在芯片從業(yè)者眼中，RISC-V無疑是繼 x86 和 ARM 之后，第三大 CPU 指令集陣營。

投奔 RISC-V 對有些芯片巨頭而言，無異于蘋果和微軟拋夫棄子，投入安卓懷抱。也猶如諾基亞，早早離開自己的“養(yǎng)子塞班”和“繼父Windows”，選擇其他操作系統(tǒng)。

小公司才談對錯，大公司只考慮利益。

過去幾十年里，芯片巨頭們依仗 x86 和 ARM 賺得盆滿缽滿，過程中自然形成了能左右企業(yè)決策的強勢部門和合作伙伴。

在原有利益鏈的捆綁下，企業(yè)難革自己命，更無法對多年的戰(zhàn)略伙伴背信棄義。新模式的推進(jìn)，無論是內(nèi)部阻力亦或是外部壓力，都無比巨大。

因此在 RISC-V 發(fā)展的這十年來，即便無數(shù)專家驗證了 RISC-V 的先進(jìn)性，但這些巨頭們在內(nèi)外部利弊和高昂的替換成本面前，或跟風(fēng)觀望、或猶豫不決、或單刀直入、或淺嘗輒止……

但有一點無比確定，新陣營稱王之時，便是先帝權(quán)衡好原有利益沖突、從容布兵 RISC-V 之際，也可能是舊勢力被新秀連根拔起的時刻。

先帝和新秀，誰最有可能成為新一輪革命的引領(lǐng)者？在利用 RISC-V 省錢和賺錢的路上，他們會遇到哪些阻礙？

開源 RISC-V，需要引領(lǐng)者

業(yè)內(nèi)有一共識：開源 RISC-V 帶來了新的商業(yè)模式。

傳統(tǒng)上，一家企業(yè)想要在自家產(chǎn)品中集成芯片，需要先選擇供貨商，供貨商與指令集架構(gòu)、軟件生態(tài)深度綁定，因此一旦做出選擇便難以更改。

倘若切換到使用 RISC-V，開源的 RISC-V 不存在深度綁定的情況，因此會有成百上千家供應(yīng)商任企業(yè)挑選，且能靈活切換其他供貨商。

"從供應(yīng)鏈安全的角度來看，RISC-V 開啟了完全不一樣的模式?？梢灶A(yù)測，購買芯片的大客戶將逐步轉(zhuǎn)向 RISC-V。"中國科學(xué)院軟件研究所 PLCT 實驗室項目總監(jiān)吳偉在和雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))交流時說道。

不過，當(dāng)開源被視為 RISC-V 最大優(yōu)勢時，也逐漸成為 RISC-V 發(fā)展高性能 CPU 的阻礙。

RISC-V 國內(nèi)積極推廣者郭雄飛向雷峰網(wǎng)表示，想要做出基于 RISC-V 的高性能處理器，必須依靠大公司來推動。

"只有大公司才能不計成本，承擔(dān)多年業(yè)務(wù)虧損的情況下持續(xù)研發(fā) RISC-V 高性能CPU。"

這意味著，RISC-V 的引領(lǐng)者，將會誕生在有著多年移動端 CPU、桌面端 CPU 或服務(wù)器 CPU 設(shè)計經(jīng)驗的大公司中。

但問題在于，無法獨享 RISC-V，又有誰愿意不計成本地為 RISC-V 產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)力量呢？

架構(gòu)主導(dǎo)者切入，打壓競爭對手的工具

x86 絕對控制者英特爾的 Plan B

對于其他架構(gòu)主導(dǎo)者而言，RISC-V 是打壓競爭對手的工具，也是保證供應(yīng)鏈安全的提前布局。

1978 年，英特爾創(chuàng)造了 x86 指令集，并對該架構(gòu)體系的演進(jìn)擁有絕對的控制權(quán)，長期占據(jù)著一半以上的PC處理器市場和95%以上的服務(wù)器CPU市場。

在 x86漫長的成長歷程中，平均每個月增加大約 3 條指令，從最初只包含漢堡和奶昔的小餐，到包含薯條、冰淇淋、牛排、紅酒等食物種類愈發(fā)豐富的大餐，用餐者可以找到過去吃過的任何東西，但每次用餐所支付的套餐費用愈加昂貴。

x86 在維護(hù)向后兼容性的過程中不斷擴(kuò)展，給芯片開發(fā)商帶來不少麻煩，同樣也讓英特爾在 PC 和服務(wù)器領(lǐng)域面對來自 Arm 的威脅，不得不制定 Plan B。

