業(yè)內(nèi)已經(jīng)確切知道的一件事是：流動(dòng)性變化的浪潮將使車輛的所有權(quán)過時(shí)，它將破壞目前所有的商業(yè)模式：汽車保險(xiǎn)、融資和車隊(duì)管理。一旦準(zhǔn)備就緒，這將比現(xiàn)在的預(yù)期更快地投入商業(yè)化（盡管最近對(duì) 5 級(jí)的推動(dòng)過于樂觀）。
為把握幅度和了解模糊界限的車輛制造商、傳統(tǒng)汽車供應(yīng)商和技術(shù)公司，我們專注于 7 個(gè)不同集群內(nèi)的自動(dòng)駕駛空間。所有 232 家公司的自動(dòng)駕駛景觀目前或以前都有 VC/PE 的支持。這些數(shù)據(jù)是使用 CrunchBase、PitchBook、Tracxn 和 FirstMmile 內(nèi)部消息源進(jìn)行編寫。
自動(dòng)駕駛系統(tǒng)為客戶提供全套自動(dòng)駕駛的軟件和技術(shù)。這些可能包括先進(jìn)的駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）。其目的是提高某些驅(qū)動(dòng)能力，使技術(shù)接近完全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。數(shù)據(jù)和模擬公司提供數(shù)據(jù)分析，圖像注釋和聚類，培訓(xùn)數(shù)據(jù)和先進(jìn)的仿真工具，為客戶尋求培訓(xùn)他們的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。這些必須提供超過 99.9999%的準(zhǔn)確度和可靠性，因此準(zhǔn)確的模擬數(shù)據(jù)和注釋是至關(guān)重要的。
光探測、測距和傳感包括硬件和軟件，能夠?qū)崟r(shí)地對(duì)車輛環(huán)境進(jìn)行分析和理解，包括雷達(dá)、光探測和測距（激光雷達(dá)）系統(tǒng)、超聲波、照相機(jī)、芯片和軟件技術(shù)初創(chuàng)公司。
自動(dòng)駕駛汽車制造企業(yè)以自動(dòng)駕駛能力為整車制造企業(yè)，而以運(yùn)輸乘客為主要目的的全自動(dòng)車輛可能還要幾年時(shí)間。目前的產(chǎn)品越來越根植于工業(yè)實(shí)踐中。這些都是特別用途的車輛，范圍從街道清潔車輛到最后一英里交付吊艙。
地圖和基于位置的服務(wù)以最簡單的形式允許現(xiàn)代車輛精確定位，甚至為未來的自動(dòng)移動(dòng)提供更為重要的數(shù)據(jù)（即路邊的可用性、現(xiàn)場交通和停車數(shù)據(jù)）。在高度精確的地理定位，使車輛了解他們的環(huán)境，解釋，并推斷從硬件來源收到的數(shù)據(jù)的行動(dòng)。
應(yīng)用程序和移動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施公司提供移動(dòng)性服務(wù)，為自動(dòng)駕駛車輛測試和下一代提供軟件或物理基礎(chǔ)設(shè)施 mobility-as-a-service 平臺(tái)（MAAS），連接的汽車和通信公司允許設(shè)備，車輛和環(huán)境之間的通信，使一個(gè)完全自動(dòng)的移動(dòng)生態(tài)系統(tǒng)在未來 5G 通信技術(shù)將發(fā)揮極為重要的作用。
前 20 名自動(dòng)駕駛汽車公司中，有50% 來自美國，而中國公司只有 40%。剩下的兩個(gè)來自以色列（Innoviz Technologies）和奧地利（TTTech）。有趣的是，55% 的最受資助的創(chuàng)業(yè)公司提供先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）或開發(fā)全套自動(dòng)駕駛軟件，突出了擁有整個(gè)自主軟件價(jià)值鏈的價(jià)值。30% 的初創(chuàng)企業(yè)是自動(dòng)駕駛汽車制造商，其余 15% 在激光雷達(dá)領(lǐng)域活躍，專注于硬件組件。
