半導(dǎo)體做為現(xiàn)代科技產(chǎn)業(yè)的技術(shù)基底，在全球科技博弈中的地位日益凸顯。各國(guó)正不斷加大對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，政府投入的增加主要源于以下幾方面的原因：對(duì)芯片行業(yè)戰(zhàn)略重要性的日益認(rèn)識(shí)、避免新冠時(shí)期供應(yīng)鏈問(wèn)題重演以及地緣政治局勢(shì)緊張（以中美為首）。

各國(guó)政府扶持行業(yè)的形式多樣，包括現(xiàn)金注入、補(bǔ)貼、稅收減免、貸款、放寬監(jiān)管及建議等。一些例子：

• 中國(guó)于2014年啟動(dòng)了芯片基金，為期25年，2024年5月為第三階段提供480億美元。

• 韓國(guó)政府提出龍仁半導(dǎo)體集群，通過(guò)補(bǔ)貼和監(jiān)管援助予以落實(shí)，并在2024年5月宣布了190億美元的資助計(jì)劃。

• 歐洲于2019 年開(kāi)展1000億歐元的 “地平線研發(fā)計(jì)劃”，2023年推出了價(jià)值33億歐元的 “歐盟芯片法案 ”和 “芯片聯(lián)合計(jì)劃”。

• 2022年，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《芯片與科學(xué)法案》（CHIPS），提出在產(chǎn)業(yè)內(nèi)投資近530億美元，并為產(chǎn)業(yè)投資提供25%的稅收抵免。

本文主要結(jié)合美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員、美國(guó)半導(dǎo)體研究公司總裁Todd Younkin以及全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織SEMI總裁Ajit Manocha的觀點(diǎn)及看法，通過(guò)全球化的視角，呈現(xiàn)出現(xiàn)階段各國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的態(tài)度與策略。

01.在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)化合作是半導(dǎo)體行業(yè)逃不開(kāi)的命題

美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員表示："我們看到來(lái)自歐洲、日本、韓國(guó)和其他地方前所未有的關(guān)注，他們認(rèn)識(shí)到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全至關(guān)重要。確保這一行業(yè)充滿活力，并且充滿安全和韌性，是我們的共同利益所在?！?/p>

其他兩位嘉賓也認(rèn)為，政府資助正在對(duì)全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生重大的積極影響。

Todd Younkin稱："在經(jīng)歷了多年的離岸外包之后，美國(guó)和歐洲都希望成為更重要的制造基地。美國(guó)正在研究 CHIPS法案，以加強(qiáng)其國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，并在這方面取得了良好的進(jìn)展。歐洲也希望將其在歐盟的制造能力提高一倍，減少對(duì)其他地區(qū)的依賴。GlobalFoundries (GF)、ASM 和ASML在這方面都做得很好，臺(tái)積電、博世、英飛凌和恩智浦之間的合資企業(yè)也進(jìn)展順利，但英特爾在德國(guó)馬格德堡的工廠推遲了兩年?！?/p>

美國(guó)和歐盟的策略與亞洲各國(guó)的舉措如出一轍。

“在東亞，日本、臺(tái)灣和韓國(guó)正試圖找出自己真正擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，以及如何在這些領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，"Younkin說(shuō)，“他們正在利用這些優(yōu)勢(shì)來(lái)優(yōu)化與合作方的關(guān)系，降低自己對(duì)其他國(guó)家的依賴。臺(tái)積電布局日本以及日本在微電子領(lǐng)域的投資，是非常振奮人心的，因?yàn)檫@兩個(gè)地區(qū)都是材料、設(shè)備和消費(fèi)品領(lǐng)域的重要組成部分?！?/p>

其他一系列政府投資的重要成果就是在傳統(tǒng)中心以外的國(guó)家建設(shè)生產(chǎn)基地，馬來(lái)西亞和越南等國(guó)將自己作為中立國(guó)，以爭(zhēng)取在全球巨額資本支出中分一杯羹。

美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員稱："通過(guò)分析行業(yè)的資本支出可以發(fā)現(xiàn)，對(duì)投資方以及被投地區(qū)來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體項(xiàng)目的投資建設(shè)都有著舉足輕重的地位。資本支出排名前五的公司為英特爾、臺(tái)積電、三星、美光以及SK hynix，約占行業(yè)資本支出的50%到70%，金額在1300億美元到1600億美元之間。在大多數(shù)情況下，投資方可以決定產(chǎn)品的生產(chǎn)地點(diǎn)。傳統(tǒng)上，這些公司偏好在已經(jīng)建有晶圓廠的地方建廠，這種偏好主要受產(chǎn)業(yè)區(qū)位優(yōu)勢(shì)建立后產(chǎn)生的慣性所影響。”

