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| 本文作者： 劉路遙 | 2025-07-24 10:36 |
作者丨路遙
編輯丨余快
割草這門生意，正隨“有邊界”到“無邊界”的技術(shù)躍遷，被中國公司悄然重塑。
2024年，全球約30萬臺無邊界智能割草機(jī)器人首次大規(guī)模駛?cè)胨饺嘶▓@，用第一次清理工作，宣告了對傳統(tǒng)埋線技術(shù)的替代。
這只是序幕——在去年約130萬臺割草機(jī)器人出貨量中，仍有100萬臺是亟待更新的傳統(tǒng)機(jī)型；放眼千億級割草市場，智能設(shè)備滲透率尚不及2%，手推式與騎乘式割草機(jī)依然是綠色草坪上的霸主。
新舊更迭之際，穿行于龐大的割草機(jī)市場，“智能化”“機(jī)器人”“無邊界”“替代”一類的詞語喧囂其上。
一切新鮮的，都是暗流涌動(dòng)的。當(dāng)曾經(jīng)的園藝工具，蛻變?yōu)槌錆M未來感的科技產(chǎn)品，參與者競相入場：
技術(shù)先鋒派，以算法為刃，開疆拓土；
跨界遠(yuǎn)征者，借家庭清潔生態(tài)，揮師入局；
傳統(tǒng)園林巨頭，難擋技術(shù)浪潮，主動(dòng)轉(zhuǎn)身迎戰(zhàn)；
供應(yīng)鏈新軍，從幕后乘勢轉(zhuǎn)型，進(jìn)入品牌江湖；
兩年前，割草機(jī)器人是行業(yè)追逐的風(fēng)口；而今，突圍和生存成為現(xiàn)實(shí)命題。
看似寧靜的草坪，實(shí)則暗涌四起：跨界勢力與科技新貴、傳統(tǒng)巨頭短兵相接，轉(zhuǎn)型自有品牌的供應(yīng)商則頂著風(fēng)險(xiǎn)，尋找自己的園地。
深耕園林工具十余年的史行不無悲觀地表示，“對割草機(jī)器人市場長期前景樂觀看好，但眼下市場被炒作得太高、太虛了?！?/p>
盡管如此，新的入局者和資本仍在不斷涌入，身處其中的玩家們也難以停下腳步。唯一能做的，是在這片新大陸持續(xù)耕耘，以中國力量共同為這場“割草革命”寫下自己的注腳。（更多智能割草機(jī)行業(yè)信息，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）
2022年，市場還是一派樂觀的情緒，智能化浪潮席卷衣食住行，工具智能化也成為創(chuàng)業(yè)者爭相追逐的風(fēng)口。
在泳池、草地、雪地等場景中，一批敏銳的初創(chuàng)公司試圖用智能科技，幫現(xiàn)代人奪回被時(shí)代偷走的時(shí)間碎片。
彼時(shí)，行業(yè)預(yù)估割草機(jī)器人是一個(gè)200億美元的賽道。機(jī)械化向智能化的轉(zhuǎn)型缺口，為創(chuàng)業(yè)者留下巨大的想象空間。
割草機(jī)器人市場歷經(jīng)近20年發(fā)展，核心驅(qū)動(dòng)力始終是技術(shù)迭代——當(dāng)產(chǎn)品突破"隨機(jī)割草"的局限，市場邊界才真正被打開。
在這一輪創(chuàng)新浪潮下，涌現(xiàn)出一批新銳品牌：九號旗下未嵐大陸、河森堡、長曜創(chuàng)新、縱貫創(chuàng)新、森合創(chuàng)新、來牟科技，以及松靈機(jī)器人旗下的庫犸動(dòng)力等。
這些公司身上帶有類似的氣質(zhì)，創(chuàng)始人多來自大廠或機(jī)器人領(lǐng)域，擅長算法與工程化，懷揣用“無邊界”技術(shù)顛覆傳統(tǒng)割草機(jī)的野心。
