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芯片缺貨車企巨頭停產,國產替代遙遙無期?

本文作者: 代潤澤 2021-01-27 09:50
導語:其實就在去年12月,缺芯的問題就讓大眾在國內產量損失了5萬輛。

芯片缺貨車企巨頭停產,國產替代遙遙無期?

誰能想到,車企停產的原因竟然是芯片不夠用了。

德國大眾集團,作為全球燃油車的銷量霸主,因為“缺芯”導致數(shù)萬輛汽車停產,集團也遭受了巨大的損失。

目前因車用芯片短缺問題,大眾考慮向其供應商博世和大陸集團,提出損害賠償要求。

大眾中國CEO馮思翰接受媒體采訪時表示,由于芯片缺少,導致ESP無法生產,約1.5萬輛汽車的面臨減產。

就在去年12月缺芯的問題就讓大眾在國內產量損失了5萬輛。

不僅大眾,奧迪也遇到了一樣的問題。

近日奧迪首席執(zhí)行官庫斯·杜茲曼表示,由于汽車芯片短缺,已經有超過1萬名員工休假,并且今年一季度會接近所能讓減產的數(shù)量少于1萬輛。

不光大眾和奧迪,戴姆勒、寶馬、豐田、日產、斯巴魯?shù)溶嚻笠彩艿叫酒倘钡挠绊憽?/p>

缺芯問題比想象的嚴重許多

業(yè)內人士表示,芯片短缺對于同步車企的影響,要比預期的嚴重。

1月24日,據央視財經報道,受疫情影響,由于國際芯片市場出現(xiàn)了短缺潮,汽車行業(yè)受到波及。

目前,大眾、福特、豐田等多家汽車企業(yè)不得不采取削減產量、減產等方式應對危機。

除此之外,為了保證更高的利益,不少車企做出了棄車保帥的決策。

戴姆勒將有限的芯片供應優(yōu)先提供給生產奔馳S級等車型,以此帶來更高利潤率。

大眾集團也采取了類似的措施應對芯片告急,確保芯片能優(yōu)先供應保時捷旗下車型以及斯柯達新推出的純電動SUV車型。

 芯片缺貨車企巨頭停產,國產替代遙遙無期?

美國伯恩斯坦研究公司預計,2021年全球范圍內的汽車芯片短缺將造成多達450萬輛汽車產量的損失,相當于全球汽車年產量的近5%。

另一方面,汽車芯片供應商英飛凌、恩智浦、德州儀器、瑞薩電子等廠商則表示,汽車行業(yè)恢復的速度快于預期,目前各大企業(yè)集中訂購芯片,給供應鏈也帶來了巨大的壓力。

車用芯片的價格紛紛上調

其實,缺芯的問題主要集中在晶圓廠的產能不夠。

目前晶圓廠的產能主要分為 6 英寸、8 英寸和 12 英寸,一般情況下 8 英寸和 12 英寸的應用量最大。

然而在疫情期間,來自消費電子、工業(yè)市場和汽車需求猛增,這些大多需要用到 8 英寸晶圓。需求激增導致了市場上的 8 英寸晶圓產能持續(xù)緊張。

缺貨潮沖擊上、下游供應鏈,車用芯片需求激增,將供應鏈產能逼近極限,從而推高外包成本,在此情況下各大芯片廠紛紛提高售價。

據《香港經濟日報》1 月 23 日消息,瑞薩電子、恩智浦在內等多家晶片制造商,打算將車用晶片價格上調 10 至 20%。

恩智浦和意法半導體(STMicroelectronics)等要求客戶為車用晶片產品額外支付 10 至 20% 費用,日本東芝也計劃上調汽車半導體等產品價格。

并且,根據集邦咨詢數(shù)據,2020年8英寸的晶圓價格在第四季度有明顯漲幅,約上漲5%-10%,聯(lián)電、世界先進等公司在去年第四季度將價格提高了約10%-15%,行業(yè)景氣度有望持續(xù)。

什么導致了缺芯潮?

