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| 本文作者： 嫣然 | 2017-09-29 10:26 |
雷鋒網(wǎng)按：全球汽車(chē)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)巨大的變革，而技術(shù)正是這一變革的驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)又受到人口、環(huán)境和監(jiān)管的影響。到 2025 年，汽車(chē)和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)都將變得不同，我們將迎來(lái)更加先進(jìn)的材料、更高效的引擎、更智能的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和更人性化的車(chē)載軟件?？上攵?，這些變化將會(huì)影響到與汽車(chē)和汽車(chē)行業(yè)有關(guān)的每一個(gè)人。
這些趨勢(shì)能夠多快的重塑汽車(chē)行業(yè)，而隨著生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展，新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)又會(huì)是什么呢？ 麥肯錫為我們做了簡(jiǎn)要的論述，雷鋒網(wǎng)對(duì)原文編譯如下：
幾年之間變化何其巨大——汽車(chē)行業(yè)正在改變，且變化日新月異。幾乎在一夜之間，創(chuàng)業(yè)公司的CEO們成為業(yè)內(nèi)冉冉升起的明星。人工智能蓄勢(shì)待發(fā)，即將成為每一個(gè)技術(shù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)科技。
汽車(chē)制造商們正在探索這一生態(tài)系統(tǒng)的其他部分，甚至去參加過(guò)去一度只面向電影和音樂(lè)行業(yè)的會(huì)議。消費(fèi)者不再談?wù)撥?chē)輛的馬力，更多的關(guān)心著汽車(chē)所使用的系統(tǒng)和科技。投資人則在部分國(guó)家的汽車(chē)行業(yè)轉(zhuǎn)型中發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
誰(shuí)能夠預(yù)期到在2017年會(huì)發(fā)生如此多的改變？
在過(guò)去的兩年中，整個(gè)行業(yè)都熱議著正重塑汽車(chē)行業(yè)規(guī)則的四大趨勢(shì)：自動(dòng)駕駛，共享交通，網(wǎng)絡(luò)連通，以及電氣化。2016年一月麥肯錫發(fā)布了報(bào)告，首次將這四大趨勢(shì)融入一個(gè)圖景，今天，我們將就三個(gè)首要問(wèn)題提出分析：
1、（行業(yè)）改變的速度如何？
2、新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)是哪些？
3、怎樣才能在未來(lái)?yè)屨枷葯C(jī)？
本文旨在解決頭兩個(gè)問(wèn)題，第三個(gè)問(wèn)題將在接下來(lái)的一篇文章中涉及（關(guān)于如何得出我們的結(jié)論，見(jiàn)最下欄1“我們?nèi)绾蔚贸鼋Y(jié)論”）。
四個(gè)互相強(qiáng)化的趨勢(shì)——自動(dòng)駕駛，共享交通，網(wǎng)絡(luò)連通，以及電氣化——顯示出加速的跡象。事實(shí)上，整個(gè)行業(yè)都呈現(xiàn)加速發(fā)展的勢(shì)頭（見(jiàn)最下欄2“全行業(yè)加速變革指示器”）。部分發(fā)展顯示出下列進(jìn)步：
自動(dòng)駕駛。2016年，僅僅1%的售出車(chē)輛配備了基本的半自動(dòng)駕駛技術(shù)。今天，80%的頂級(jí)汽車(chē)制造商已經(jīng)宣布計(jì)劃在2025年之前落地高級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)。
共享交通。在主要的區(qū)域性和本地市場(chǎng)上，主流共享交通供應(yīng)商占統(tǒng)治地位，共計(jì)占據(jù)90%市場(chǎng)份額。截至本文為止，2017年，至少320億美元已經(jīng)投入共享交通創(chuàng)業(yè)公司。發(fā)展?jié)摿κ蔷薮蟮模撼丝投叹嚯x出行使用共享交通服務(wù)的比例不到1%，一旦自動(dòng)駕駛計(jì)程車(chē)投入使用，美國(guó)顧客使用共享交通的比例預(yù)期將上升至80%左右。