英特爾在 2017 年收購 Mobileye 被認(rèn)為是自動(dòng)駕駛行業(yè)的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，因?yàn)樗騻鹘y(tǒng)的汽車制造商證明，市場不再僅僅基于有形的汽車零部件：現(xiàn)任者必須保持警惕。其他值得注意的收購包括福特收購 Argo Ai 和 Trave 控股公司，通用汽車公司對(duì)克魯斯的投資，APTIV（以前的德爾菲技術(shù)）收購 Nutonomy 和 Ottomatika，以及蘋果公司最近收購 Drive.AI。
雖然看起來伙伴關(guān)系和聯(lián)盟的絕對(duì)數(shù)量是相當(dāng)大的。然而，更仔細(xì)地看的時(shí)候，我們從中解讀了三個(gè)關(guān)鍵的趨勢:
一是下一代的新浪潮，軟件集中的汽車供應(yīng)公司正在崛起。在 1977 年，通用汽車 Oldsmobile Toronado 是第一輛擁有電子控制單元來管理時(shí)間的車輛。到了 1981 年，通用汽車已經(jīng)在他們的乘用車線路上部署了大約 5 萬行代碼，而今天，雪佛蘭 Volt（Chevrolet Volt）就運(yùn)行了超過 1000 萬行代碼。隨著時(shí)間的推移，硬件供應(yīng)商和汽車制造商已經(jīng)努力地開發(fā)了他們的軟件技術(shù)。但硬件仍然是制造商的心臟。
現(xiàn)在，擁有純軟件和技術(shù)背景的汽車行業(yè)的玩家數(shù)量正在迅速增長。它已不再足以生產(chǎn)最佳的傳動(dòng)系統(tǒng)或汽車。越來越明顯的是，軟件將成為未來的王，必須同時(shí)開發(fā)，而不是在 Siloed 的業(yè)務(wù)單元中。
二是技術(shù)挑戰(zhàn)的規(guī)模在大型主機(jī)廠和技術(shù)公司之間建立了新的聯(lián)盟，而只有少數(shù)選擇公司選擇在自行開發(fā)技術(shù)。在經(jīng)歷了很大程度上復(fù)雜的自懂駕駛技術(shù)所帶來的挑戰(zhàn)后，大型原始設(shè)備制造商已經(jīng)轉(zhuǎn)向了更開放的方式：與已成立的技術(shù)公司建立伙伴關(guān)系，以提高其專業(yè)知識(shí)和獲得最先進(jìn)的知識(shí)。目前，越來越多的領(lǐng)域，從自己的隊(duì)伍中招募專家，證明比預(yù)期的更困難：主機(jī)廠需要與外部知識(shí)的合作伙伴。雖然寶馬仍然依賴內(nèi)部發(fā)展的例子，但大眾汽車已經(jīng)向前跳，與 Argo 和 Ford 合作。
科技巨頭如微軟、Nvidia 和 IBM 也加入了這場可能會(huì)讓主機(jī)廠落后的戰(zhàn)斗。另一方面，特斯拉和蘋果公司似乎在積極地規(guī)避伙伴關(guān)系，因?yàn)樗麄冊(cè)跊]有一個(gè)廣泛的汽車或技術(shù)盟友網(wǎng)絡(luò)的情況下進(jìn)入了風(fēng)暴：他們堅(jiān)信內(nèi)部的發(fā)展。
三是美國和中國正在出現(xiàn)新的參與者，歐洲落后。最近宣布的五個(gè)汽車制造商加入由豐田和軟銀（“莫奈技術(shù)”）支持的自主技術(shù)合資企業(yè)，亞洲初創(chuàng)公司正利用其技術(shù)專長，在自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)方面取得快速進(jìn)步。百度自動(dòng)駕駛平臺(tái)“阿波羅”是亞洲科技公司如何在其他人面前掌握廣泛合作關(guān)系的絕佳例證：在他們的伙伴關(guān)系頁面上一瞥，就有可能使德國汽車業(yè)高管們感到嚴(yán)重眩暈。
然而，盡管德國汽車公司對(duì)其自動(dòng)駕駛技術(shù)保持沉默，但更近距離的觀察揭示了一個(gè)廣泛的伙伴關(guān)系、聯(lián)盟和合資企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)，以形成自主流動(dòng)的未來。最重要的是下面的詳細(xì)介紹：