整個行業(yè)來看,受缺貨潮影響,很多終端企業(yè)恐慌性下單,甚至部門企業(yè)下單量是往年的幾倍。

終端商搶芯片,制造企業(yè)搶晶圓。

而8英寸晶圓產能緊缺將持續(xù)半年以上。

據工商時報報道稱,受上游晶圓代工產能持續(xù)爆滿的影響,今年上半年半導體封測產能仍嚴重吃緊。

訂單的持續(xù)涌入,諸如日月光這類大廠的投控產能已經排滿到今年下半年,其他公司如華泰、菱生、超豐的打線封裝訂單同樣爆滿。

不僅如此,近年來模擬芯片和功率半導體市場規(guī)模發(fā)展迅速,下游如5G、物聯(lián)網的發(fā)展也推動了8英寸晶圓需求爆發(fā)。

根據國際半導體產業(yè)協(xié)會去年11月份發(fā)布的全球晶圓預測報告,到2021年底,8英寸晶圓生產線數(shù)量將增加到202條,超過歷史最高值。

市場關心的是8英寸晶圓缺貨將持續(xù)多久。

對此中泰證券表示,預計新增產能一定程度上能夠緩解供需矛盾,但需求成長率將大于產能增速,8英寸片緊缺將至少持續(xù)至2021年下半年甚至2022年。

缺芯的問題不光在汽車領域。

據中國臺灣媒體報道,由于蘋果、三星等品牌計劃推出采用Mini LED背光顯示的筆記本電腦、平板和電視,導致Mini LED芯片需求暴增,出現(xiàn)結構性缺貨,部分從業(yè)者已經將價格上調5%-10%。

缺貨、漲價等現(xiàn)象預示著Mini LED需求有望在今年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。

短期內車用芯片很難實現(xiàn)國產替代

國際市場的缺芯問題一塌糊涂,那么國內市場呢?

由于車規(guī)芯片需要的技術含量較高,國內企業(yè)很難短時間內“變”出來夠數(shù)的芯片供給整個市場。

就汽車行業(yè)而言,國內汽車市場的體量非常大,對于汽車芯片的采購需求也更加龐大。

而如今市場的問題也體現(xiàn)了國內汽車廠對國外芯片的嚴重依賴。

汽車芯片包括MCU、IGBT、MOSFET、傳感器及其他半導體元器件,而在傳統(tǒng)的燃油汽車中,MCU價值量占比高達23%。

在純電動汽車中,MCU占比僅次于IGBT等功率半導體芯片,約為11%。

相關數(shù)據顯示,中國汽車半導體產值占全球不到5%,部分關鍵零部件進口量高達80%-90%。

而2019年全球汽車芯片市場規(guī)模約為3100億元,國內車規(guī)級芯片產業(yè)規(guī)模卻不足150億元,換算一下就是產業(yè)規(guī)模不足5%,同期我國汽車產業(yè)規(guī)模占全球市場達30%以上。

其實,車用芯片和消費電子芯片對應不同應用場景,因此車用芯片種類繁多在部分領域國產替代進展較快。

綜合分析來看,第一財經表示,車企缺芯這次風波讓漲價疊加放量環(huán)節(jié)的龍頭公司非常受益。

寫在最后

其實,國內芯片缺貨現(xiàn)象主要集中在中高端芯片上,而指紋識別、相機CIS等品類目前供給充足,不會存在缺貨現(xiàn)象。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長兼行業(yè)發(fā)展部部長李邵華曾表示,盡管部分企業(yè)的生產在今年第一季度受到較大影響,但就2021年全年而言,芯片短缺的影響不會太大。

對于部分企業(yè)芯片出現(xiàn)供應短缺的原因,中國汽車工業(yè)協(xié)會分析認為主要有以下幾點:

1、疫情的持續(xù)導致投資方謹慎,而今年上半年芯片行業(yè)對消費電子和汽車市場預測偏保守,而對良好的市場發(fā)展趨勢預判準備不足;

2、在5G的推動下,全球電子消費領域對芯片的需求迅速增加,并搶占了部分汽車芯片產能,且這種趨勢在明年會進一步加劇。同時,芯片的價格也在逐步攀升,進一步降低汽車行業(yè)芯片的生產配額;

3、歐洲和東南亞一直飽受疫情的影響,許多芯片供應商不得不降低產能或干脆關停工廠,這進一步導致了芯片供需的失衡;

4、隨著汽車電動化、智能化、網聯(lián)化程度的不斷提高,車用芯片的單車價值持續(xù)提升,推動全球車用芯片的需求快于整車銷量增速。

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參考鏈接:

https://www.ithome.com/0/531/119.htm

https://new.qq.com/omn/20210122/20210122A0AAV700.html

http://www.ozgbdpf.cn/news/202101/vJyL5z6yqvfzRqHO.html?type=preview&sign=rnR5qIR7p6-AfKSpgHt7ZrGLdWazoHHehIxxcQ

http://m.elecfans.com/article/1478117.html

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