網(wǎng)絡(luò)連通。當(dāng)前僅有12%的車(chē)輛配備了網(wǎng)絡(luò)連通解決方案，變現(xiàn)能力還很弱（收益不到15億美元）。然而對(duì)于顧客來(lái)說(shuō)，汽車(chē)作為連通網(wǎng)絡(luò)的一部分重要性卻越發(fā)顯著：愿意為了更好的網(wǎng)絡(luò)連通而更換車(chē)輛品牌的消費(fèi)者數(shù)量在過(guò)去兩年翻了一番。高端品牌中，大部分汽車(chē)生產(chǎn)商已經(jīng)在所有的新產(chǎn)品中安裝了全連接的文化娛樂(lè)系統(tǒng)。這些系統(tǒng)能夠?yàn)轳{駛者提供不同等級(jí)的車(chē)內(nèi)服務(wù)，也能為第三方提供多種多樣的數(shù)據(jù)集。
電氣化。2016年，售出車(chē)輛中配置有電氣化動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的比例不到5%，然而，汽車(chē)行業(yè)有望在2021年為半數(shù)以上的新模型配備電氣化動(dòng)力系統(tǒng)。在這段時(shí)間以?xún)?nèi)，許多大宗銷(xiāo)量汽車(chē)制造商計(jì)劃增加至少十條電氣化動(dòng)力系統(tǒng)模型生產(chǎn)線(xiàn)，因?yàn)榘从?jì)劃，他們?cè)诮酉聛?lái)的五年中，能夠?qū)崿F(xiàn)10萬(wàn)到60萬(wàn)的電氣化動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)車(chē)輛銷(xiāo)售。
盡管似乎還沒(méi)人能夠在以上所有趨勢(shì)上都占據(jù)統(tǒng)治地位（在可預(yù)見(jiàn)的將來(lái)），然而在每個(gè)單一趨勢(shì)內(nèi)，都有已經(jīng)取得了重大技術(shù)進(jìn)展的主要競(jìng)爭(zhēng)者。但是每一個(gè)趨勢(shì)內(nèi)，依然存在著技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)上的挑戰(zhàn)需要克服。而克服困難的速度將最終決定這些趨勢(shì)能夠多快的在行業(yè)內(nèi)找到立足點(diǎn)。以下是兩個(gè)例子：
電池成本和規(guī)模。生產(chǎn)商為了在電氣化電池車(chē)輛和內(nèi)燃機(jī)制動(dòng)車(chē)輛之間實(shí)現(xiàn)低成本以及可盈利性，電池的成本必須降低25%到40%。需要大批量增產(chǎn)鋰離子電池以滿(mǎn)足數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的新型電氣化動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)車(chē)輛的需求。
將共享交通價(jià)值變現(xiàn)的能力。在一定程度上，共享交通的擴(kuò)張依賴(lài)于不斷拓寬潛在市場(chǎng)。譬如上下班通勤這種場(chǎng)景就比典型的騎呼叫服務(wù)成本低得多。這會(huì)產(chǎn)生新的服務(wù)需求（例如停車(chē)）以及新的科技需求（例如自動(dòng)駕駛）。
個(gè)人交通領(lǐng)域發(fā)展明顯。依賴(lài)于一些不確定因素的幾大場(chǎng)景已經(jīng)展開(kāi)；技術(shù)重心將會(huì)轉(zhuǎn)移，市場(chǎng)視角將會(huì)更加細(xì)化，對(duì)消費(fèi)者的理解也會(huì)成為基本要求。
1）理解到2030年交通行業(yè)的改變
通過(guò)預(yù)測(cè)四大趨勢(shì)發(fā)展的不同路徑——以及他們對(duì)汽車(chē)行業(yè)的影響——我們預(yù)估了2030年的六大可能交通場(chǎng)景（圖1）。我們假設(shè)四大趨勢(shì)的技術(shù)發(fā)展水平相當(dāng)，因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)這些趨勢(shì)是互相加強(qiáng)并且一榮俱榮一損俱損的。由于電氣化發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力（消費(fèi)刺激，科技成熟度，政策監(jiān)管）與其他趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng)力相對(duì)獨(dú)立，我們變動(dòng)這一趨勢(shì)的發(fā)展軌跡，又加入了另外兩個(gè)場(chǎng)景。
（圖1）