大眾
在大眾汽車的新機(jī)動(dòng)性戰(zhàn)略中，電氣化的驅(qū)動(dòng)力占據(jù)主導(dǎo)地位，它在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域具有廣泛的定位，并擁有多元化的合作伙伴。兩個(gè)關(guān)鍵的聯(lián)盟構(gòu)成了其最近更強(qiáng)大的立足點(diǎn)的基礎(chǔ)：自動(dòng)車輛教育的合作伙伴（“鋪設(shè)”）聯(lián)盟與其他全球 OEM 和網(wǎng)絡(luò)的一個(gè) utonomous 車輛（“NAV”）聯(lián)盟的車輛的互聯(lián)性。
今年 7 月，大眾還決定與 Aurora 公司合作，開發(fā)自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)的領(lǐng)先技術(shù)人員。并加入了福特公司，投資2.6美元，作為一個(gè)更廣泛的自動(dòng)駕駛和電動(dòng)汽車聯(lián)盟的一部分。這使得 ARGO AI 能夠在全球開發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)的競賽中加速他們的游戲。具體地說，他們的目標(biāo)是發(fā)展一個(gè)汽車工程師協(xié)會(huì)（“SAE”）4 級(jí)的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，并大幅提高其員工的 40%。
最后，大眾通過與亞洲成員建立伙伴關(guān)系以增強(qiáng)他們?cè)趪H上的影響力，顯示出明確的戰(zhàn)略意圖，與科技公司的伙伴關(guān)系，讓他們更廣泛地獲得新的技術(shù)創(chuàng)新和與微軟和百度的伙伴關(guān)系，以促進(jìn)其汽車云業(yè)務(wù)的發(fā)展。
寶馬和戴姆勒
最近宣布的兩個(gè)德國高級(jí) OEM 廠商之間的伙伴關(guān)系讓許多人感到意外，內(nèi)部技術(shù)開發(fā)顯然是事先的一個(gè)優(yōu)先事項(xiàng)。即使兩者結(jié)合起來，雙方的自動(dòng)駕駛關(guān)系似乎也遠(yuǎn)不如大眾。
但脫穎而出的是，寶馬與云技術(shù)專家（即微軟、騰訊、IBM）和戴姆勒公司（Daimler）合作將其網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展到亞洲與吉利的合作。以及通過 Torc 機(jī)器人技術(shù)和 TransDev 整合自駕卡車技術(shù) 。特別值得注意的是，戴姆勒、博世和 Nvidia 之間的伙伴關(guān)系，發(fā)展自動(dòng)駕駛L4 和 L5 級(jí)驅(qū)動(dòng)技術(shù)，從一個(gè)自動(dòng)化的代客停車測試運(yùn)行。
雖然在未命名的自動(dòng)駕駛平臺(tái)上，由寶馬驅(qū)動(dòng)的知識(shí)共享水平相比，鋪設(shè)或?qū)Ш铰?lián)盟可能難以評(píng)估外部，平臺(tái)的深度和水平似乎更淺。不過，它也包括了各種傳統(tǒng)的汽車供應(yīng)商、技術(shù)人員和自動(dòng)駕駛汽車公司，包括英特爾、APTIV、Innoviz Technologies、TTech 和百度的阿波羅平臺(tái)內(nèi)在的公司和自動(dòng)駕駛汽車初創(chuàng)公司都在推動(dòng)這一發(fā)展進(jìn)程。
豐田
莫奈技術(shù)公司成立于幾周前，它為豐田公司在 AV 技術(shù)和全球戰(zhàn)略伙伴關(guān)系中的各種共同投資奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與軟銀、鈴木、五十鈴、斯巴魯、馬自達(dá)和大發(fā)的合資企業(yè)，將所有成員的數(shù)據(jù)和技術(shù)結(jié)合起來，在亞洲市場上創(chuàng)造一個(gè)主導(dǎo)的角色。