美國(guó)CHIPS項(xiàng)目辦公室擁有一個(gè)專門的國(guó)際參與團(tuán)隊(duì)，面向全球。該辦公室還有其他與CHIPS資金有利害關(guān)系的政府機(jī)構(gòu)密切協(xié)調(diào)，其中包括美國(guó)國(guó)務(wù)院，該部管理著5億美元的國(guó)際技術(shù)安全與創(chuàng)新（ITSI）基金，旨在加深與盟國(guó)的聯(lián)系。例如，美國(guó)國(guó)務(wù)院最近與印度和墨西哥建立了合作伙伴關(guān)系。

其他人也認(rèn)為，各國(guó)可以從全球投資浪潮中互惠互利，力量來(lái)自相互依存。

SEMI總裁Ajit Manocha稱："圍繞美國(guó)CHIPS法案的發(fā)展勢(shì)頭非常好。我們?cè)?月份舉辦了SEMICON West，與會(huì)者人數(shù)創(chuàng)下了歷史新高，世界各地的SEMICON也是如此。之所以有這樣的動(dòng)力，是因?yàn)槠髽I(yè)看到了行業(yè)的發(fā)展和機(jī)遇，也看到了政府正在非常積極地參與行業(yè)發(fā)展。日本、韓國(guó)以及印度也非?；钴S，這種勢(shì)頭傳遞出了非常積極的信號(hào)，政府的計(jì)劃正在世界各地發(fā)揮作用"。

02.安全，不能妥協(xié)

雖各國(guó)在設(shè)備和關(guān)鍵材料出口管制的基礎(chǔ)上結(jié)成聯(lián)盟，但中美地緣政治緊張局勢(shì)仍令人擔(dān)憂。總體而言，人們接受中國(guó)是全球供應(yīng)鏈中的主要參與者，但安全才是更重要的考量因素。

Manocha表示："各國(guó)必須通過(guò)雙邊途徑解決此類問(wèn)題，如無(wú)法解決，則需要第三方國(guó)家參與進(jìn)來(lái)?，F(xiàn)階段，各國(guó)需要把彼此當(dāng)作競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而非敵人。最重要的是，每個(gè)國(guó)家都必須擁有公平競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。每個(gè)國(guó)家都必須遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、國(guó)家安全、網(wǎng)絡(luò)安全甚至經(jīng)濟(jì)安全方面的國(guó)際法。SEMI不參與政治，也不與政客打交道。我們只關(guān)注政策，而且這些政策不應(yīng)給行業(yè)帶來(lái)混亂，且在安全原則上不能妥協(xié)"。

Manocha和商務(wù)部官員都認(rèn)為，端到端供應(yīng)鏈自給自足并不是任何一個(gè)國(guó)家的目標(biāo)。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，隨著各地區(qū)繼續(xù)聚焦于供應(yīng)鏈上的某些環(huán)節(jié)，無(wú)論是測(cè)試、組裝、制造、封裝還是設(shè)計(jì)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍將保持相互關(guān)聯(lián)。

Manocha稱："好消息是，行業(yè)增長(zhǎng)到1萬(wàn)億美元的方式，依靠的不僅是5納米或2納米等突破性的尖端技術(shù)。其他傳統(tǒng)技術(shù)都在增長(zhǎng)，這些主要集中在亞洲國(guó)家。以智能手機(jī)為例，可能有20%的芯片采用了GPU等先進(jìn)技術(shù)，但 80% 的芯片不是先進(jìn)技術(shù)，如傳感器和攝像頭。在納米競(jìng)賽或特定技術(shù)方面，半導(dǎo)體價(jià)值鏈的每個(gè)環(huán)節(jié)都有發(fā)展空間?！?/p>

盡管如此，人們都知道，某些與國(guó)防或關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)的產(chǎn)品仍需要盡可能從國(guó)內(nèi)獲得。