隨著技術(shù)發(fā)展的不同，到2030年為止，六大場(chǎng)景顯示出變化的收益潛能，最高可達(dá)40%
綜合年增長(zhǎng)率
盡管行業(yè)整體保持著增速發(fā)展，未來(lái)的可能性仍然很多。六大場(chǎng)景的收益波動(dòng)差距可達(dá)40%。這主要取決于使用新技術(shù)解鎖新的個(gè)人交通領(lǐng)域使用案例的可能性和能力，與此同時(shí)，許多的傳統(tǒng)收益來(lái)源也將表現(xiàn)出不同的發(fā)展預(yù)期。但它們比四大趨勢(shì)的收益表現(xiàn)更加穩(wěn)定（見(jiàn)圖2）。
圖2
到2030年，不同技術(shù)收益增長(zhǎng)潛力差異巨大，與此同時(shí)，傳統(tǒng)收益來(lái)源表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定
從2010至2030，從消費(fèi)額看行業(yè)收益增長(zhǎng)
計(jì)算方式：（1-最小值/最大值）
從場(chǎng)景概述、我們的研究、最新的發(fā)展，到個(gè)人交通領(lǐng)域內(nèi)主要從業(yè)者的對(duì)話(huà)，這一切都讓我們相信，突破性發(fā)展是極有可能的。我們將“個(gè)人交通”這一場(chǎng)景作為基礎(chǔ)案例，基于此，整個(gè)行業(yè)有望年均擴(kuò)大4%到5%，到2030年為止，整體大小達(dá)到約66億美元。
2）聚焦新的商業(yè)模型
新的基礎(chǔ)案例可能意味著個(gè)人交通領(lǐng)域在將來(lái)會(huì)有很大的改變。增長(zhǎng)點(diǎn)將轉(zhuǎn)移到新的、突破性商業(yè)模型上，同時(shí)，到2030年，共享交通和網(wǎng)絡(luò)連通解決方案有望貢獻(xiàn)高達(dá)25%的行業(yè)總收益（圖3）。
圖3：到2030年，細(xì)化商業(yè)模型所占收益份額可能從1%上升至25%
從2016至2030年間，基于消費(fèi)額的汽車(chē)行業(yè)收益
“走向個(gè)人交通領(lǐng)域”場(chǎng)景（單位為美元）
當(dāng)然，沒(méi)有人能保證這個(gè)場(chǎng)情境一定會(huì)出現(xiàn)。實(shí)現(xiàn)以下四大里程碑式數(shù)據(jù)對(duì)于該場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要：
到2030年為止，100%實(shí)現(xiàn)車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)連通，同時(shí)自動(dòng)駕駛出租車(chē)對(duì)于乘客短距離出行商業(yè)介入達(dá)到5%。
共享單車(chē)APP在智能手機(jī)上的應(yīng)用率達(dá)到90%。
共享交通信賴(lài)程度翻十倍，到2030年為止，在大城市的短距離車(chē)輛出行中占據(jù)15%到20%份額。
50%的售出車(chē)輛配備低能耗電氣化傳動(dòng)系統(tǒng)。
如果這一場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)，新的共享交通商業(yè)模型以及車(chē)輛信息服務(wù)將會(huì)迫使從業(yè)者發(fā)展新的科技和競(jìng)爭(zhēng)力，并建立新的合作伙伴關(guān)系來(lái)實(shí)現(xiàn)新價(jià)值增長(zhǎng)，并服務(wù)于日益多樣化的客戶(hù)需求。
從車(chē)內(nèi)解決方案交付的過(guò)程中可以看到，許多從業(yè)者已經(jīng)開(kāi)始就新的商業(yè)模式建立合作伙伴關(guān)系。盡管當(dāng)日交付對(duì)于大多數(shù)人來(lái)說(shuō)還是一個(gè)神話(huà)。
汽車(chē)，電子商務(wù)，以及數(shù)據(jù)從業(yè)者已經(jīng)開(kāi)始使用完全網(wǎng)絡(luò)連通的車(chē)輛數(shù)據(jù)來(lái)提供解決方案，將包裹傳送到汽車(chē)車(chē)廂內(nèi)，不管司機(jī)離得有多遠(yuǎn)。
3）將傳統(tǒng)產(chǎn)品和技術(shù)與突破性技術(shù)相整合
新的商業(yè)模式技術(shù)隨著技術(shù)重心的轉(zhuǎn)移變得越發(fā)重要，傳統(tǒng)的車(chē)輛銷(xiāo)售、售后以及新的突破性商業(yè)模式都提出了這一需求。電子和軟件領(lǐng)域涌現(xiàn)的新技術(shù)與傳統(tǒng)領(lǐng)域相對(duì)而立，后者將繼續(xù)在整體價(jià)值鏈中占據(jù)一席之地。