清晰的地理位置讓豐田能夠探索自動(dòng)駕駛技術(shù)的領(lǐng)域，而這一領(lǐng)域的監(jiān)管界限不那么明顯，許多美國和歐洲的競爭對(duì)手都面臨這樣的問題。與此同時(shí)，他們與領(lǐng)先的云基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)公司有著密切的關(guān)系，他們有著領(lǐng)先優(yōu)勢，發(fā)展完全自動(dòng)的汽車技術(shù)。
其他著名的成員是特斯拉，蘋果，Waymo（谷歌）和 Uber。這四家公司都有很強(qiáng)的技術(shù)背景，有明確的戰(zhàn)略目標(biāo)，在內(nèi)部發(fā)展自動(dòng)駕駛技術(shù)，不需要建立廣泛的伙伴關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。
蘋果
蘋果公司在自動(dòng)駕駛的努力下發(fā)出了混合信號(hào)，在7月聘請(qǐng)了前特斯拉工程師 MacManus，之后兩名首席工程師在 2 月份停止了 190 名員工招聘。最近的評(píng)論強(qiáng)調(diào)了不利的工作條件和員工的高損耗，說明了在推動(dòng)蘋果自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的困難是罪魁禍?zhǔn)住＝衲?7 月，Acqui 租用了 Drive.ai，為蘋果公司提供了一個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師來完善自我驅(qū)動(dòng)汽車的機(jī)會(huì)。
特斯拉
像往常一樣，特斯拉在其公開的外觀和自動(dòng)駕駛技術(shù)的意見，特別是激進(jìn)。首先，激光雷達(dá)技術(shù)遭到了特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官 Elon 的殘酷排斥。第二，伙伴關(guān)系似乎不是一個(gè)高度優(yōu)先事項(xiàng)，因?yàn)楹苌儆泄_的伙伴關(guān)系。特斯拉在汽車工業(yè)中保持著一個(gè)幾乎是 siloed 的位置：一個(gè)先驅(qū)，但關(guān)閉了。
Waymo 和 Uber
Waymo 和 Uber 都在內(nèi)部開發(fā)他們的技術(shù)和軟件，只與那些能夠和愿意為他們提供所需資源的公司合作。他們顯然擁有數(shù)量有限的技術(shù)合作伙伴，他們的觀點(diǎn)和野心，開發(fā)全套自動(dòng)駕駛技術(shù)在國內(nèi)?；锇殛P(guān)系的主要目的是測試和改進(jìn)汽車的自駕車技術(shù)，同時(shí)微調(diào)客戶價(jià)值主張。LYFT 最近發(fā)出了支持的呼吁，向公眾開放了他們的 5 級(jí)數(shù)據(jù)集（包含 55000 個(gè) 3D 框架）。
令人驚訝的是，盡管 Tesla、Waymo 和 Uber 總部的距離很近，但這些關(guān)鍵的行業(yè)參與者之間并沒有公共的伙伴關(guān)系或聯(lián)盟。然而，Waymo 確實(shí)與一個(gè)新創(chuàng)公司 DeepMind 緊密合作，開發(fā)新的人工智能培訓(xùn)模式。
歐洲汽車制造商以其制造能力而聞名，并在 OEM 和供應(yīng)商兩個(gè)方面建立了良好的聲譽(yù)。著名的公司包括大陸、博世和西門子。在考察歐洲市場上的少數(shù)大純技術(shù)成員時(shí)，這種關(guān)注和可能落后于快速移動(dòng)行業(yè)的能力是顯而易見的。
美國似乎更適合于汽車行業(yè)的技術(shù)變革浪潮，蘋果、微軟、微軟等大型技術(shù)人員正在緩慢地浸入自動(dòng)駕駛技術(shù)的深水區(qū)，而極光、APTIV、Mobileye，和 waymo 已經(jīng)有了強(qiáng)大的地位。福特、通用和特斯拉同樣處于自動(dòng)駕駛價(jià)值鏈的頂端。