比如，未嵐大陸CEO任冠佼15年機(jī)器人相關(guān)研發(fā)及產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)；河森堡創(chuàng)始人伍興云，曾在L4自動(dòng)駕駛公司馭勢科技從事視覺算法研發(fā)；松靈機(jī)器人創(chuàng)始人魏基棟、縱貫創(chuàng)新創(chuàng)始人陳逸奇，都有大疆研發(fā)背景；森合創(chuàng)新李暢、來牟科技高望書，則來自云鯨等知名機(jī)器人企業(yè)。
這些初創(chuàng)公司在技術(shù)路線選擇上，也展現(xiàn)出極強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)性：河森堡、長曜創(chuàng)新主攻純視覺方案，虎鯨科技押注激光雷達(dá)，來牟科技探索履帶式設(shè)計(jì)，森合創(chuàng)新則以滾刀結(jié)構(gòu)為特色。
這種多元探索，正是割草機(jī)器人行業(yè)最具探索活力的注腳。
然而，這里既是創(chuàng)新者的試驗(yàn)場，也是夢想家的修羅場。
歐美市場雖然歡迎技術(shù)創(chuàng)新，卻也在商業(yè)化道路上布下重重關(guān)卡。割草機(jī)器人本質(zhì)是工具類消費(fèi)品，市場化階段打的是品牌和渠道的攻堅(jiān)戰(zhàn)，這恰恰是新銳品牌最為薄弱的環(huán)節(jié)。
創(chuàng)業(yè)新軍面對的資金、資源門檻極高，想要破局，最可行的路徑就是拿產(chǎn)品當(dāng)敲門磚，先通過線上渠道搶占用戶心智，再逐步補(bǔ)齊線下能力。
“割草機(jī)行業(yè)很難，初創(chuàng)公司的產(chǎn)品，不管是體驗(yàn)、性能等，必須有特別出眾的點(diǎn)才有機(jī)會?！盕A廖宇如是說。
只有產(chǎn)品足夠有說服力，并順利完成眾籌和線上交付，初創(chuàng)公司才能闖過量產(chǎn)的“生死門”。
但很多技術(shù)出身的團(tuán)隊(duì)難以平衡研發(fā)投入與經(jīng)營成本，導(dǎo)致高開低走。
以來飛智能為例，背靠名校實(shí)驗(yàn)室，獲得三輪近兩億元融資，估值近八億，卻因研發(fā)成本高企、資金鏈斷裂，在2024年完成歐洲1500臺交付后，這家明星創(chuàng)企憾然退場。
一家割草機(jī)器人創(chuàng)企CEO曾可透露，“來飛在圖像標(biāo)注上的成本是森合的30-50倍，僅這一項(xiàng)就投入數(shù)百萬元?！?/p>
李暉幾乎接觸過中國所有的割草機(jī)器人公司，眼看著初創(chuàng)公司干著干著就倒閉，大都因?yàn)樵谄胶饧夹g(shù)和成本的問題上過于稚嫩，“比如有的公司不聽勸，非要選英特爾等另類方案。”
市場拓展期，降本主要靠研發(fā)和供應(yīng)鏈，規(guī)模化量產(chǎn)后，供應(yīng)鏈管理成為成敗關(guān)鍵。初創(chuàng)公司在這方面普遍薄弱，難以與大廠抗衡。
另一方面，許多創(chuàng)業(yè)者低估了“割草”+“智能化”的復(fù)雜性。
不同地區(qū)、不同用途的草坪，草的品種也不一樣，因此對割草機(jī)刀具也有著截然不同的要求。
例如，美國南部常見的圣奧古斯汀草，硬度極高，是割草機(jī)適應(yīng)性的試金石。
來牟科技原計(jì)劃2024年初上市，但是在美國眾籌時(shí)發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品割不動(dòng)長得又硬又密的圣奧古斯汀草，不得不推遲產(chǎn)品發(fā)布時(shí)間，緊急將剪刀式的刀片，更改為傳統(tǒng)直刀方案。
來牟的經(jīng)歷，折射出中國割草機(jī)器人企業(yè)出海的典型困境：忽視了中美歐草坪生態(tài)的差異，為本土化“交學(xué)費(fèi)”成為常態(tài)。（智能割草機(jī)器人出海還面臨哪些難關(guān)，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 討論）