2018 年 5 月，英特爾參與 RISC-V 處理器 IP 廠商 SiFive 的 C 輪融資；

2021 年 6 月，英特爾擬以 20 億美元收購 SiFive 的消息傳出（最終未坐實）。

一位擁有 20 余年半導(dǎo)體工作經(jīng)驗的業(yè)者在一次與雷峰網(wǎng)的交流中，用箱包比喻三種指令集架構(gòu)，即 x86 好比 LV、愛馬仕等奢侈品牌名包，ARM 類比輕奢包，RISC-V類比平價替代包。

"英特爾作為奢侈品牌，與其同輕奢品牌爭奪市場，不如自己做包包工廠，賣幾百塊的平替包，既能賺錢，對自家品牌損害又小。"

所謂的包包工廠，是指 2021 年 3 月，英特爾新任 CEO Pat Gelsinger 宣布英特爾 IDM2.0 的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，即改變以往的 IDM 模式，開放一部分晶圓代工廠為其他芯片設(shè)計公司制造芯片，一來充分利用英特爾閑置的工廠資源，二來緩解全球缺芯壓力。

但與此同時，英特爾又不得不同客戶一起卷入一場"權(quán)力的游戲"——與同類型高端芯片爭奪產(chǎn)能時是否會優(yōu)先為自家供貨？昂貴的IP價格是否會勸退一部分客戶？

擁有優(yōu)先選擇權(quán)的英特爾，也面臨從一開始就失去一部分客戶的風(fēng)險，入局 RISC-V 成為英特爾升級 IDM2.0 的有效途徑。

"英特爾想做代工生意，代工 SoC 最賺錢，SoC 中 CPU 又最賺錢。"這位業(yè)者解釋道。

臺積電最新財報也從側(cè)面印證了這一觀點，臺積電官方數(shù)據(jù)顯示，2021 財年第四季度，臺積電 5nm 和 7nm 制程晶圓占據(jù)營收的 50%，智能手機(jī)占總收入的 44%，智能手機(jī)中需要用到如此先進(jìn)制程芯片的，CPU 首當(dāng)其沖。

雖然英特爾收購 SiFive 的消息只是虛晃一槍，但一業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)透露，實際上SiFive 公司的原英特爾成員已全部被 Pat 召回，Pat 入局 RISC-V 的決心很大。

蘋果、高通以備不時之需

與英特爾主導(dǎo) x86 指令集架構(gòu)不同，Arm 公司本身雖然主導(dǎo)著 Arm 架構(gòu)升級，但其不參與最終的芯片設(shè)計和售賣，只做 IP 核生意。

雖然半導(dǎo)體行業(yè)公認(rèn)"賣IP不賺錢"，但這一誕生于體系日益龐大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的新型商業(yè)模式，一方面保持著 Arm 的獨立性，推動 Arm 營收穩(wěn)定增長，另一方面也給了其他芯片設(shè)計公司公平競爭的機(jī)會。

1997 年，Arm9 問世并進(jìn)入智能手機(jī)處理器，發(fā)展到今天，蘋果和高通幾乎成為 ARM 架構(gòu)主導(dǎo)者，基于 ARM 自研芯片，前者從移動端駛向 PC 端且自產(chǎn)自銷，后者自研手機(jī)芯片售賣給全球各地的終端廠商，幾乎覆蓋每一家手機(jī)品牌。

蘋果雖然從不對外售賣自研的芯片，但一直引領(lǐng)著 ARM 架構(gòu)向前發(fā)展，M1 芯片的成功也首次向業(yè)界證明了基于 ARM 指令集架構(gòu)設(shè)計 PC 處理器的可行性。

有獨立的 Arm 做靠山，即便是沒有屬于自己的指令集架構(gòu)，蘋果和高通也無需多慮。

但情況在 2020 年 9 月甚至更早之前開始改變。

2020 年 9 月，英偉達(dá)宣布擬以 400 億美元收購 Arm，并承諾將繼續(xù)把 Arm 作為一家獨立的子公司運行，采用"客戶中立"和"開放許可"的模式。

Arm 聯(lián)合創(chuàng)始人赫爾曼·豪澤評價該筆交易，稱這對劍橋、英國和歐洲來說是一場絕對的災(zāi)難，英偉達(dá)將摧毀 Arm 的商業(yè)模式，對 500 多家公司帶來不良影響。

"獨立性是 Arm 安身立命的關(guān)鍵，但從軟銀要收購Arm這個消息出現(xiàn)的那一刻，Arm 的獨立性就已經(jīng)消失了。"在郭雄飛看來，Arm獨立性的丟失來得更早。

