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缺席了一年的光博會，在深圳又重新連接上了。
兩年時間不能說很長，畢竟2021年的光博會盛況還歷歷在目。
那時候3D結(jié)構(gòu)光、TOF等技術(shù)還是陽春白雪，眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)們在展臺上拎著自家產(chǎn)品給客戶講解自家產(chǎn)品的差異化；也不乏一些初創(chuàng)公司僅僅拿著一套不成熟的方案，在一個偏僻的展臺，給路過的人們講自己的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)，大家也能聽的津津有味。
但兩年又確乎很長。
對于絕大多數(shù)的企業(yè)，這兩年過的頗為辛苦，融資環(huán)境的變化、市場的動態(tài)調(diào)整、技術(shù)商業(yè)化落地之難...讓這些創(chuàng)業(yè)公司們飽受摧殘。部分企業(yè)，在利好與利空之間，選擇了倒閉。
可惜市場不講情懷，只會層層篩選出最能適應(yīng)變化的企業(yè)。有不少面孔消失，但也有諸多企業(yè)在大浪淘沙中生存了下來，并成為細(xì)分領(lǐng)域的隱形王者。
過去兩年，這些被風(fēng)浪篩選下來的“淘金者”，變得更加堅韌，一步步走向成熟。
整個市場，也發(fā)生了諸多變化。
“更務(wù)實(shí)了?！蓖顿Y人濟(jì)川告訴AI掘金志。
兩年前，濟(jì)川參加光博會時，聊了不少創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊。彼時大家都還在展示自家技術(shù)的與眾不同，比如蘋果結(jié)構(gòu)光的國產(chǎn)化替代方案、iToF與dToF的技術(shù)差異、怎么把雷達(dá)和視覺融合在一起...有很多創(chuàng)意的想法。
今年參加光博會，創(chuàng)業(yè)者們很少再講前沿技術(shù)與趨勢，連自家的技術(shù)差異化也一筆帶過，把更多的時間用于給客戶講“量產(chǎn)”、“成本”、“效果”等更現(xiàn)實(shí)的話題上。
“市場淘汰了部分不適應(yīng)變化的企業(yè)，但留下來的都是精華?！?/p>
濟(jì)川表示，他投過幾個項(xiàng)目，有一個已經(jīng)徹底出局，還有幾家成長性還不錯。比較可惜的是，當(dāng)時有一個天馬行空的項(xiàng)目，由于拿不準(zhǔn)沒有投資，現(xiàn)在已經(jīng)成了獨(dú)角獸。
現(xiàn)在投資人們和創(chuàng)業(yè)者聊的話題，也變得更加“功利”：新品能不能上量？產(chǎn)品能解決什么場景痛點(diǎn)？毛利率是多少？這個成本怎么撬動下游客戶？技術(shù)在不同場景間能不能復(fù)用？怎么提高市占率？下一輪要不要引進(jìn)產(chǎn)投？
事實(shí)上，這些被市場鞭笞過的企業(yè)，已經(jīng)知曉創(chuàng)業(yè)之艱，理想之火只是信念，產(chǎn)品利潤才是驅(qū)動車輪的機(jī)油。實(shí)驗(yàn)室里的黑科技，也一點(diǎn)點(diǎn)下沉到支付、泛安防等場景。
這些細(xì)分場景內(nèi)，出現(xiàn)了許多明星企業(yè)，比如支付領(lǐng)域的奧比中光、安思疆、光鑒科技；金融領(lǐng)域的格靈深瞳、的盧深視；機(jī)器人領(lǐng)域的靈途科技、舜宇智能光、樂動、EAI、藍(lán)海光電等等。
“經(jīng)過數(shù)年的洗牌，市場格局已經(jīng)初步有了雛形，并且具備明顯的馬太效應(yīng)?！睗?jì)川認(rèn)為，除非市場上再出現(xiàn)類似于大模型的顛覆性技術(shù)，否則很難再出現(xiàn)黑馬，基本上是這些存活下來的公司分食市場。
在你爭我搶的市場遭遇戰(zhàn)中，不少企業(yè)遇到了瓶頸：在一個規(guī)模不大的市場里卷來卷去，即便市占率做到第一，賺的錢也并不多，反而形成了無效內(nèi)卷。
最早意識到問題的企業(yè)，已經(jīng)開始外拓，“把戰(zhàn)火燒到其它行業(yè)去，開辟第二、第三線戰(zhàn)場“。
比如機(jī)器人。
作為不可或缺的“眼睛”，機(jī)器人只有配備了相機(jī)和雷達(dá)，才能“看得見才能走的穩(wěn)”。不少企業(yè)投入重金，研發(fā)適配于機(jī)器人的深度相機(jī)與激光雷達(dá)，并且在最先上量的掃地機(jī)器人這波風(fēng)潮中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，例如舜宇智能光、EAI、歡創(chuàng)、樂動、瑞識等。
