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| 本文作者： 量衡 | 2023-12-29 17:46 |
2023年的我們，身處智能手機(jī)時(shí)代最大的一個行業(yè)寒冬。
所幸的是，在經(jīng)歷連續(xù)10個季度下滑之后，今年10月份國內(nèi)手機(jī)銷量同比增長11% 。隨后的雙11，一眾手機(jī)廠商接連打破之前的銷量記錄。IDC預(yù)測2023年第四季度會是“走出寒冬”的拐點(diǎn)。
和2019年那一次洗牌不同，各大國產(chǎn)手機(jī)廠商都熬過了2023年的寒冬。以vivo為例，其用實(shí)際行動證明，手機(jī)行業(yè)有穿越周期的能力。
中國抓住了十幾年的智能機(jī)時(shí)代紅利，國內(nèi)有全球最卷、最具競爭力的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈和市場。中國是全世界最大的手機(jī)生產(chǎn)和出口國：2022年，全球出貨量的12.1億臺智能手機(jī)里，有8.22億臺來自中國。
我們成熟且競爭激烈的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，除了關(guān)乎數(shù)百萬工人和從業(yè)人員的生計(jì)，還一直在反哺各行各業(yè)并成為中國參與全球市場競爭的重要助力。上到AP芯片、內(nèi)存/存儲芯片、攝像頭、電池、功率芯片、算法與系統(tǒng)工程，下到CNC/陽極氧化/注塑等制造工藝，幾乎所有手機(jī)相關(guān)的技術(shù)，最后都會大量下放到其他領(lǐng)域。
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈還是新能源汽車的“黃埔軍校”，做車做得好的民企業(yè)都跟手機(jī)有關(guān)。影響新能源汽車的鋼材/化工/半導(dǎo)體三大周期里， 核心利潤在于對半導(dǎo)體周期的掌握。對晶圓、AP、存儲、傳感器等二三代半導(dǎo)體的敏感度，是手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在半導(dǎo)體周期上刀尖舔血訓(xùn)練出來的，這正是新能源車企和傳統(tǒng)車企的最大的區(qū)別。
但產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)，會受頭部手機(jī)廠的直接影響。像是京東方/TCL華星光電/維信諾/天馬這屏幕四巨頭、豪威（相機(jī)傳感器，索尼三星之外的第三巨頭）、舜宇/歐菲光/辰瑞/丘鈦微（鏡頭模組）、信利光電/藍(lán)思科技（玻璃）、AAC瑞聲科技/立訊精密（馬達(dá)/揚(yáng)聲器等）、歌爾（揚(yáng)聲器）、寧德/欣旺達(dá)（電池）、匯頂（指紋識別模塊）等大型供應(yīng)鏈企業(yè)，它們的天花板高低和未來走向，都和頭部手機(jī)廠商直接相關(guān)。
以國內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模最大的蘋果為例，近600家供應(yīng)商里“因蘋果興、因蘋果亡”的例子不勝枚舉。有搭上蘋果快車的康寧、富士康，也有已經(jīng)倒閉的勝華科技、GTAT。有國外的電源IC設(shè)計(jì)商Dialog、GPU設(shè)計(jì)商Imagination，有國內(nèi)的歐菲光、前果鏈龍頭歌爾，也有瑞聲這種進(jìn)出過蘋果供應(yīng)鏈的前果鏈一哥。能像iPad和手表代工廠仁寶那樣，嫌棄利潤有限而主動停止蘋果訂單的，始終是鳳毛麟角。
蘋果在意的是有競爭力的價(jià)格和穩(wěn)定的供應(yīng)，在每年淘汰率30%的蘋果供應(yīng)鏈，蘋果左手給技術(shù)和訂單扶持，右手在預(yù)防一家獨(dú)大。一邊拿走整個行業(yè)的90%利潤，一邊還能把庫存和成本壓力轉(zhuǎn)嫁給供應(yīng)商。
平心而論，蘋果曾經(jīng)帶動整個手機(jī)行業(yè)的工藝和技術(shù)升級，只是現(xiàn)在蘋果的創(chuàng)新放慢，并開始減輕對中國產(chǎn)業(yè)鏈的依賴——蘋果計(jì)劃在2030年前，把30%的生產(chǎn)能力遷到印度。在此之前，國產(chǎn)手機(jī)品牌需要填上蘋果的空缺，帶著國產(chǎn)供應(yīng)鏈往前跑。
正如vivo執(zhí)行副總裁、首席運(yùn)營官胡柏山所說：手機(jī)行業(yè)的繁榮不僅是一家廠商、一個行業(yè)，而是背后千萬家供應(yīng)鏈的集體繁榮。手機(jī)行業(yè)做到什么位置，背后的產(chǎn)業(yè)鏈就是什么位置。
vivo甚至認(rèn)為海外市場仍有藍(lán)海，全球手機(jī)市場三分天下（美/韓/中），前10品牌中國獨(dú)占8席，占比超40%（1Q23），可以說手機(jī)是所有中國出海行業(yè)中表現(xiàn)最好的，海外仍有巨大機(jī)會。