再看看高通和蘋果對 RISC-V 的態(tài)度。

和英特爾一樣，高通也是 SiFive 的重要投資方。此外，高通前 CEO Paul Jacobs和前 CTO Matt Grob于 2021 年 1 月共同加入一家 5G 初創(chuàng)公司，并推出了業(yè)界首個基于RISC-V架構(gòu)完全開發(fā)且可編程的 5G 平臺。

2021 年 9 月，蘋果也被曝出正在招聘 RISC-V 工程師，業(yè)界猜測，蘋果可能正在尋找Arm 開源架構(gòu)的替代品。

"對于蘋果而言，從戰(zhàn)略上看，想要擺脫 Arm 帶來的風(fēng)險，在未來五年甚至更長的時間里，沒有比RISC-V 更好的選擇，其他指令集已經(jīng)落后了，RISC-V是蘋果最好的選擇。"郭雄飛說道。

不少業(yè)內(nèi)人士在同雷峰網(wǎng)交流中均表示，目前還不能確定蘋果將基于 RISC-V 做何種研究，但可以肯定的是，蘋果一定會在RISC-V方面做出突破性成績之后，某一天突然對外宣布自己的成果，就像 M1 那樣。

有觀點認(rèn)為，蘋果是在自己封閉的生態(tài)中發(fā)展開源的 RISC-V，即便是基于 RISC-V研發(fā)出了移動端或 PC 端處理器，也不會對 RISC-V 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有太大的促進(jìn)作用。

"這是大家對蘋果的誤解，蘋果雖然生態(tài)不開放，但是蘋果在開源軟件領(lǐng)域活躍度非常高，同時也對開源軟件貢獻(xiàn)度有一定的要求。"吳偉說道。

吳偉同時表示，如果蘋果能夠在 RISC-V 做出成績，資本市場將受到巨大鼓舞，進(jìn)而推動 RISC-V 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新入局者主動出擊，增強差異化競爭力

阿里平頭哥的長期主義和眼下難題

在入局 RISC-V 的大公司中，阿里平頭哥算是最特別的一家，是國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠中率先在芯片領(lǐng)域投入的公司，也是全球云廠商中唯一將 RISC-V 技術(shù)成果對外公布的公司。

有強烈互聯(lián)網(wǎng)基因的阿里，即便是在"造芯"這件事上也高調(diào)營銷，在 RISC-V 領(lǐng)域的進(jìn)展全都公開在列。

2018 年，阿里巴巴全資收購中天微，并將其與達(dá)摩院自研芯片業(yè)務(wù)進(jìn)行整合，成立獨立芯片公司平頭哥。

短短一年時間，平頭哥發(fā)布了第一個基于 RISC-V 的處理器 IP 核玄鐵 910。

2021 年 1 月，平頭哥芯片社區(qū)上傳一段演示視頻，讓首個 RISC-V 版安卓 10 系統(tǒng)順暢運行。

2021 年 10 月，平頭哥又開源四款玄鐵處理器 E902、E906、C906和C910。

平頭哥基于開源的玄鐵 RISC-V 系列已經(jīng)擁有150多家客戶、超500個授權(quán)數(shù)，其出貨量達(dá)到 25 億顆，是應(yīng)用規(guī)模最大的國產(chǎn) CPU IP。

對平頭哥來說，處理器開源意味著將損失 IP 核授權(quán)帶來的收入，但另一方面，開發(fā)者們能夠在開源的基礎(chǔ)上做軟硬件適配，推動RISC-V生態(tài)的發(fā)展，進(jìn)而推動阿里云端一體的生態(tài)繁榮。

"目前阿里云的營收能夠占據(jù)整個阿里營收的三分之一，在云服務(wù)器方面，阿里將AWS 視為競爭對手，使用 RISC-V 既能降低成本，又能擺脫對 ARM 的依賴，因此平頭哥的終極目標(biāo)可能是做出基于 RISC-V 的服務(wù)器 CPU。"一位業(yè)內(nèi)人士告訴雷峰網(wǎng)。

"阿里的決心很大，RISC-V 峰會上，阿里也是金牌贊助商。"這位業(yè)內(nèi)人士補充到。

另一業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，阿里服務(wù)器用量很大，換成 ARM 服務(wù)器能實現(xiàn)巨大的成本節(jié)省，同時與英特爾有更大的議價空間，而 RISC-V 只是生態(tài)建設(shè)的一步，本身無法帶來巨大的經(jīng)濟(jì)效益。