商務(wù)部官員稱："有些產(chǎn)品需要端到端的能力，但在大多數(shù)情況下，我們希望行業(yè)和供應(yīng)鏈保持國(guó)際化，我們布局芯片的目的不是要在美國(guó)建立技術(shù)自治，而是吸引盡可能多的半導(dǎo)體創(chuàng)新能力和生產(chǎn)能力。我們有一個(gè)專門從事國(guó)際工作的團(tuán)隊(duì)，根據(jù)團(tuán)隊(duì)的研究我們認(rèn)識(shí)到某些產(chǎn)品和某些專業(yè)制造必須來(lái)自我們的盟友。我們需要保護(hù)關(guān)鍵技術(shù)，但并不是要建立一個(gè)完全封閉的技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)。我們深知半導(dǎo)體行業(yè)的全球性基因，正是卓越的全球供應(yīng)鏈?zhǔn)剐袠I(yè)得以運(yùn)轉(zhuǎn)"。

03.研發(fā)，是科技競(jìng)爭(zhēng)中永遠(yuǎn)的掌上明珠

除了制造業(yè)，政府資助的另一個(gè)重點(diǎn)是研發(fā)，Younkin 表示，現(xiàn)階段研發(fā)主攻四個(gè)方向：生成式AI、智能制造、自動(dòng)駕駛及網(wǎng)絡(luò)安全。

Younkin稱："生成式人工智能正在推動(dòng)各種技術(shù)的發(fā)展，GPU、FPGA、新型計(jì)算和內(nèi)存解決方案等形式的人工智能加速芯片正在進(jìn)入市場(chǎng)，而痛點(diǎn)往往是用于芯片編程的軟件。英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)要素之一是其CUDA生態(tài)系統(tǒng)，它允許成千上萬(wàn)的程序員發(fā)揮芯片的作用。另一個(gè)例子是高帶寬內(nèi)存，SK hynix宣布在印第安納州西拉法葉特投資，將為美國(guó)帶來(lái)更多的HBM3E和4的生產(chǎn)，成為英偉達(dá)人工智能加速浪潮的關(guān)鍵部分?！?/p>

第二個(gè)方面是智能制造和數(shù)字孿生。

Younkin稱："如果美國(guó)的《CHIPS法案》要取得成功，就必須推動(dòng)更具創(chuàng)新性、自動(dòng)化、成本競(jìng)爭(zhēng)力和整體性的進(jìn)步。那么，我們?nèi)绾尾拍軐⒅圃炝鞒虜?shù)字化，為那些不在工廠車間的人提供機(jī)會(huì)？我們?nèi)绾卫盟鼇?lái)培訓(xùn)和提高行業(yè)工人的技能，使他們都能在這個(gè)不斷發(fā)展的行業(yè)中找到好工作和職位？我們能否利用它來(lái)保持我們的速度、產(chǎn)量和成本領(lǐng)先地位？”

第三個(gè)方面是自主化和電氣化，包括自動(dòng)駕駛汽車、航空航天、電力電子、車對(duì)車和車對(duì)人通信。

Younkin稱："天基系統(tǒng)（衛(wèi)星應(yīng)用系統(tǒng)）運(yùn)行所需的抗輻射系統(tǒng)是推動(dòng)寬帶隙半導(dǎo)體發(fā)展的又一動(dòng)力，英飛凌公司新推出的 300 毫米氮化鎵技術(shù)就是其中之一。”

網(wǎng)絡(luò)安全也吸引了大量關(guān)注和投資。Younkin稱："這實(shí)際上回答的是如何領(lǐng)先于黑客的問(wèn)題，但我們?cè)絹?lái)越重視硬件解決方案或新的安全半導(dǎo)體技術(shù)，它們將保護(hù)我們的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，以及受到更明顯攻擊的企業(yè)和個(gè)人數(shù)據(jù)。”