由于掃地機(jī)器人進(jìn)入緩慢增長階段，很難再現(xiàn)過去三年的J形增長奇跡，這些廠商便把目光投向了商用服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等新的賽道。
光博會現(xiàn)場，不少廠商帶來了適用于服務(wù)機(jī)器人的產(chǎn)品：安思疆的Nuwa系列、靈途科技的Blazer探路者、Sentinel哨兵系列；奧比中光則發(fā)布了首款戶外大量程 3D 相機(jī) Gemini 2 XL；以及EAI的G、TG系列，舜宇智能光的RGB\TOF相機(jī)等等。
“all in 機(jī)器人?！?/p>
創(chuàng)業(yè)者張鳴告訴AI掘金志，機(jī)器人對感知的需求非常大，一個機(jī)器人會搭載數(shù)個甚至十?dāng)?shù)個傳感器，尤以深度相機(jī)、雷達(dá)為甚，這是一個大市場，未來肯定會上量。
張鳴表示，另一個大市場是車載，許多友商也在布局車載產(chǎn)品線。但張鳴認(rèn)為，創(chuàng)業(yè)公司要做進(jìn)主機(jī)廠的供應(yīng)鏈難度太大，話語權(quán)也不高，因此決定all in 市場成熟度不高的機(jī)器人行業(yè)，這樣才有機(jī)會。
現(xiàn)在高性能的相機(jī)和雷達(dá)，成本仍然比較高?！拔磥碚l能把成本做的更低、性能更高，以及穩(wěn)定性更強(qiáng)，誰就能脫穎而出，成為機(jī)器人行業(yè)的tier 1?！睆堷Q坦言。
可以預(yù)見的是，車載和機(jī)器人在未來，將成為光學(xué)企業(yè)的掘金地。這些企業(yè)，有著同一個夢想，卻有著不一樣的基因。
光學(xué)圈大致有三類企業(yè)：一類是學(xué)校孵化的企業(yè)，一類是研究所孵化的企業(yè)，還有一類是從高校畢業(yè)之后自主創(chuàng)業(yè)的企業(yè)，完美詮釋何為“產(chǎn)學(xué)研一體化”。
許多高校的光電專業(yè)獨(dú)樹一幟，如浙大、華中科大、西安工大、長春理工等，對應(yīng)的孵化企業(yè)如舜宇智能光、靈途科技等等。
在眾多研究所中，前來參展的，有中國科學(xué)院長春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所、中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機(jī)械研究所、中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機(jī)械研究所；孵化出了奧普光電、長光辰譜等企業(yè)。
從高校畢業(yè)然后自主創(chuàng)業(yè)的公司也不少，如光鑒、靈明光子、安思疆等。
這些基因不同的企業(yè)，在其業(yè)務(wù)以及產(chǎn)業(yè)鏈角色的選擇上，也互有差異。
“你看名字帶有‘光’，業(yè)務(wù)比較復(fù)雜難懂的，多半是研究所孵化的企業(yè)。”
一位從業(yè)者告訴掘金志，這些廠商名字比較踏實(shí)，業(yè)務(wù)一般偏向于底層光學(xué)技術(shù)的研究，整體偏向于產(chǎn)業(yè)鏈上游。
比如，奧普光電前身是中國科學(xué)院長春光機(jī)所實(shí)驗(yàn)工廠，其業(yè)務(wù)涉及精密光機(jī)電儀器、光機(jī)電一體化設(shè)備、光學(xué)材料、光學(xué)元器件等等。
學(xué)校孵化和從學(xué)校畢業(yè)自主創(chuàng)業(yè)的企業(yè)，一般選擇產(chǎn)業(yè)鏈中游，做相機(jī)模組、激光雷達(dá)、光學(xué)解決方案等。但這些企業(yè)之間在取名上有著微弱的差異：
學(xué)校孵化的企業(yè)更接地氣，英文縮寫通常是漢字拼音字母，公司logo也帶有明顯的漢化色彩，如利安、宇瞳；而自主創(chuàng)業(yè)的企業(yè)，走的是國際范路線，名字和logo更具想象力，比如光鑒、馭光科技等。
“學(xué)校、研究所孵化的企業(yè)幾乎占了一半，產(chǎn)業(yè)鏈上游，這個比重會更大?！?/p>
某公司CEO林峰表示，光學(xué)是極其復(fù)雜的科學(xué)，細(xì)分領(lǐng)域足夠多，創(chuàng)業(yè)沒有學(xué)校、研究所的資源支撐，企業(yè)很難發(fā)展壯大。后面興起的這些獨(dú)角獸，很大程度上受益于AI的發(fā)展，尤其是計算機(jī)視覺的廣泛落地應(yīng)用。
