北京時(shí)間6月27日，中國(guó)二手車(chē)電商平臺(tái)優(yōu)信集團(tuán)正式在納斯達(dá)克( NASDAQ )上市，股票代碼為 UXIN，IPO 每股發(fā)行價(jià)9美元，承銷(xiāo)商為摩根士丹利、高盛、摩根大通、中金公司、華興證券。

優(yōu)信6月27日提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)( SEC )的文件顯示，優(yōu)信本次 IPO 擬發(fā)行2500萬(wàn)ADS，每 ADS 代表3股A類(lèi)普通股，發(fā)行價(jià)格為9美元每 ADS，募資金額為2.05億美元，如果行使超額配售，募資金額將達(dá)到2.36億美元，加上同時(shí)發(fā)行的可轉(zhuǎn)債，募資金額達(dá)到4億美元。

雷鋒網(wǎng)注意到，更早之前遞交的招股書(shū)顯示，優(yōu)信公司計(jì)劃發(fā)行3800萬(wàn) ADS，發(fā)行價(jià)區(qū)間為10.5美元/ADS至12.5美元/ADS，募資在3.99億美元至4.75億美元。

其董事長(zhǎng)兼CEO戴琨實(shí)益持有19805147股普通股，持股比例為24.9%。主要機(jī)構(gòu)股東為 Jeneration Capital 持股比例為22.3%、Kingkey 附屬實(shí)體持股比例為14.8%、Redrock Holding Investments Limited （華平投資）持股比例為14.1%。

此次優(yōu)信開(kāi)盤(pán)價(jià)10.4美元，較9美元發(fā)行價(jià)上漲15.56%，但開(kāi)盤(pán)不到半小時(shí)后，股價(jià)開(kāi)始走低并跌破發(fā)行價(jià)，隨后股價(jià)震蕩上揚(yáng)，截止收盤(pán)，優(yōu)信股價(jià)報(bào)9.67美元，較發(fā)行價(jià)上漲7.44%。

招股書(shū)顯示，此次優(yōu)信上市募集的資金將主要用于提升交易服務(wù)能力，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)力度，以及一般性支出（不排除未來(lái)進(jìn)行投資及并購(gòu)），優(yōu)信二手車(chē)將持續(xù)打造線(xiàn)上線(xiàn)下一體化二手車(chē)交易平臺(tái)。

據(jù)雷鋒網(wǎng)了解，優(yōu)信二手車(chē)母公司優(yōu)信集團(tuán)成立于2011年，旗下?lián)碛蠦2B模式二手車(chē)在線(xiàn)交易平臺(tái)“優(yōu)信拍”、B2C模式二手車(chē)交易平臺(tái)“優(yōu)信二手車(chē)”、優(yōu)信數(shù)據(jù)以及優(yōu)信新車(chē)、優(yōu)信金融等多個(gè)子業(yè)務(wù)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)信集團(tuán)2017年整體交易總額（GMV）為434億元人民幣，折合67億美元，同比2016年增長(zhǎng)66.92%；營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)136.7%達(dá)到19.51億元；毛利同比增長(zhǎng)達(dá)到313.4%為12.036億元，毛利率為61.7%。

此外，2017年2C交易量整體市場(chǎng)份額占比從32%提升到41%，2B的交易量整體市場(chǎng)份額占比從40%提升到42%。

2018年一季度，優(yōu)信 GMV 達(dá)116億元，營(yíng)業(yè)收入增至6.494億元，毛利潤(rùn)增至4.2716億元，同比2017年分別大增47.8%、93.2%、119%；2018年一季度成交量也增至165003輛，同比增長(zhǎng)61.6%。

虧損方面，招股書(shū)顯示，優(yōu)信2017年凈虧損為27.478億元，相比之下2016年凈虧損為13.929億元。在截至2018年3月31日的第一季度，優(yōu)信凈虧損為8.394億元，相比之下去年同期為5.108億元。

中國(guó)證券報(bào)報(bào)道稱(chēng)，優(yōu)信之所以被市場(chǎng)看好，除了較高的GMV和毛利增速，還源于該行業(yè)廣闊的市場(chǎng)前景。2017年公司兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)——面向消費(fèi)者的優(yōu)信二手車(chē)和面向汽車(chē)商的優(yōu)信拍在中國(guó)的市場(chǎng)份額分別達(dá)41%和42%。

需要特別注意的是，由于人民幣近期不斷貶值，中概股跌幅尤為慘重，整個(gè)美股周三收跌，科技板塊領(lǐng)跌。

雷鋒網(wǎng)觀察到，截至收盤(pán)，道指跌165.52點(diǎn)，或0.68%，報(bào)24117.59點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌23.43點(diǎn)，或0.86%，報(bào)2699.63點(diǎn)；納指跌116.54點(diǎn)，或1.54%，報(bào)7445.08點(diǎn)；CDR概念股均收跌，網(wǎng)易跌2.45%，京東跌2.74%，百度跌3.10%，阿里巴巴跌3.34%。

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