此外，割草的高低，刀具的快慢，機(jī)身的重量等等都有頗多講究。
“光是選刀就不是初創(chuàng)公司能夠做好的?！币晃粊碜詫殨r(shí)得的資深人士感慨道。
寶時(shí)得自2008年起研發(fā)智能割草機(jī)器人，已在“割好草”這件事上鉆研了十余年。
相比之下，初創(chuàng)企業(yè)在產(chǎn)品本地化、量產(chǎn)交付和供應(yīng)鏈管理等環(huán)節(jié)，面臨多重考驗(yàn)。
隨著行業(yè)邁入2024年這個(gè)分水嶺，量產(chǎn)交付能力的拷問，讓許多技術(shù)型創(chuàng)業(yè)者迎來夢碎時(shí)刻。
適者生存，真正能突破商業(yè)化的銅墻鐵壁、嶄露頭角的企業(yè)寥寥無幾。參與過眾籌的公司中，唯有松靈旗下庫犸動(dòng)力躋身頭部。
當(dāng)大多數(shù)初創(chuàng)公司扎堆瞄準(zhǔn)歐洲市場時(shí)，庫犸還另外開辟了北美市場，做高客單價(jià)、大面積草坪市場，打了一手差異化突圍的牌。歐洲市場則以迷你系列產(chǎn)品與九號形成差異化競爭。
實(shí)際上，庫犸并非純粹初創(chuàng)公司。母公司松靈機(jī)器人做底盤出身，通過技術(shù)遷移，解決了割草不平、越野能力等難題，加之資源上也有兜底，最終在市場站穩(wěn)腳跟。
這些初創(chuàng)新銳，是無邊界割草機(jī)行業(yè)的先行者，用試錯(cuò)經(jīng)驗(yàn)鋪就了探索之路，也印證了行業(yè)的殘酷現(xiàn)實(shí)：在資金、技術(shù)、量產(chǎn)能力的多重關(guān)卡下，初創(chuàng)公司的突圍之路布滿荊棘。
正如另一位割草機(jī)器人創(chuàng)企CEO方成所言：“割草機(jī)器人行業(yè)對小公司不太友好，真正跑出來的小公司目前還沒有，跑出來的還是九號、科沃斯等大廠?！?/p>
擁有機(jī)器人基因的科技大廠，正成為當(dāng)下行業(yè)變革中最大的浪涌。
如果說2022年涌現(xiàn)的初創(chuàng)公司是星星點(diǎn)點(diǎn)的火光，那么點(diǎn)燃這把火的，正是九號公司。
電動(dòng)平衡車起家的九號，在2021年成立了子公司未嵐大陸，同年9月發(fā)布第一款無邊界割草機(jī)器人，敲響了開場鼓。
九號的第一代產(chǎn)品，通過自研的EFLS融合定位系統(tǒng)，用RTK技術(shù)結(jié)合視覺輔助定位，就能判定邊界，解決了傳統(tǒng)割草機(jī)器人必須埋線的問題。
這一創(chuàng)新一下子點(diǎn)燃了行業(yè)熱情，割草機(jī)器人市場上，創(chuàng)業(yè)者和投資人瞬時(shí)人頭攢動(dòng)。
“九號成功轉(zhuǎn)型給外界的信號是，沒做過產(chǎn)品跨界的公司都能起量，以至于后續(xù)公司紛紛入局?！蹦晨萍脊緫?zhàn)略負(fù)責(zé)人查布對雷峰網(wǎng)說。
然而，技術(shù)創(chuàng)新的道路并不平坦。哪怕是如今的頭部玩家九號，第一代Navimow H系列也遭遇了一些波折。
2022年首批3000臺試水產(chǎn)品雖迅速售罄，但存在穩(wěn)定性問題，經(jīng)持續(xù)優(yōu)化后故障率顯著降低。
但九號并未止步，如今已持續(xù)迭代至第三代產(chǎn)品，逐步獲得行業(yè)認(rèn)可，在dealer門店、DIY連鎖商超和亞馬遜等渠道長年盤踞銷量榜首。
投資人馬寧稱贊道：“一般公司是雙目視覺+RTK，九號的算法更好，單目就能做三維重建，芯片也更便宜，BOM成本更低，技術(shù)也在迭代，2024年也上了雙目方案?！?/p>
