過去幾天，TikTok 從關(guān)停到恢復，命運一再反轉(zhuǎn)。目前為止其“不賣即禁”的問題仍未得到解決，這也給AWS 、微軟和谷歌等外資云中國區(qū)業(yè)務(wù)的處境埋下了變數(shù)：一旦 TikTok 被禁，這幾家外資云中國區(qū)的營收將會迎來斷崖式下跌。

以 AWS 中國為例，近年來，TikTok 每年為 AWS 中國區(qū)帶來的營收約為 6 億多美元，其中絕大部分用量發(fā)生在海外 region，在國內(nèi) region 的僅有三四百萬美元。結(jié)合近年來 AWS 大中華區(qū)年均總營收 30 多億美元來看，僅 TikTok 一家貢獻的營收就占到 AWS 中國將近 20% 的份額。而未來一旦 TikTok 被禁，這部分營收將會歸零。

受到影響的不只是 AWS 中國區(qū)。近年來，TikTok 每年要在軟硬件供應(yīng)商身上花費 20 多億美金，其中就包括 Oracle、微軟云、谷歌云、AWS 等云大廠。在這些供應(yīng)商中，TikTok 在 Oracle 云上所占份額最大，同時也是 AWS、谷歌云、微軟云中國區(qū)的頭部大客戶。

以谷歌云中國為例，目前其主要大客戶包括 TikTok、SHEIN、網(wǎng)易等。其中，TikTok 在谷歌云上的支出早在 2022 年就超過了 10 億美元，是網(wǎng)易的 10 倍。

由于歷史原因，目前在 AWS、微軟、谷歌云這三家外資云里，均是由中國團隊主要負責 TikTok 的業(yè)務(wù)，相應(yīng)的營收也被算在三家外資云中國區(qū)里。這意味著 TikTok 的命運直接影響著這三家外資云中國區(qū)的業(yè)績呈現(xiàn)。

據(jù)聞，此前針對 TikTok 非售即禁這一不確定因素，三家外資云的美國團隊都曾制定過一些應(yīng)對方案：如果 TikTok 最終被拆分或出售，美國團隊將會取代原來的中國團隊為 TikTok 提供服務(wù)。相應(yīng)的營收也將從中國區(qū)剝離出去。

營收一旦被剝離，外資云中國區(qū)的賬面數(shù)據(jù)將會變得難看。長期以來，中國區(qū)在全球營收中占比極低、投入產(chǎn)出比失衡的情況一直受到各家外資云總部的詬病。盡管各家在 TikTok 上折扣很深、利如紙薄，但這個“雞肋”客戶倘若真的被劃走，中國區(qū)的營收“門面”將難以維系。

實際上，在當前大的經(jīng)濟環(huán)境和地緣環(huán)境下，2025 年外資云在中國區(qū)的形勢難言樂觀。

不久前AWS總部決定，自 2025 年起，數(shù)字加密幣業(yè)務(wù)將不再計入中國區(qū)營收。此舉有一定的歷史淵源。AWS中國數(shù)字加密幣業(yè)務(wù)的支持團隊早期base在成都，后來轉(zhuǎn)移去香港，后又轉(zhuǎn)去新加坡，隨著base地點的不斷外遷，該項業(yè)務(wù)在中國區(qū)的營收被劃走也在所難免。

據(jù)多位業(yè)內(nèi)人預估，AWS 中國的數(shù)字加密幣業(yè)務(wù) 2024 年營收可能接近10億美元，數(shù)字加密幣和 TikTok 這兩項業(yè)務(wù)加起來，在 AWS 中國區(qū)總營收中的占比接近 50%。這意味著接下來 AWS 中國極有可能損失一半營收。

而其他外資云廠商的形勢也并不樂觀，據(jù)悉，SHEIN 目前正在與幾家外資云廠商就新一輪合同進行談判。目前談判仍處于膠著狀態(tài)，云大廠們在價格折扣上的拼殺難以避免。

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