"基于 RISC-V 生態(tài)讓云計算、存儲、傳輸與阿里云無縫銜接，最終給云端導(dǎo)流。本質(zhì)上還是互聯(lián)網(wǎng)流量思維。"

阿里入局 RISC-V 的決心不小，甚至甘愿放棄眼前利益，堅持長期主義。

不過也有人認(rèn)為，堅持長期主義的阿里也面臨 RISC-V 公司都面臨的問題。

"RISC-V 市場看起來很熱鬧，但其實大多數(shù)公司都在宣傳上都有一些透支，高估值，低營收。"某 RISC-V 從業(yè)者對此感嘆道。

對阿里而言更是如此。"雖然阿里在 RISC-V 上確實有實力，但阿里在營銷上也很夸張他們移植安卓的時候收獲一波關(guān)注，我們真正在RISC-V業(yè)內(nèi)深耕的人都不認(rèn)為這是一件難度很大的事情。"一位國內(nèi)某 RISC-V IP 公司銷售總監(jiān)說道。

平頭哥讓首個 RISC-V 版安卓 10 系統(tǒng)順暢運行，是為了證明其硬件成熟度和系統(tǒng)能力。但作為一個演示視頻，該系統(tǒng)只能在有限的環(huán)境中順暢運行，一旦環(huán)境改變，將不再流暢運行。

其 RISC-V 業(yè)務(wù)與 Arm 服務(wù)器業(yè)務(wù)在營收方面的差距，也影響著阿里內(nèi)部的態(tài)度。

一業(yè)內(nèi)人士向雷峰網(wǎng)透露，因為營收低，阿里平頭哥的 RISC-V 團(tuán)隊在內(nèi)部被視為雞肋，處于邊緣地帶，不少團(tuán)隊成員因不受重視而離開，在產(chǎn)業(yè)界尋找機(jī)會。

"其實從這次平頭哥的發(fā)布會就能感受到，7nm Arm服務(wù)器的報道滿天飛，開源了四款 RISC-V 處理器又怎么樣呢？"

"半導(dǎo)體市場其實沒有那么多情懷，所有的邏輯都是'如何省錢，如何賺錢'，賺短期的錢和賺長期的錢。誰賺錢多，誰的聲音就大，例如阿里平頭哥內(nèi)部，Arm服務(wù)器團(tuán)隊聲音大， 做 RISC-V 的團(tuán)隊不賺錢，基本沒聲音，此次開源了幾塊開發(fā)板，就是為了賺長期的錢。"一位業(yè)內(nèi)人士感嘆道。

英偉達(dá)、谷歌進(jìn)入 CPU 的機(jī)會，三星想有自己的指令集

在自研 CPU 這件事上，英偉達(dá)和谷歌是行業(yè)新兵。

2021 年 10 月，谷歌官宣了首款自研的 Tensor 芯片植入其 Pixel 6 和 6 Pro 手機(jī)中，為了增強其安全性，內(nèi)置了一顆谷歌自研的獨立安全芯片，改用內(nèi)部設(shè)計的 RISC-V 處理器。

2021 年 4 月，GPU 巨頭英偉達(dá)對外宣布進(jìn)軍 CPU，并公布其首款數(shù)據(jù)中心處理器 Grace，該 CPU 基于 Arm 架構(gòu)，預(yù)計于 2023 年初上市。

作為 RISC-V 基金會戰(zhàn)略會員，英偉達(dá)在 2019 年 VLSI 電路研討會上，發(fā)布了一篇采用 RISC-V 指令集開發(fā)一款多芯片模塊式的可擴(kuò)展神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器論文，后又有招募 RISC-V 工程師消息曝出，表現(xiàn)出對 RISC-V 的關(guān)注。

三星也在大張旗鼓地?fù)肀?RISC-V。

2017 年，三星開始基于 RISC-V 做 RF 射頻通訊芯片的測試與驗證，第二年推出兩款基于 RISC-V 架構(gòu)的RF 射頻芯片， 2019 年交付生產(chǎn)。

據(jù)公開資料，三星半導(dǎo)體實驗室最初決定采用 RISC-V 處理器作新一代運算架構(gòu)時，也遭到內(nèi)部強烈反對，質(zhì)疑 RISC-V 開源特性，糾錯不易，軟件生態(tài)發(fā)展也不夠成熟。

最終在三星半導(dǎo)體實驗室副總裁許俊昊的堅持下，三星做出了首個基于 RISC-V 的 5G 基帶芯片系統(tǒng)，讓三星對 RISC-V 的態(tài)度也更加樂觀堅定。

"為了撐起未來 50 年運營成長，企業(yè)要有屬于自己指令集 CPU 的研發(fā)實力。"許俊昊在一次媒體活動上表達(dá)三星入局 RISC-V 的目的。

