“三十多年前，我在英特爾的時(shí)候，看著戈登·摩爾等大佬們坐在旁邊開會(huì)，感到半導(dǎo)體的春天已經(jīng)過去了，這幫老家伙就是最好的時(shí)期，但現(xiàn)在的國(guó)際形勢(shì)，我感覺到半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來了第二個(gè)春天。”

長(zhǎng)江存儲(chǔ)首席執(zhí)行官楊士寧如此感慨道。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)過前60多年的發(fā)展，全球分工協(xié)作的發(fā)展模式早已成定局，芯片巨頭們的位置難以撼動(dòng)，小玩家們進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)微乎其微，新一代半導(dǎo)體人望洋興嘆，感嘆生不逢時(shí)。

不曾想，國(guó)際形勢(shì)成一大變量，攪動(dòng)經(jīng)久未變的半導(dǎo)體市場(chǎng)神經(jīng)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)迎來第二個(gè)春天，對(duì)沒有尖端工具在手的中國(guó)芯片制造而言，一半是機(jī)遇，一半是挑戰(zhàn)。

十三五收尾，十四五開局，經(jīng)歷幾年發(fā)展熱潮的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)真實(shí)狀況如何？中國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)軍人物們?nèi)绾慰创磥碇袊?guó)芯片制造的發(fā)展？

在第24屆中國(guó)集成電路制造年會(huì)暨供應(yīng)鏈創(chuàng)新發(fā)展大會(huì)上，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上下游的大咖專家們，提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和意見。

回顧十三五，還原真實(shí)的中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

“在國(guó)家科技重大專項(xiàng)、國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金、相關(guān)政策支持下，集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，開始建立起技術(shù)創(chuàng)新體系，也建立了產(chǎn)業(yè)體系?！?2 專項(xiàng)技術(shù)總師、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)葉甜春首先簡(jiǎn)要概括了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的基本狀況。

02 專項(xiàng)技術(shù)總師、中國(guó)集成電路創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)葉甜春

葉甜春表示，單看國(guó)家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)版圖，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)版圖的架構(gòu)最完整。

完整產(chǎn)業(yè)版圖的背后，是十三五期間半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體快速地增長(zhǎng)。據(jù)葉甜春介紹，十三五期間，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)保持著將近 20% 的年化增長(zhǎng)率，到 2020 年，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的銷售額高到 8488 億，其中芯片制造業(yè)保持著 23% 的增長(zhǎng)率，到 2020 年，達(dá)到 2560 億元。

與全球同行業(yè)相比，中國(guó)芯片制造業(yè)確有大進(jìn)展，得益于國(guó)家重大專項(xiàng)的支持，晶圓制造技術(shù)持續(xù)發(fā)展，從 12 寸主流技術(shù)到 14nm 量產(chǎn)和 7nm 試產(chǎn)，特色工藝穩(wěn)健發(fā)展，有能力在國(guó)際上競(jìng)爭(zhēng)，以及在創(chuàng)新工藝和創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)新突破。

值得一提的是，十三五期間，本土裝備進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，集成電路制造裝備大類研發(fā)布局已經(jīng)完成，細(xì)分品類不斷豐富?！皩?shí)際十一五、十二五期間，國(guó)內(nèi)裝備品種非常少，本土裝備還處于研發(fā)階段和用戶考驗(yàn)階段，十三五期間隨著市場(chǎng)機(jī)遇的到來，本土裝備銷售收入年化增長(zhǎng)率達(dá)到 38.77%”，葉甜春解釋道。

集成電路材料也隨著裝備進(jìn)入本土生產(chǎn)線，目前已有 123 種材料進(jìn)入生產(chǎn)線，且占比超過 50% 的材料品種超過 95 種。