而歸根結(jié)底，研發(fā)項(xiàng)目的重點(diǎn)是必須能夠吸引資金，這樣才有可能獲得成功并投入實(shí)際應(yīng)用。

Younkin稱："資金流決定了臨界質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)，往往也決定了哪些想法能夠通過(guò)研發(fā)管道成熟和實(shí)現(xiàn)。我們看一下政府，無(wú)論是韓國(guó)、美國(guó)還是歐盟，基礎(chǔ)學(xué)術(shù)研究的行動(dòng)速度大約慢5倍，即只有工業(yè)界速度的20%。他們彌補(bǔ)這一不足的方法是拉長(zhǎng)時(shí)間跨度，設(shè)定更大的目標(biāo)，資金通常也更通用。國(guó)際合作面臨的主要挑戰(zhàn)是，其速度要比這慢10倍左右，對(duì)于資金雄厚的國(guó)際合作項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，其發(fā)展速度僅為工業(yè)發(fā)展速度的 0.2%。像SRC或imec這樣的組織之所以能夠快速發(fā)展，是因?yàn)閷①Y金投入到正確的技術(shù)突破點(diǎn)，并尋求建立合資企業(yè)或合作關(guān)系，從而在獨(dú)立資助的基礎(chǔ)上取得進(jìn)展。我們可以將資金投入其中，并以與產(chǎn)業(yè)相關(guān)的速度前進(jìn)，而不是依賴于長(zhǎng)期的不變因素?！?/p>

Younkin以EUV光刻技術(shù)為例，數(shù)百家公司和多個(gè)國(guó)家花費(fèi)了30年時(shí)間和數(shù)十億美元的投資才實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。但行業(yè)外的人可能認(rèn)為它是一夜成名。

“研發(fā)管道問(wèn)題的核心是資本主義問(wèn)題，"他說(shuō)?！把邪l(fā)的關(guān)鍵在于激勵(lì)機(jī)制。不同的國(guó)家有不同的結(jié)構(gòu)，它們的研發(fā)管道都可能在不同的階段因不同的原因而失敗?！?/p>

04.產(chǎn)業(yè)發(fā)展最離不開(kāi)的是“人”

政府面臨的另一個(gè)主要挑戰(zhàn)是建立完善的人才梯隊(duì)，以滿足當(dāng)前和未來(lái)擬建新設(shè)施投入使用后的需求。為此，政府一直在與產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界合作，努力填補(bǔ)人才缺口。例如：

• 美國(guó)啟動(dòng)了國(guó)家半導(dǎo)體技術(shù)中心勞動(dòng)力卓越中心，美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)和商務(wù)部合作推進(jìn)半導(dǎo)體勞動(dòng)力發(fā)展。

• 英國(guó)半導(dǎo)體戰(zhàn)略有三個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域：研發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施以及技能和人才。

• 歐盟CHIPS法案的一個(gè)主要目的是解決技能短缺問(wèn)題，吸引新人才，支持技能型勞動(dòng)力的出現(xiàn)。

• 馬來(lái)西亞的高等教育部（MOHE）表示將積極滿足半導(dǎo)體投資對(duì)勞動(dòng)力的需求。

• 越南計(jì)劃與投資部正在推動(dòng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人力資源開(kāi)發(fā)。

• 許多芯片公司還與政府合作伙伴開(kāi)展全球勞動(dòng)力計(jì)劃，例如Arm的全球半導(dǎo)體聯(lián)盟。

商務(wù)部官員稱："如果你去那些在晶圓廠甚至封裝方面出現(xiàn)了新生態(tài)系統(tǒng)的地方，比如東南亞，你會(huì)看到產(chǎn)能、工廠和晶圓廠以及工人培訓(xùn)生態(tài)系統(tǒng)的同步建設(shè)。我們與大學(xué)、地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)構(gòu)以及社區(qū)學(xué)院合作，為這些工廠以及研發(fā)生態(tài)系統(tǒng)安置合格的工人?！?/p>

SEMI正在多方面領(lǐng)導(dǎo)勞動(dòng)力發(fā)展工作，Manocha表示："我們還不能宣布勝利，除非我們解決了人才問(wèn)題，否則CHIPS法案和離岸外包就不會(huì)成功，無(wú)論是人才問(wèn)題還是氣候問(wèn)題，都不是單個(gè)公司、國(guó)家或某個(gè)CEO可以解決的，這需要國(guó)家及全球?qū)用娴暮献??！?/p>

一種解決方案是，擁有高端人才的全球化公司將其部分技術(shù)人才派往國(guó)外分部基地工作，如亞利桑那州的臺(tái)積電，隨著各國(guó)政府對(duì)國(guó)內(nèi)和國(guó)際芯片公司的投資，這種做法可能會(huì)越來(lái)越普遍。

以下表格為各國(guó)政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持政策匯總：

本文由雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))編譯自：https://semiengineering.com/global-government-investments-for-semiconductors/

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