而在近日《vivo會客廳》圓桌會談中，vivo以自己為例，提供了頭部手機(jī)廠商參與產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的視角。
現(xiàn)在vivo 75%的員工是研發(fā)人員，人數(shù)差不多有1.3萬人。截至2022年，vivo參與制定通信、無線充電、鋰離子電池、AI、IoT等領(lǐng)域270多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。截至11月底，vivo手握5000多項(xiàng)5G發(fā)明專利和超過13500項(xiàng)5G提案。
但vivo依舊在強(qiáng)調(diào)“合作共贏，技術(shù)共研，幫助供應(yīng)商和消費(fèi)者連接”：vivo的供應(yīng)鏈合作伙伴近400家，覆蓋顯示、拍照、電子、結(jié)構(gòu)、半導(dǎo)體等多個領(lǐng)域，合作十年以上的伙伴超過25%。而在半導(dǎo)體領(lǐng)域，vivo十年以上的合作伙伴比例是100%。在合作期間，vivo見證著很多產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，營業(yè)額由十幾億做到上百億。
vivo從2019年確立“設(shè)計(jì)、影像、系統(tǒng)、性能四條創(chuàng)新長賽道”。多年的投入，讓2023年成為開花結(jié)果的“創(chuàng)新大年”。2023年11月的vivo X100系列發(fā)布會中，vivo同時(shí)發(fā)布了涵蓋多條技術(shù)賽道的“藍(lán)科技”技術(shù)品牌：自研藍(lán)心大模型、自研藍(lán)河操作系統(tǒng)、藍(lán)晶芯片技術(shù)棧、藍(lán)海續(xù)航等。
以“藍(lán)晶芯片技術(shù)?！睘槔?，vivo深度參與了天璣9300的芯片定義：極為激進(jìn)的全大核CPU、首次在峰值性能和能效戰(zhàn)勝高通的GPU、規(guī)模再度翻倍的端側(cè)AI NPU、讓手機(jī)也能運(yùn)行130億參數(shù)大模型的NPU硬件內(nèi)存壓縮等等等等，都是以往單靠芯片設(shè)計(jì)廠商不太可能做的設(shè)計(jì)。這一代的天璣，做出了以往2代才有的提升，整個手機(jī)圈都得說一聲：感謝vivo，讓我們用上更強(qiáng)的聯(lián)發(fā)科。
在AI方面，vivo是動作最快的手機(jī)廠，沒有之一。vivo是最早發(fā)布和大規(guī)模推送AI大模型助手的廠商，除了出廠搭載藍(lán)心小V大模型助手的vivo S18系列，截稿時(shí)，近期發(fā)布的iQOO 12和vivo X100系列等OriginOS 4機(jī)型，都已經(jīng)推送藍(lán)心小V了。
影像領(lǐng)域，vivo和蔡司的合作、V系列自研影像芯片，都是幫助vivo實(shí)現(xiàn)移動影像領(lǐng)先的重要因素。vivo也是最肯下放影像技術(shù)和算法的廠商，在X系列之外，iQOO、S甚至Y系列的整體影像能力都有顯著的提升。顯然，影像早就是vivo的長期戰(zhàn)略。
胡柏山以影像為例，透露了vivo選擇長賽道時(shí)的思考維度：“一是對用戶需求的滿足程度；二是這個賽道本身是不是有足夠長的時(shí)間可以走。比如通訊賽道，1G到2G，2G到3G，3G到4G都很短，4G到5G可能久一點(diǎn)，它是0和1的關(guān)系，但是影像是0到99。如果把單反作為目標(biāo)，手機(jī)真正要達(dá)到單反的效果，估計(jì)需要十年、二十年的時(shí)間。所以，在此過程中，技術(shù)會不斷有進(jìn)步、有積累，不會一下就達(dá)到單反的狀態(tài)，如果一下就能夠達(dá)到最好狀態(tài)，就不會是vivo的技術(shù)長賽道，vivo的技術(shù)長賽道都是這樣的選擇邏輯”。
而在系統(tǒng)賽道，剛發(fā)布的原系統(tǒng)OriginOS 4，不僅功能更加豐富，而且底層提升巨大，流暢度直登第一梯隊(duì)，在酷安上成為評分最高的新系統(tǒng)。而另辟技術(shù)路線的自研藍(lán)河操作系統(tǒng)，在首發(fā)搭載的vivo Watch 3上同樣表現(xiàn)良好。
vivo X100/X100 Pro選擇在“雙11”之后發(fā)布，多少也能流露出vivo的自信。其首銷數(shù)據(jù)暴漲740%，首銷日銷售額超10億元，直接打破vivo歷史所有新機(jī)首銷記錄，這是用戶用錢包投的票。
有了產(chǎn)品力和銷量的支持，vivo希望和產(chǎn)業(yè)鏈向AI、6G、芯片技術(shù)、影像技術(shù)、顯示技術(shù)、折疊屏技術(shù)等未來方向的探索，才有閉環(huán)的可能。