材料公司安集微電子董事長(zhǎng)兼 CEO 王淑敏也表示，材料聯(lián)盟理事會(huì)在 9 年前只有 30 多家，今天的理事會(huì)聯(lián)盟成員已經(jīng)超過了 100 家，幾乎所有關(guān)鍵材料版塊都有布局?！爸拔覀兙墼谝黄鹫劦氖菦]有錢，沒有測(cè)試機(jī)會(huì)，雇不到人，現(xiàn)在大家聚在一起談的是要融資、要上市、產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)，訂單爆滿，我感覺真的是變天了。”

另外，集成電路裝備的研發(fā)也帶動(dòng)了泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，光伏、LED 等產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵設(shè)備大批量國(guó)產(chǎn)化，微顯示逐漸具備成套供貨能力，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提升。

按區(qū)域劃分，此前晶圓制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)重心是長(zhǎng)三角地區(qū)，十三五期間整個(gè)產(chǎn)業(yè)逐漸向京津環(huán)渤海、中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，珠三角剛剛起步，收入占比達(dá)到 2.8%。

盡管中國(guó)芯片制造方面的進(jìn)步有目共睹，但倘若按照企業(yè)類別劃分，變會(huì)情況并不樂觀。到 2020 年，中國(guó)集成電路晶圓制造前十大企業(yè)中，三星、英特爾、SK 海力士、臺(tái)積電赫然在列，內(nèi)資企業(yè)收入占比下降到 27.7%，外資企業(yè)從原來的 49.1% 增長(zhǎng)到 61.3%，臺(tái)資企業(yè)也從 6.9% 增長(zhǎng)到 10%。

外資和臺(tái)資才是中國(guó)芯片制造迅猛增長(zhǎng)的的主要貢獻(xiàn)者，內(nèi)資企業(yè)仍需努力。

不過，晶圓代工訂單的多少并不是評(píng)判芯片制造能力唯一維度，芯片制造作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，同樣需要上下游的協(xié)同創(chuàng)新。

重視材料、裝備、零部件的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同創(chuàng)新

“芯片制造的本質(zhì)是制造業(yè)，基于制造業(yè)發(fā)展的龐大產(chǎn)業(yè)鏈、裝備和零部件，材料和軟件工具仍然是重點(diǎn)，也是當(dāng)前焦點(diǎn)。”葉甜春表示。

一顆芯片的設(shè)計(jì)生產(chǎn)，設(shè)計(jì)之初需要用到 EDA 等軟件工具，制造時(shí)需用到各種材料以及刻蝕機(jī)、光刻機(jī)等設(shè)備，任何一個(gè)環(huán)節(jié)的缺失，都無法成功制造出芯片。EDA 工具長(zhǎng)期被 Synopsys、Cadence 和 Mentor 三家外國(guó)企業(yè)壟斷，ASML 在制造先進(jìn)制程芯片的EUV光刻機(jī)領(lǐng)域一家獨(dú)大，其形成的技術(shù)壁壘難以打破。

2018 年初，國(guó)內(nèi)排名第一的內(nèi)資芯片制造商中芯國(guó)際曾經(jīng)以 1.2 億美元的價(jià)格向 ASML 訂購(gòu)一臺(tái) EUV 光刻機(jī)，原本應(yīng)該在 2020 年完成安裝，但根據(jù)瓦森納協(xié)議，中芯國(guó)際至今也沒有用上這臺(tái) EUV 光刻機(jī)。

這一事件，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來了一記重錘：如果不能用上自己設(shè)計(jì)生產(chǎn)的設(shè)備，芯片制造就會(huì)被卡脖子。

中國(guó)集成電路裝備創(chuàng)新聯(lián)盟副理事長(zhǎng)、中微半導(dǎo)體董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官尹志堯也在此次發(fā)展大會(huì)的圓桌論壇上直言，作為半導(dǎo)體設(shè)備商，深感十年以來集成電路在中國(guó)的發(fā)展缺乏對(duì)設(shè)備、關(guān)鍵零部件和材料的重視。