“以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能，給視覺帶上了一副眼鏡，看得更清、看的更準(zhǔn)，同時也進(jìn)一步促進(jìn)了整個計算光學(xué)的發(fā)展?！?/p>
林峰認(rèn)為，光學(xué)已經(jīng)形成了明顯的“產(chǎn)學(xué)研”效應(yīng)，即研究所、學(xué)校等機(jī)構(gòu)進(jìn)行專注于底層技術(shù)的研究與突破，做好產(chǎn)業(yè)鏈上游，而創(chuàng)新企業(yè)則擅長前沿技術(shù)的融合創(chuàng)新，更接近應(yīng)用端。
這些企業(yè)正在以飛快的速度崛起，其中的少數(shù)已經(jīng)成為隱形的光學(xué)新星。
在許多光學(xué)底層技術(shù)方面，以及最上游的材料如鏡頭、鏡片、玻璃等領(lǐng)域，我國正在全力追趕德國、日本等光學(xué)強(qiáng)國。但許多與下游應(yīng)用相關(guān)的核心零部件，仍然為國外企業(yè)掌握。
部分創(chuàng)業(yè)公司瞄準(zhǔn)了其中一個點(diǎn)，試圖打破這種國外企業(yè)壟斷的局面。
以3D結(jié)構(gòu)光為例，其成像需要激光發(fā)射器發(fā)射數(shù)萬個激光散斑，這對激光器本身的性能和功耗的要求很高，目前基本上采用的 VCSEL 激光發(fā)射器。
另外，光線還要通過衍生光學(xué)器件（DOE）進(jìn)行“衍射”，將光線進(jìn)行“切分”，以實(shí)現(xiàn)投射激光散斑的功能。
很長一段時間，這兩大零部件基本上為歐美國家壟斷，但現(xiàn)在，國內(nèi)已經(jīng)有不少公司開始研發(fā)VCSEL 芯片，以期實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代。
比如，在VESCEL芯片領(lǐng)域的靈明光子、縱慧芯光、瑞識科技、檸檬光子等。
又比如，在oF方面的光微、炬佑智能、世瞳微電子等企業(yè)，還有許多封裝測試、材料方面的公司共同亮相光博會。
“國內(nèi)光學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈雖然比起國外還有差距，但突出一個齊全。”
創(chuàng)業(yè)者齊東告訴AI掘金志，以前找一家做VESCEL芯片的公司，一是很少，二是技術(shù)不達(dá)標(biāo)。這兩年技術(shù)基本上都能找到能做的供應(yīng)商，技術(shù)不算特別頂尖，但已經(jīng)能夠滿足基本需求。
并且，這些供應(yīng)商的技術(shù)迭代速度非常快，基本“一年一變”，在部分參數(shù)上，幾乎可以比肩國際水平。
“整個供應(yīng)鏈都在進(jìn)化?！饼R東表示，供應(yīng)鏈的進(jìn)步，也會持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)下游終端產(chǎn)品的場景應(yīng)用，形成完整的商業(yè)閉環(huán)。
這幾年，機(jī)器人開始變得越來越熱，愈發(fā)受到重視。
從今年1月工信部十七部門印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實(shí)施方案》，提出要在2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較2020年實(shí)現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升。
隨后，北京、上海等地分別推出政策支持機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不但給政策優(yōu)惠，還有資金、廠地等資源的支持。
而在許多細(xì)分場景，機(jī)器人的應(yīng)用也越來越多，比如工業(yè)機(jī)器人、消費(fèi)級的掃地機(jī)器人、商用服務(wù)類機(jī)器人等等。
這意味著，下游場景對機(jī)器人的需求正在持續(xù)擴(kuò)張。
同時，伴隨著國產(chǎn)替代潮，許多終端廠商開始尋求國產(chǎn)元器件替代，這對于產(chǎn)業(yè)鏈上游的供應(yīng)商而言，無疑是一個巨大的利好消息。
作為機(jī)器人的“眼睛”，不論是視覺相機(jī)還是激光雷達(dá)，都將直接從機(jī)器人更廣泛的場景落地中受益，并且反哺至更上游的供應(yīng)鏈企業(yè)。整個產(chǎn)業(yè)鏈，在技術(shù)、產(chǎn)品和市場的多輪驅(qū)動下，會變得更加成熟。
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