亞洲為科技公司提供了強(qiáng)大的培育基地，因此，許多領(lǐng)先的移動(dòng)公司和市場挑戰(zhàn)者（即滴滴和百度的阿波羅平臺(tái)）都有了自己的家，莫奈科技的合資企業(yè)彰顯了高水平的雄心。
世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）的頂級(jí)專利申請(qǐng)，與全球范圍內(nèi)自主成員的傳播不同。在歐洲，自動(dòng)駕駛的專利申請(qǐng)數(shù)量比其他技術(shù)近幾年增長了 20 倍，增長了 330%，而同期所有技術(shù)的增幅為 16%。雖然在自動(dòng)汽車景觀的公司顯然有相似的方面，并看到明確的需要驅(qū)動(dòng) AV 技術(shù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)字為自動(dòng)駕駛的專利，然而，應(yīng)謹(jǐn)慎解釋。
總的來說，德國公司在研究自動(dòng)駕駛專利時(shí)有很強(qiáng)的影響力。這可能有兩個(gè)原因。首先，軟件組件只在專利局的特定條件下注冊(cè)，其中一些可能不直接適用于面向未來的自動(dòng)駕駛技術(shù)。第二，博世、奧迪和歐陸有著注冊(cè)許多不同類型的硬件專利的歷史。同時(shí)，純軟件成員 Waymo 和 Argo AI 甚至不在前 10 名。因此，解釋有限的數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和外推注冊(cè)專利的汽車公司真正的競爭定位可能是有限的。
每脫離接觸英里是自動(dòng)駕駛公司技術(shù)進(jìn)步的一個(gè)指標(biāo)。加利福尼亞州機(jī)動(dòng)車局將脫離接觸定義為“當(dāng)檢測到自動(dòng)駕駛技術(shù)故障或測試駕駛員脫離自動(dòng)模式時(shí)，自動(dòng)模式的失活”。
在度量標(biāo)準(zhǔn)的精確度上有很多分歧，因?yàn)樗赡苓^于模糊，只適用于加利福尼亞州，允許公司避免報(bào)告某些道路事件，并可能無法反映所選擇的駕駛環(huán)境的困難。然而，這是一個(gè)度量，可以用來顯示，有一個(gè)大的差距優(yōu)勢，美國技術(shù)公司與 Waymo，通用汽車（巡航）和 Zoox 能夠涵蓋我 1000，5200 和 1，900 英里在脫離接觸之前。
但就上下文而言，Waymo（第一）在 2018 年驅(qū)動(dòng)了 40 倍于 Zoox（第三）的里程數(shù)。因此，不僅很難進(jìn)一步解釋每一個(gè)基于里程驅(qū)動(dòng)的公司所取得的進(jìn)展水平，但也有一些可能是有意測試軟件對(duì)新情況的反應(yīng)。沒有適當(dāng)?shù)纳舷挛暮团c數(shù)據(jù)相關(guān)的精確路由，數(shù)字顯示了顯著的進(jìn)展，并顯示了該行業(yè)內(nèi)的技術(shù)進(jìn)步，但不足以完全比較不同的成員。
正如我們所展示的，所有的玩家，從汽車制造商到技術(shù)挑戰(zhàn)者，現(xiàn)在都在追求完全自動(dòng)駕駛技術(shù)。今天，我們可以扣除任何可預(yù)見的領(lǐng)先者或落后者，以及沒有精確的日期時(shí)，完全自動(dòng)駕駛將是市售。然而，在我們看來，這并不重要，當(dāng)這正好將發(fā)生，但如何在位企業(yè)和新的初創(chuàng)公司出現(xiàn)，發(fā)展和發(fā)展，在未來幾年。這無疑是流動(dòng)史上最激動(dòng)人心的時(shí)期之一。
雷鋒網(wǎng)了解到，完全自動(dòng)駕駛會(huì)到來，一旦準(zhǔn)備就緒，將在眨眼間到達(dá)，最終將機(jī)動(dòng)性變成一種商品。正如今天傳統(tǒng)的自動(dòng)駕駛景觀一樣，將沒有贏家通吃，如看到與社會(huì)媒體巨頭 Facebook。區(qū)域文化和監(jiān)管的差異將允許不同的玩家控制當(dāng)?shù)厥袌觥Ｈ欢?，軟件將為他的（汽車）世界帶來機(jī)遇。
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