中國鐵塔股份有限公司

2018年7月23日在中國香港首次公開募股前的投資者午餐會上展示.REUTERS

雷鋒網消息，8月1日，據路透社報道，中國鐵塔已經按照IPO定價區(qū)間下限完成總額69億美元融資，今天接近該交易的人表示，這將成為近兩年來全球規(guī)模最大的IPO。

據知情人士告訴路透社，這家全球最大通信鐵塔運營商共計出售431億股新股，約占擴容后總股本的25%，價格為每股1.26港元，對應的公司估值約為280億美元。最高價為1.58港元。

由于基準恒生指數較1月份的峰值下跌約14％時，因此該浮動被投資者廣泛視為對香港 IPO市場的考驗。

中國鐵塔拒絕對IPO定價發(fā)表評論。由于信息不公開，該知情人拒絕透露姓名。

2016年中國郵政儲蓄銀行在香港上市，發(fā)行規(guī)模是76.3億美元，按照69億美元的發(fā)行規(guī)模計算，中國鐵塔將成為2014年以來的全球最大IPO交易。

當前，中國鐵塔在6月底共計運營著190萬座通信鐵塔，并擁有280萬個租戶。它計劃利用60％的IPO收益來建造塔樓并更新現有塔樓，因為它加速了第五代（5G）網絡建設。它將使用剩余部分償還貸款和一般營運資金。

中國鐵塔董事長佟吉祿上周在香港的新聞發(fā)布會上表示，中國鐵塔作為國有控股公司將繼續(xù)投資5G相關業(yè)務，“可以帶來令人興奮的新機遇”。

中國鐵塔董事長佟吉祿于2018年7月24日宣布公司即將在香港上市后舉行的新聞發(fā)布會上

在政府推動和鼓勵民間資本投資國有企業(yè)的同時，這一交易也是被認為為國企注入了生命力。

與此同時，中化集團下屬的中化能源也已經在香港提交總額20億美元的IPO，因為該集團尋求在轉向高價值業(yè)務的同時籌集資金。

根據預測，中國鐵塔的IPO定價是2018年EBITDA（息稅、折舊和攤銷前利潤）收益的7.1倍，是2019年EBITDA的6.5倍。

該公司從包括中國高瓴資本Hillhouse Capital Group、美國基金公司Och-Ziff Management Group和阿里巴巴集團在內的10家基石投資者那里獲得了14億美元的資金，覆蓋了20％的IPO。

據了解，中國鐵塔成立于2014年，由中國三家國有電信運營商：中國移動，中國電信和中國聯通通信鐵塔運營部門組成，以減少重復。

IPO招股說明書顯示，其2017年營業(yè)收入增長近23％至人民幣687億元（100億美元），而利潤增長超過25倍至19億元人民幣。它的三位電信股東去年貢獻了幾乎所有的收入。

中國鐵塔股票將于8月8日開始交易。

中國國際金融有限公司（CICC）和高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）是IPO的聯合發(fā)起人。

Via REUTERS.

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