今年芯片太缺了，不是缺，是極缺。

今年2月，小米中國區(qū)總裁盧偉冰在微博上發(fā)出了這樣一段感嘆。

而就在芯片短缺還并未得到緩解之際，最新消息顯示，全球最大芯片代工企業(yè)臺積電（TSMC）將對半導體進一步漲價。據(jù)《日經(jīng)中文網(wǎng)》周五最新報道，其4月1日獲悉，臺積電將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優(yōu)惠，這將在事實上漲價數(shù)個百分點。

臺積電對其客戶透露，為了應對全球半導體需求的擴大，該公司將在未來3年中啟動價值1000億美元（約合6566億元人民幣）的大型投資，因此其漲價理由為制造成本增加。

臺積電表示在2021年12月31日起的1年中，即使接到客戶的半導體訂單，也不會給予此前的優(yōu)惠。報道稱，在臺積電主導的半導體代工領(lǐng)域，如果接到大量訂單時通常會給予一定的優(yōu)惠。

消息人士稱，蘋果和高通等主力客戶的半導體生產(chǎn)訂單，此前一般能得到數(shù)個百分點的優(yōu)惠。如今臺積電宣布取消優(yōu)惠，實際上相當于漲價數(shù)個百分點。

值得注意的是，這并不是近期臺積電第一次宣布“漲價”。

在過去5天內(nèi)，臺積電至少已經(jīng)3次宣布漲價。其中，3月29日有消息稱，臺積電將逐季上調(diào)12英寸晶圓價格，最高漲幅達到25%；一天后，有消息稱臺積電將從4月份起提高其驅(qū)動芯片的代工報價。

臺積電漲價才剛剛開始

當前，半導體芯片的短缺正在全球范圍內(nèi)造成嚴重影響。

而在這一背景之下，漲價的并非只是臺積電一家，就在臺積電頻頻宣布漲價之際，同為芯片代工廠的中芯國際也已經(jīng)跟進了。

業(yè)內(nèi)人士4月1日消息稱，中芯國際已經(jīng)告知其客戶，4月1日起將全線漲價，已上線的訂單將維持原價，已下單未上線的訂單則將按新價格執(zhí)行。據(jù)悉，其漲價幅度大約在15%-30%之間。

對此，業(yè)內(nèi)人士表示：“受到全球芯片荒的影響，目前芯片市場完全是賣方市場，因此臺積電等頻頻上調(diào)價格，也是意料之中?！?/p>

美國最大芯片代工廠，也是全球第三大晶圓代工廠GlobalFoundries首席執(zhí)行官Tom Caulfield（湯姆·考菲爾德）在接受CNBC采訪時表示，今年計劃投資14億美元建設(shè)工廠，明年可能會將投資金額翻一番。

“目前，我們所有的晶圓廠的利用率超過100％，同時還在以最快的速度增加產(chǎn)能，” Caulfield說。

然而，GlobalFoundries公司的生產(chǎn)線雖然已經(jīng)滿載，但 Caulfield表示，整個行業(yè)的半導體供應緊缺可能會持續(xù)直到2022年或更晚。

行業(yè)分析師則也持有相同觀點：芯片荒可能要到2022年才能緩解，因此臺積電的漲價可能才剛剛開始。

漲價的不止芯片

事實上，芯片短缺風波的影響下，漲價的并非只有半導體芯片。

就在3月31日，realme中國區(qū)總裁徐起接受第一財經(jīng)記者采訪時表示：“今年不僅缺芯，像電池、套片等部件也暴露了一些緊缺?！?/p>

開源電子首席分析師劉翔則表示，上游供應鏈的漲價是全面的?！耙院箅娮赢a(chǎn)品就不是跌價了，會進入漲價通道?！?/p>

自2020年下半年開始，芯片缺貨漲價潮愈演愈烈。劉翔認為，傳統(tǒng)缺貨往往是存儲器等單類品種供應吃緊，這次最早看到缺貨的是MCU、功率半導體等基礎(chǔ)元器件，然后蔓延到芯片代工的幾乎全品類，而電路板和被動元器件等基礎(chǔ)組件也出現(xiàn)缺貨。

從市場分析機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)來看，供需矛盾下，目前手機存儲（Memory）器、圖像傳感器（CIS）等價格漲幅明顯。

