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雷鋒網(wǎng)消息,2019 年 11 月 8 日,據(jù)相關媒體報道,阿里巴巴將在下周開始在香港進行上市前的路演。并且,消息還稱阿里巴巴上市團隊已經(jīng)與一些機構投資者溝通了關于定價折扣的內(nèi)容,并以現(xiàn)在美股價格 4% 的折扣進行詢價。
對此,阿里巴巴方面表示不予置評;這也是過去半年阿里巴巴集團對于此類消息的統(tǒng)一答案。
據(jù)路透旗下 IFR 報道,阿里巴巴尋求香港上市審批的集資額介乎 100 億至 150 億美元(約 780 億至 1170 億港元),且將于今年年底前完成這項交易。值得注意的是,原定的發(fā)行計劃為 200 億美元,削減后的目標僅有原定目標的一半。不過,若消息屬實,阿里巴巴也將有望成為今年全球最大型新股。
另外,對阿里巴巴可能以每股價格 4% 的折扣進行詢價這一傳聞,有部分投資者表示對這一折扣不滿意,希望至少折扣在 8%~10%。
其實,阿里巴巴將赴港二度上市的消息從今年六月份就已傳出。據(jù)彭博社 6 月 10 日報道,阿里巴巴將在數(shù)周之內(nèi)提交上市申請,將選擇中金公司和瑞信牽頭安排香港的股份發(fā)行。彼時,阿里巴巴方面的回應同樣也是表示不予置評。(詳見雷鋒網(wǎng)此前報道)
按照此前計劃,阿里巴巴在港交所上市的時間為八月份,但是,后來由于某些原因將這一香港上市計劃推遲至今。
那么,為何阿里巴巴選擇在此時重返港股?
據(jù)相關媒體分析,阿里巴巴在此時重返港股可能有三方面的原因:一是籌集額外資金,提高阿里的估值;二是自去年以來港交所對于大陸科技公司的態(tài)度發(fā)生了變化;三是國際環(huán)境的變化,內(nèi)地監(jiān)管部門也正設法吸引科技巨頭回到國內(nèi)市場上市,作為市值最高的企業(yè),阿里也有責任發(fā)揮示范作用支持政府的計劃。
事實上,阿里巴巴和港交所有著很深的淵源。早在 2007 年,阿里旗下 B2B 電子商務公司阿里巴巴網(wǎng)絡有限公司在香港上市。后來,在 2012 年,因為當時香港交易所的 “同股同權”規(guī)則與阿里巴巴的管理方式不符合,阿里巴巴選擇從香港退市。
到了 2014 年,阿里巴巴選擇在美國紐約證券交易所上市,融資 218 億美元,創(chuàng)下了史上最大的 IPO 記錄。屆時,有中資券商認為,香港未能留住阿里巴巴是“香港證券業(yè)的恥辱”。不過,阿里巴巴對此并不茍同。
在此前,阿里巴巴前董事長馬云曾公開表示,“有人說,香港失去了阿里巴巴這個機會,我自己覺得是阿里巴巴錯失了香港”。另外,他還表示,阿里巴巴對香港依然熱愛,并會全力以赴支持香港的中小企業(yè)開拓世界市場。
在錯失了阿里巴巴之后,港交所對上市規(guī)則作出了改變。在 2017 年 12 月 15 日,港交所宣布在主板上市規(guī)則中增加兩個章節(jié),一個是接受同股不同權上市,另一個是允許尚未盈利或者沒有收入的生物科技公司來香港上市;用港交所總裁李小加的話來說,這是香港市場二十多年來最重大的一次上市改革。也正是基于這樣的改變,港交所吸引了更多的企業(yè),包括小米集團、美團點評等。
另外,雷鋒網(wǎng)了解到,目前阿里健康和阿里影業(yè),以及其他一些與阿里巴巴相關聯(lián)的公司也都已經(jīng)在香港上市,如果此次阿里巴巴在香港再次上市成功,阿里巴巴將盤活這些資源,產(chǎn)生協(xié)同作用。
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