“我們已經(jīng)投入了上萬億資金，但其中 90% 左右都是投入大規(guī)模生產(chǎn)線，其中 70% 甚至更高比例的資金都流入到外國(guó)設(shè)備材料公司的腰包中。我們的芯片生產(chǎn)建筑在沙灘上，所以當(dāng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)緊張起來以后，大家都能感受到國(guó)外針對(duì)設(shè)備方面對(duì)我們的制裁，我們要大力加強(qiáng)設(shè)備和關(guān)鍵零部件、材料的發(fā)展?！?/p>

半導(dǎo)體行業(yè)區(qū)別于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，加強(qiáng)發(fā)展必須看得見摸得著。

重視材料、裝備和零部件的發(fā)展，如何落到實(shí)處？

葉甜春給出了部分答案：

一方面，本土裝備企業(yè)、材料企業(yè)面向用戶需要有長(zhǎng)期的訂單，拿到長(zhǎng)期訂單后，重視產(chǎn)品一致性、穩(wěn)定性的問題、批量生產(chǎn)管理和品質(zhì)質(zhì)量、客戶服務(wù)保障以及對(duì)供應(yīng)鏈的管理，將供應(yīng)鏈納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)，將市場(chǎng)占有率作為企業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

另一方面，通過特色創(chuàng)新，建立局部?jī)?yōu)勢(shì)，形成反制手段和競(jìng)爭(zhēng)制衡，最終考慮開放合作以及回歸到全球化市場(chǎng)下，發(fā)揮中國(guó)市場(chǎng)的潛力，面向中長(zhǎng)期考慮技術(shù)路徑的創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)模式的創(chuàng)新。

抓住時(shí)機(jī)，懷有信心，政產(chǎn)學(xué)研用明確分工

技術(shù)與產(chǎn)業(yè)最終服務(wù)于人，進(jìn)步發(fā)展取決于人，人力、人才、人心是中國(guó)芯片制造突圍至關(guān)重要的因素。

尹志堯認(rèn)為，作為中國(guó)人、華人，首先要有自信心。

“中國(guó)人、華人絕對(duì)是集成電路產(chǎn)業(yè)的先鋒。我在硅谷做了 20 年，1984 年走進(jìn)英特爾時(shí)，兩天之內(nèi)就發(fā)現(xiàn)，英特爾研究開發(fā)部的幾百人中，59% 到 60% 的領(lǐng)軍人物都是華人；后來我又到Lam Research和應(yīng)用材料公司做了18年，那里真正開發(fā)設(shè)備的大陸留學(xué)生占據(jù) 50% 至 60%。”

“這就是歷史，當(dāng)時(shí)我想，30年后一定是中國(guó)人的天下。如今果然，我們國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)非常熱，發(fā)展速度極快，所以我們一定要有長(zhǎng)遠(yuǎn)的自信心。”尹志堯感慨道。

不過，長(zhǎng)電科技董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官鄭力也提醒到，制造業(yè)講究的是步步為功，越是在天時(shí)地利的大環(huán)境下， 越是在半導(dǎo)體盛宴熱情高漲的時(shí)代里，越要保持冷靜，保持一步一個(gè)腳印向前發(fā)展的心態(tài)，不要過渡被資本驅(qū)動(dòng)而變得急功近利。

有了自信心，接下來需要解決國(guó)內(nèi)外集成電路領(lǐng)域的不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)問題。

“就算是把我們百分百的銷售拿來做研發(fā)，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及國(guó)外廠商對(duì)研發(fā)的投入，唯一的辦法是讓政府的力量和企業(yè)的力量合二為一，讓不對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)取得逆轉(zhuǎn)?！?/p>

“因此我們需要明確政府應(yīng)該做什么、不應(yīng)該做什么，企業(yè)應(yīng)該做什么和不應(yīng)該做什么。這是一個(gè)很大的課題，需要進(jìn)一步討論。”尹志堯說道。

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