群智咨詢（Sigmaintell）認為，由于供需吃緊，嵌入式存儲整體需求仍高于預期，二季度MCP均價預計仍會上漲，小容量的漲幅高于大容量，為了緩解成本壓力，部分小容量的低端產(chǎn)品有轉(zhuǎn)入分離部件(LPDDR+eMMC)的趨勢。而二季度LPDDR（內(nèi)存）均價預計上漲7到10%左右，UFS也或?qū)⒚媾R漲價風險。

手機圖像傳感器方面，由于3月初上游一些硅片及半導體化學添加劑等廠商宣布新一輪漲價，再次加重了中游芯片商的物料成本壓力。

與此同時，CIS圖像傳感器芯片設(shè)計商受晶圓代工廠自主分配產(chǎn)能變化影響，二季度部分產(chǎn)品將可能面臨減產(chǎn)的風險。群智預測，一季度2M的模組漲價后，2M模組的供需基本以平衡為主，預計二季度其價格基本持平，但5M/8M攝像頭需求強勁，芯片供應減產(chǎn)，預計二季度其模組價格將會上漲5到10%。

“此前我們也有一小部分觸控漲價?！敝讣y芯片提供商匯頂科技內(nèi)部人士表示，缺貨已經(jīng)是行業(yè)普遍現(xiàn)象。

上游推高成本，手機廠商如何應對？

在此背景下，多家手機廠商負責人在接受第一財經(jīng)采訪時表示，當供需不平衡的時候，價格會產(chǎn)生波動，而可能發(fā)生的時間點會在下半年。

但部分行業(yè)分析師表示：5G手機漲價是有可能的，但漲價幅度會很小。

這背后的原因則是，用戶當前對5G手機并沒有表現(xiàn)出強大的需求。

據(jù)IDC的數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，全球市場5G手機總出貨量約為3.26億臺，其中中國5G手機出貨量約為1.67億臺，在全球占比超50%。然而，相比于4G手機，雖然5G手機銷量整體呈上升趨勢，但自去年6月以來，5G手機銷量一度出現(xiàn)下滑。

簡單來說，5G對于用戶而言，其存在感并不高，5G技術(shù)也仍未成為消費者換機的驅(qū)動因素。

在此背景下，本來就「非必要」的5G手機，一旦大幅漲價，可能就更有銷量下滑的風險了。

國內(nèi)一手機廠商在接受第一財經(jīng)采訪時也表示：“現(xiàn)階段漲價大家可以承受，但比起元器件漲價，大家更擔心的是沒貨可拿?！边@背后的原因正是國家手機廠商把當前作為了搶占華為留下的市場缺口，拼搶產(chǎn)能的關(guān)鍵時期。

榮耀終端有限公司CEO趙明此前就表示，目前所有的手機都處于供不應求的狀態(tài)。2021年一季度，甚至到二季度，都是拼命地去拉采購、拉供應鏈，增加交付、產(chǎn)能的過程。

但在當前機遇與危機并存的情況下，部分廠商也保持著謹慎的狀態(tài)，徐起表示，realme正采取雙平臺雙旗艦的策略。

而在此策略下，realme中國市場今年第一季度的銷量近乎追平2020年全年，同比增長463%。

“但對于未來，我們還是要做好一定悲觀的準備，所以現(xiàn)在也是提早對明年、后年做芯片計劃，提早鎖定，這樣對明后年影響更小一些?！?/p>

手機供應鏈人也表示，元器件的漲價浪潮恐怕將持續(xù)到明年，對于手機廠商來說，如果此前沒有進行充分的庫存準備和產(chǎn)品規(guī)劃，接下來可能就會有所承壓。

但當下積極擴單后的手機訂單也在擠壓其他元器件產(chǎn)品的產(chǎn)能，從而造成一部分芯片需求的虛高，一旦需求過剩今年年底就有可能出現(xiàn)“爆單”風險。

“供應鏈的節(jié)奏控制非常關(guān)鍵，警惕過于激進的產(chǎn)能擴張?！?span style="color: #FFFFFF;">雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)雷鋒網(wǎng)

參考文章：

https://finance.sina.com.cn/tech/2021-04-04/doc-ikmyaawa5310552.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1693467928312428551&wfr=spider&for=pc

https://new.qq.com/rain/a/20210402A062T600

http://www.ozgbdpf.cn/news/202104/Xq8XcT1QRpIJvnBX.html

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