2021 年 4 月，SiFive 宣布和三星 Foundry 擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系，以加速 AI SoC 的開發(fā)。

郭雄飛認(rèn)為，對于大公司來說，應(yīng)該有動力去創(chuàng)造更具差異化和競爭力的產(chǎn)品，選擇 RISC-V 是一條路。

不過，就目前而言，無論是一邊計劃收購 Arm 一邊入局 RISC-V 的英偉達(dá)，還是自研 SoC 的谷歌，還是希望擁有自己的指令集的三星，高性能 CPU 都不是其主要營收業(yè)務(wù)，是業(yè)務(wù)拓展，但并不關(guān)乎生死存亡。

而在 RISC-V 生態(tài)尚未完全成熟的情況下，這些大公司要進(jìn)一步推進(jìn) RISC-V 必定要投入更多的財力和物力，因此目前對 RISC-V 的探索傾向于淺嘗輒止。

被制裁者渴望"逆風(fēng)翻盤"，華為、中興卻沒有成績？

比架構(gòu)主導(dǎo)者和新入局者更應(yīng)該對 RISC-V 感到興奮的，是曾經(jīng)被制裁過的大公司。

在 RISC-V 基金會中，有三種不同等級的會員，并以繳納會費的多少從高到低排序。

高級會員里的理事會級別每年需要繳納 25 萬美元會費，高級技術(shù)指導(dǎo)委員會級別每年需繳納 10 萬美元會費；戰(zhàn)略會員根據(jù)其法人實體雇傭規(guī)模承擔(dān)年度會員費，最高需要繳納 3.5 萬美元會費；普通會員主要是大學(xué)和非營利組織，不需要繳納年費，企業(yè)不能加入這一級別。

在 RISC-V 基金會高級會員的列表上，華為、中興赫然在列，只不過這兩家曾受中美關(guān)系影響"流過血"的公司，似乎在 RISC-V 領(lǐng)域的動作十分低調(diào)。

華為鮮有幾次對外公布自己在 RISC-V 領(lǐng)域的成績，去年 12 月，華為推出一款基于RISC-V的電視CPU芯片。

"雖然華為受過制裁，但在入局 RISC-V 這件事上，華為沒有國內(nèi)一些互聯(lián)網(wǎng)公司想得清楚。"一業(yè)內(nèi)人士說道。

雷峰網(wǎng)了解到，2018 年，何庭波曾與 David Patterson 有過短暫的會面，何庭波向 David 表達(dá)了是否要將研發(fā)主力投入 RISC-V 中的猶豫，David 告訴何庭波："英特爾做安騰處理器投了100億美元，如果你想成為這樣的公司，就必須要有這樣的投入，如果你不投，競爭對手就會投。"

不過也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華為是堅定的 RISC-V 支持者，只不過比較低調(diào)。

"事實上在 RISC-V 基金會各個技術(shù)工作組聯(lián)席名單上，不少華為員工都擔(dān)任了技術(shù)工作組的主席或聯(lián)席主席，華為在英國、新加坡、俄羅斯都有團(tuán)隊在做 RISC-V 相關(guān)的技術(shù)工作，芯片、軟件、標(biāo)準(zhǔn)都有在跟進(jìn)。"另一位業(yè)內(nèi)人士說道。

中興更為神秘，從未有過相關(guān)信息見報，只有一次中興通訊在某投資者平臺上對網(wǎng)友所提出的"公司是否有研究 RISC-V 架構(gòu) CPU 芯片"這一問題時，給出了較為模糊的回答，表明中興對未來具有成長性的技術(shù)在進(jìn)行廣泛的研究，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的健康發(fā)展。

結(jié)語：長期利益是開源原動力

芯片大神Jim Keller在一次訪談中表示，在指令集上辯論是一件悲哀的事情。即指令集本身作為硬件和軟件溝通的語言橋梁，沒有好壞之分，只是在溝通的過程中，需要軟硬件生態(tài)都足夠成熟，才能讓溝通效益最大化。

大公司們在選擇指令集時，指令集本身并不是問題，只是在追求最大利益的過程中，不得不做出一些選擇，在付出成本和代價的過程中鑄造指令集架構(gòu)間的優(yōu)劣。

大概所謂的RISC-V領(lǐng)域的引領(lǐng)者，本質(zhì)上無關(guān)于開源貢獻(xiàn)精神，而是在一番精心推演后，自認(rèn)為能節(jié)省最多成本、賺取最多利益，且著眼于長期利益的那位。

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