九號率先打開無邊界割草機(jī)市場，猶如當(dāng)年云鯨在掃地機(jī)行業(yè)首創(chuàng)基站式設(shè)計(jì)，或石頭推動(dòng)LDS雷達(dá)普及——承擔(dān)了市場教育成本，大大降低了后來者的試錯(cuò)門檻。
九號的示范效應(yīng)下，科沃斯、追覓、石頭等掃地機(jī)公司于2022年后陸續(xù)入場。
對這些企業(yè)而言，跨界是突圍增長焦慮的必然選擇。彼時(shí)的掃地機(jī)賽道技術(shù)趨同，LDS激光導(dǎo)航成標(biāo)配，同質(zhì)化嚴(yán)重導(dǎo)致極致內(nèi)卷，毛利率不斷被擠壓。
曾任商用機(jī)器人公司CTO的唐穆坦言，“掃地機(jī)本來是個(gè)高毛利行業(yè)，但擠進(jìn)來太多牛逼玩家導(dǎo)致大家都不賺錢。石頭早期 35% 的凈利率已成歷史?！?/p>
反觀割草機(jī)器人賽道，戶外復(fù)雜環(huán)境帶來更高技術(shù)門檻，多傳感器融合方案，也帶來了更高的溢價(jià)空間，恰好成為掃地機(jī)企業(yè)的轉(zhuǎn)型窗口。（割草機(jī)器人賽道的角逐，是企業(yè)增長曲線與新供應(yīng)鏈生態(tài)構(gòu)建的雙重博弈，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 交流）
掃地機(jī)公司做割草機(jī)，有幾個(gè)天然優(yōu)勢：導(dǎo)航算法和軟件技術(shù)的積累、量產(chǎn)交付的供應(yīng)鏈成本管控能力、產(chǎn)業(yè)鏈資源的整合經(jīng)驗(yàn)。
不過，從室內(nèi)走向室外，割草機(jī)的復(fù)雜度相比掃地機(jī)也有了大幅攀升。
廖宇表示，“割草機(jī)器人的難度相對于掃地機(jī)機(jī)器人來說，是指數(shù)級的增長。”
掃地機(jī)的工作環(huán)境是家庭封閉式場景，地形平坦，信號覆蓋足，割草機(jī)在戶外開放式場景，工作環(huán)境更嚴(yán)苛，活動(dòng)區(qū)域是掃地機(jī)的10倍甚至20倍，加上各種障礙物，對定位導(dǎo)航、避障可靠性要求更高，尤其北美場景。
因此，掃地機(jī)公司雖有一定技術(shù)積累，仍然會有一兩年試錯(cuò)期與數(shù)幾千萬的成本，才能趟出一條可行的路徑。
跨界大廠們由于自帶資金、供應(yīng)鏈、渠道和品牌優(yōu)勢，起勢迅猛，同時(shí)也走出迥異路徑。
追覓以技術(shù)突圍路徑切入市場。作為晚進(jìn)者，追覓將差異化的激光雷達(dá)方案作為核心賣點(diǎn)，其自主研發(fā)的定位、導(dǎo)航、AI算法系統(tǒng)，可以適應(yīng)復(fù)雜庭院環(huán)境，主攻歐洲小場景，成為行業(yè)第一家將激光雷達(dá)割草機(jī)器人規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)。
一家上游方案商的研發(fā)負(fù)責(zé)人陶欣評價(jià)，“追覓的產(chǎn)品力過關(guān)，但核心優(yōu)勢在于渠道?！?/p>
科沃斯在技術(shù)路線上不斷疊加升級。第一代產(chǎn)品以UWB+視覺為主；第二代在此基礎(chǔ)上引入RTK，主力產(chǎn)品A1600 RTK在歐洲銷售超過4萬臺；第三代放棄UWB，變成激光雷達(dá)+視覺+RTK方案。多傳感器融合成為當(dāng)前最大的技術(shù)挑戰(zhàn)。
創(chuàng)業(yè)者方成直言，“科沃斯一代產(chǎn)品做的很拉胯，但也靠渠道鋪下去幾萬臺，不好賣還能通過亞馬遜清倉消化，但是創(chuàng)業(yè)公司這樣就死掉了?！?/p>
