過(guò)去幾天，TikTok 從關(guān)停到恢復(fù)，命運(yùn)一再反轉(zhuǎn)。目前為止其“不賣即禁”的問(wèn)題仍未得到解決，這也給AWS 、微軟和谷歌等外資云中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)的處境埋下了變數(shù)：一旦 TikTok 被禁，這幾家外資云中國(guó)區(qū)的營(yíng)收將會(huì)迎來(lái)斷崖式下跌。

以 AWS 中國(guó)為例，近年來(lái)，TikTok 每年為 AWS 中國(guó)區(qū)帶來(lái)的營(yíng)收約為 6 億多美元，其中絕大部分用量發(fā)生在海外 region，在國(guó)內(nèi) region 的僅有三四百萬(wàn)美元。結(jié)合近年來(lái) AWS 大中華區(qū)年均總營(yíng)收 30 多億美元來(lái)看，僅 TikTok 一家貢獻(xiàn)的營(yíng)收就占到 AWS 中國(guó)將近 20% 的份額。而未來(lái)一旦 TikTok 被禁，這部分營(yíng)收將會(huì)歸零。

受到影響的不只是 AWS 中國(guó)區(qū)。近年來(lái)，TikTok 每年要在軟硬件供應(yīng)商身上花費(fèi) 20 多億美金，其中就包括 Oracle、微軟云、谷歌云、AWS 等云大廠。在這些供應(yīng)商中，TikTok 在 Oracle 云上所占份額最大，同時(shí)也是 AWS、谷歌云、微軟云中國(guó)區(qū)的頭部大客戶。

以谷歌云中國(guó)為例，目前其主要大客戶包括 TikTok、SHEIN、網(wǎng)易等。其中，TikTok 在谷歌云上的支出早在 2022 年就超過(guò)了 10 億美元，是網(wǎng)易的 10 倍。

由于歷史原因，目前在 AWS、微軟、谷歌云這三家外資云里，均是由中國(guó)團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé) TikTok 的業(yè)務(wù)，相應(yīng)的營(yíng)收也被算在三家外資云中國(guó)區(qū)里。這意味著 TikTok 的命運(yùn)直接影響著這三家外資云中國(guó)區(qū)的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)。

據(jù)聞，此前針對(duì) TikTok 非售即禁這一不確定因素，三家外資云的美國(guó)團(tuán)隊(duì)都曾制定過(guò)一些應(yīng)對(duì)方案：如果 TikTok 最終被拆分或出售，美國(guó)團(tuán)隊(duì)將會(huì)取代原來(lái)的中國(guó)團(tuán)隊(duì)為 TikTok 提供服務(wù)。相應(yīng)的營(yíng)收也將從中國(guó)區(qū)剝離出去。

營(yíng)收一旦被剝離，外資云中國(guó)區(qū)的賬面數(shù)據(jù)將會(huì)變得難看。長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)區(qū)在全球營(yíng)收中占比極低、投入產(chǎn)出比失衡的情況一直受到各家外資云總部的詬病。盡管各家在 TikTok 上折扣很深、利如紙薄，但這個(gè)“雞肋”客戶倘若真的被劃走，中國(guó)區(qū)的營(yíng)收“門面”將難以維系。

實(shí)際上，在當(dāng)前大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地緣環(huán)境下，2025 年外資云在中國(guó)區(qū)的形勢(shì)難言樂(lè)觀。

不久前AWS總部決定，自 2025 年起，數(shù)字加密幣業(yè)務(wù)將不再計(jì)入中國(guó)區(qū)營(yíng)收。此舉有一定的歷史淵源。AWS中國(guó)數(shù)字加密幣業(yè)務(wù)的支持團(tuán)隊(duì)早期base在成都，后來(lái)轉(zhuǎn)移去香港，后又轉(zhuǎn)去新加坡，隨著base地點(diǎn)的不斷外遷，該項(xiàng)業(yè)務(wù)在中國(guó)區(qū)的營(yíng)收被劃走也在所難免。

據(jù)多位業(yè)內(nèi)人預(yù)估，AWS 中國(guó)的數(shù)字加密幣業(yè)務(wù) 2024 年?duì)I收可能接近10億美元，數(shù)字加密幣和 TikTok 這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)加起來(lái)，在 AWS 中國(guó)區(qū)總營(yíng)收中的占比接近 50%。這意味著接下來(lái) AWS 中國(guó)極有可能損失一半營(yíng)收。

而其他外資云廠商的形勢(shì)也并不樂(lè)觀，據(jù)悉，SHEIN 目前正在與幾家外資云廠商就新一輪合同進(jìn)行談判。目前談判仍處于膠著狀態(tài)，云大廠們?cè)趦r(jià)格折扣上的拼殺難以避免。

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