同時(shí)，vivo還透露了在XR和人形機(jī)器人上的進(jìn)展與構(gòu)想。
vivo表示一直在按照自己的節(jié)奏在XR投入，比如這個階段投50-100人左右，未來產(chǎn)品化的時(shí)候，可能再增加到400-500人。這是vivo未來除了手機(jī)之外，會比較重磅的投入方向。
胡柏山認(rèn)為，從技術(shù)賽道演進(jìn)的角度看，AI、XR/MR混合現(xiàn)實(shí)賽道，未來演進(jìn)出能夠解決社會問題的產(chǎn)品是人形機(jī)器人。人形機(jī)器人是vivo將來可以順勢切入的行業(yè)，因?yàn)関ivo具備天然的兩大優(yōu)勢。大模型是人形機(jī)器人的大腦，vivo藍(lán)心大模型持續(xù)迭代，會讓機(jī)器人有強(qiáng)大的“思考”能力。其次混合現(xiàn)實(shí)（MR）會讓機(jī)器人有強(qiáng)大的空間感知能力。
手機(jī)廠商，是產(chǎn)業(yè)鏈上離消費(fèi)者最近的探路人，隨著手機(jī)市場競爭的白熱化，以往微云臺/升降攝像頭的單點(diǎn)技術(shù)突破已經(jīng)不足以成為旗艦手機(jī)的核心賣點(diǎn)，vivo這些頭部手機(jī)廠，開始更多地前置并深度參與底層技術(shù)的開發(fā)，逐步觸及和搶過標(biāo)準(zhǔn)制定的主動權(quán)。
但深層次的聯(lián)合研發(fā)，對于產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商來說，投入和風(fēng)險(xiǎn)巨大，雙方都需要十足的信任。能否取得供應(yīng)商的信任，會是以后比拼聯(lián)合研發(fā)的核心優(yōu)勢之一。
追求可持續(xù)的長久合作——需要信任——要方便對方預(yù)測你的行動。一路反推過來，就是vivo現(xiàn)在的科技創(chuàng)新/組織架構(gòu)/經(jīng)營哲學(xué)/市場判斷上的“長期主義”，以及企業(yè)文化上，幾十年如一日的“本分”。
“本分取信”和“長期主義”的例子也一抓一大把：
vivo是大企業(yè)里少數(shù)堅(jiān)持“組織架構(gòu)穩(wěn)定”的公司之一。這種穩(wěn)定帶來少內(nèi)耗、高效率，也令vivo成為手機(jī)大廠里最聚焦的品牌之一。
員工層面，他們對公司文化的認(rèn)同也遠(yuǎn)高于其他公司。這種認(rèn)同，在平日表現(xiàn)為信任的氛圍，在遭遇困難和外部壓力時(shí)，則表現(xiàn)為更少的人員變動和更低的人員流失率。
產(chǎn)品線層面，除了長盛不衰的Y系列，當(dāng)家旗艦vivo X系列，從2012年X1一直延續(xù)到現(xiàn)在X100，已經(jīng)走過11個年頭，比很多新品牌的歷史都長。
vivo也是手機(jī)圈為數(shù)不多的能一直維持本分特質(zhì)的公司，甚至連公關(guān)口徑都還在遵循不拉踩友商的“古老”傳統(tǒng)。
當(dāng)然，除了信任，商業(yè)合作還得要讓合作伙伴能賺錢。
胡柏山曾公開表示過vivo的合作邏輯：vivo在拓展海外市場的時(shí)候，一定是腰部切入，而不是低價(jià)和上部切入。因?yàn)檠坎庞锌臻g，才能讓消費(fèi)者、商業(yè)合作伙伴、內(nèi)部員工和股東等利益相關(guān)方滿意。直接做低價(jià)沒法讓合作伙伴都滿意，直接做高價(jià)則會有用戶接受度問題。
利他之心，和生意伙伴合作共贏。這是所有人都知道的正確為商之道，但要實(shí)際做到的難度極高，特別是對于一家有1.7萬員工、涉及到數(shù)十萬人生計(jì)的巨型企業(yè)來說。
隨著手機(jī)廠商的競爭白熱化，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也只有6年時(shí)間來填補(bǔ)蘋果遷移生產(chǎn)鏈留下的空缺。近年來，像vivo和聯(lián)發(fā)科的合作那樣，搞成“發(fā)哥樣板間”的深度合作，和各種獨(dú)占技術(shù)在明顯變多。
雖說是手機(jī)廠和供應(yīng)鏈的雙向選擇，但實(shí)際上是在比拼，誰能更快更好地深度合作。產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合研發(fā)，很可能會是手機(jī)大廠的勝負(fù)手。
也別怪大家會有先入為主的判斷。就像之前在教培行業(yè)的新東方，能為用戶和隊(duì)友著想，本分又堅(jiān)定的合作伙伴，是很難沒有路人緣的。這或許是在vivo把本分作為企業(yè)文化的那一刻，就已經(jīng)種下的因吧。
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