到2030年，約20%的價(jià)值產(chǎn)出將從傳統(tǒng)車(chē)輛銷(xiāo)售轉(zhuǎn)移到新科技上，例如電氣化動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)或者智能駕駛軟件及組件。但是細(xì)化商業(yè)模式中超過(guò)60%的收益將仍然來(lái)自于傳統(tǒng)領(lǐng)域，例如共享交通或者汽車(chē)運(yùn)輸（圖4）。
圖4
突破性因素占據(jù)車(chē)輛銷(xiāo)售的份額將會(huì)增長(zhǎng)，但更多的收益仍來(lái)自于傳統(tǒng)因素
基于“個(gè)人交通”場(chǎng)景的假設(shè)
這一發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)促使從業(yè)者們打通這兩個(gè)世界來(lái)為消費(fèi)者服務(wù)，盡管隨著個(gè)人移動(dòng)領(lǐng)域的發(fā)展，現(xiàn)在的從業(yè)者屆時(shí)將會(huì)面臨重大轉(zhuǎn)變，他們必須在新的商業(yè)模式中尋找領(lǐng)域，發(fā)揮自己的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，盡管面臨著轉(zhuǎn)變的挑戰(zhàn)，他們同時(shí)也得到了一個(gè)機(jī)遇來(lái)減少自己的資本支出——如此一來(lái)整個(gè)行業(yè)對(duì)于金融市場(chǎng)的吸引力也會(huì)增加。
4）發(fā)展更加細(xì)化的市場(chǎng)分析
“顧客就是上帝”已經(jīng)不是新出現(xiàn)的準(zhǔn)則。然而在個(gè)人交通領(lǐng)域，它能讓市場(chǎng)結(jié)構(gòu)上的變化更加顯著，并迫使行業(yè)從業(yè)者采取更加細(xì)化的視角來(lái)更好的服務(wù)客戶(hù)。這不是一個(gè)驚人的發(fā)展。其他行業(yè)，例如電信業(yè)，已經(jīng)經(jīng)歷了類(lèi)似的改變。
有兩點(diǎn)因素提出了對(duì)于更加細(xì)化的市場(chǎng)分析的需求：不同的增長(zhǎng)速度和不同的趨勢(shì)接受度。
首先，增長(zhǎng)區(qū)域可能變得更加重要。意義最為重大的是，到2030年，中國(guó)的車(chē)輛銷(xiāo)售量增長(zhǎng)也許將達(dá)到50%。預(yù)期年綜合增長(zhǎng)率達(dá)到8%。屆時(shí)，它將會(huì)占據(jù)1/4的行業(yè)收益。與此同時(shí)，密集發(fā)展的大城市市場(chǎng)份額也將提升50%，占據(jù)20%的行業(yè)收益份額。
第二，我們將面臨一個(gè)現(xiàn)實(shí)：整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于關(guān)鍵技術(shù)的接受度不同。中國(guó)的消費(fèi)者仍然是領(lǐng)跑者，90%的接受調(diào)查者表示愿意更換品牌來(lái)體驗(yàn)更好的自動(dòng)駕駛功能，而這一比例在美國(guó)僅有56%，德國(guó)是49%。在不同城市對(duì)于電氣化的監(jiān)管驅(qū)動(dòng)也不同，甚至在同一個(gè)國(guó)家內(nèi)也有差別。值得注意的是大城市的消費(fèi)者對(duì)于交通服務(wù)的需求和小城鎮(zhèn)也有區(qū)別。
全球多種多樣的客戶(hù)走上舞臺(tái)重心定義著未來(lái)的交通業(yè)，四大科技驅(qū)動(dòng)趨勢(shì)的發(fā)展有可能隨著市場(chǎng)的不同顯現(xiàn)出很大差異。這需要從業(yè)者依照極度分化的不同層次采取不同行動(dòng)。
5）重新看待整個(gè)行業(yè)，思考一個(gè)以客戶(hù)為中心的交通業(yè)
突破性趨勢(shì)的發(fā)展勢(shì)頭，價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)和相應(yīng)能力的轉(zhuǎn)變，以及對(duì)于消費(fèi)者需求的更加細(xì)化思考的要求，這一切需要我們重新思考對(duì)于汽車(chē)行業(yè)的看法。新涌現(xiàn)出的個(gè)人交通領(lǐng)域比傳統(tǒng)汽車(chē)行業(yè)寬廣得多，它還正在急速擴(kuò)張，不管是科技從業(yè)者還是其他行業(yè)例如軟件業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)的新的就業(yè)者，不管是在位者還是挑戰(zhàn)者，所有的業(yè)內(nèi)人員都會(huì)發(fā)現(xiàn)自己是一個(gè)急速變化的戰(zhàn)場(chǎng)的一員（圖5）。
圖5
科技中心和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變塑造了2030年的個(gè)人交通領(lǐng)域
個(gè)人交通領(lǐng)域的五個(gè)層次
在這個(gè)新涌現(xiàn)的領(lǐng)域，從業(yè)者不應(yīng)當(dāng)將自己局限于一個(gè)層級(jí)，一個(gè)象限，或者一個(gè)技術(shù)類(lèi)型。而應(yīng)該根據(jù)自身能力，積極的在不同的商業(yè)模式中投身于不同的技術(shù)，在不同層級(jí)之間發(fā)揮盡可能多的作用。例如，一個(gè)傳統(tǒng)的設(shè)備代工商，可以從傳統(tǒng)的為物主制造車(chē)輛的角色中，轉(zhuǎn)而發(fā)展供應(yīng)能力。還可以參與面向終端消費(fèi)者的服務(wù)來(lái)獲取新領(lǐng)域中產(chǎn)生的價(jià)值。
最靠近核心業(yè)務(wù)的從業(yè)者傾向于專(zhuān)注在怎樣更好的服務(wù)交通業(yè)與消費(fèi)者。他們的商業(yè)模式比外圍參與者更加目標(biāo)集中。從另一方面來(lái)說(shuō)，供應(yīng)商和基礎(chǔ)設(shè)施從業(yè)者，不論他們作為服務(wù)商和車(chē)輛銷(xiāo)售人員是否積極，都有更廣闊的接觸面，并需要同時(shí)迎合從業(yè)者和消費(fèi)者兩個(gè)方面，比如說(shuō)，一個(gè)輪胎制造商可能將同樣的輪胎產(chǎn)品出售給其他制造商、汽車(chē)擁有者以及汽車(chē)運(yùn)輸人員。
另一方面，外圍從業(yè)者也傾向于更加專(zhuān)注與特定科技或者解決方案，以提供最佳的服務(wù)給廣闊的市場(chǎng)。然而，靠近終端消費(fèi)者的角色無(wú)論如何需要提供技術(shù)的結(jié)合品。譬如說(shuō)，車(chē)隊(duì)運(yùn)輸商需要提供一系列高級(jí)產(chǎn)品和服務(wù)，包括最新電氣和駕駛技術(shù)。這樣的變化意味著從業(yè)者必須積極思考自身的位置。我們考慮這些價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)變之后，有了以上變化的簡(jiǎn)單輪廓，以及隨之而來(lái)的、它們?cè)诮裉斓?030年之間在個(gè)人交通個(gè)領(lǐng)域各自的盈利機(jī)會(huì)（圖6）。為了展現(xiàn)這一點(diǎn)，我們參考了基礎(chǔ)案例的收益潛力——到2030年66億美元——并且暫不考慮更大的機(jī)會(huì)，譬如它們?cè)谠O(shè)施層面的盈利可能。
圖6
在2016到2030年之間，交通市場(chǎng)的收益構(gòu)成將由傳統(tǒng)領(lǐng)域向突破性領(lǐng)域轉(zhuǎn)變
今天，市場(chǎng)市場(chǎng)整體聚焦于提供傳統(tǒng)的私有車(chē)輛，滿(mǎn)足大部分消費(fèi)者的出行需求。將來(lái)，隨著價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)的轉(zhuǎn)變，以及傳統(tǒng)價(jià)值在新的動(dòng)力系統(tǒng)、智能駕駛技術(shù)、車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)連接以及共享交通中的創(chuàng)造，交通領(lǐng)域?qū)?huì)有突破性改變，將會(huì)提出多層次需求。
隨著私人交通不斷改善并提出新的需求，這一突破的最大獲益者可能是終端消費(fèi)者。交通作為基礎(chǔ)服務(wù)將改變消費(fèi)者與車(chē)輛的關(guān)系。就像移動(dòng)電話(huà)一樣，交通的改變將會(huì)打開(kāi)在日常生活中新的服務(wù)和全新的價(jià)值增長(zhǎng)的可能性。
這一看待個(gè)人交通的新視角使得我們作為從業(yè)者能夠看清發(fā)展趨勢(shì)，并定義新的機(jī)遇，滿(mǎn)足交通消費(fèi)者未來(lái)的交通需求，占據(jù)有力市場(chǎng)份額。至于怎樣在未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地——它的可能性措施、合作伙伴類(lèi)型以及轉(zhuǎn)變途徑——將會(huì)在下一篇文章為您重點(diǎn)解說(shuō)。
Via麥肯錫 雷鋒網(wǎng)編譯
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