石頭的割草機(jī)產(chǎn)品還是一個(gè)盲盒。盡管尚未發(fā)布，但業(yè)內(nèi)已經(jīng)表現(xiàn)出高期待。林海的看法具有一定代表性，“石頭的產(chǎn)品打磨明顯比追覓，甚至比九號還要更嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致?！?/p>
機(jī)器人創(chuàng)業(yè)者龐起補(bǔ)充，“石頭最大的優(yōu)點(diǎn)是有錢和組織穩(wěn)定?！?/p>
九號的供應(yīng)鏈把控力；追覓對激光雷達(dá)的果斷下注；科沃斯在傳感器融合上的大膽嘗試；石頭沒發(fā)布就預(yù)先收獲的好評，無一不在揭示跨界玩家的核心競爭力，有著初創(chuàng)公司難以企及的容錯(cuò)空間。
此外，這些消費(fèi)電子出身的企業(yè)，將設(shè)計(jì)基因也遷移到了割草機(jī)上。
“追覓的外觀很漂亮，類似于諾亞方舟的瞭望塔設(shè)計(jì)，科沃斯的設(shè)計(jì)則相對偏朋克一些?！边@是來自割草機(jī)行業(yè)創(chuàng)業(yè)者莊非的真誠欣賞。
如果說跨界品牌是水面上的浪潮，那么傳統(tǒng)品牌則是水底的暗涌。
割草這片園林江湖，富世華、寶時(shí)得、白馬山科、三鋒、格力博等老牌巨頭，早已深耕多年。
彼時(shí)玩家少，技術(shù)穩(wěn)定，毛利率可以達(dá)到60%以上，老牌巨頭們可以從容的分羹割草盛宴。
在他們的定義里，割草機(jī)是工具屬性主導(dǎo)的產(chǎn)品，不過是園林工具中的尋常一員，定價(jià)不低卻鮮少競爭。
無邊界智能割草機(jī)器人的出現(xiàn)，劃破了這份寧靜。
智能化體驗(yàn)對功能型工具的替代成為趨勢，加之新興品牌，尤其是跨界品牌入局之后，卷價(jià)格、卷技術(shù)方案、卷造型，導(dǎo)致傳統(tǒng)廠商受到極大影響。
新玩家們用激進(jìn)策略，很快將市場撕開缺口：九號 H500E 以 1199 歐元定價(jià)入場，2024 年迭代的 i105E 進(jìn)一步下探至 999 歐元，將高端智能割草機(jī)器人拉入"千元級"區(qū)間；樂動(dòng)機(jī)器人的ANTHBOTGenie更以599美元的早鳥價(jià)，直接擊穿行業(yè)定價(jià)底線。
價(jià)格戰(zhàn)之外，技術(shù)方案的革新同樣猛烈，激光雷達(dá)供應(yīng)商李望直言：“激光雷達(dá)方案的推廣，正持續(xù)分流傳統(tǒng)廠商的出貨量到創(chuàng)新型公司?！?/p>
消費(fèi)者用腳投票，市場天平迅速傾斜。
亞馬遜上，無邊界割草機(jī)器人已占據(jù)50%-60%的線上份額，對傳統(tǒng)埋線產(chǎn)品形成巨大沖擊。
線下渠道同樣承壓，一位割草機(jī)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人徐瀚觀察到，“今年肉眼可見，Worx（寶時(shí)得旗下）、Gardena（富世華旗下）在歐洲商超的位置只剩原來一半，剩下的一半給了國內(nèi)新進(jìn)的廠家。”
2024年富世華割草機(jī)器人收入首次同比下滑 11%至 72 億瑞典克朗（ 51 億元）， Gardena 業(yè)務(wù)營業(yè)利潤率也從高點(diǎn) 15%下滑至不足 7%。為了應(yīng)對沖擊，也有了犧牲部分毛利，通過降價(jià)穩(wěn)固市場地位的舉動(dòng)。
寶時(shí)得主打中低端市場，2024年出貨預(yù)計(jì)30萬臺左右。圈內(nèi)人陶磊表示，去年在歐洲家用市場，“對寶時(shí)得的蠶食很大。”
更隱蔽的危機(jī)在于人才流失，從技術(shù)骨干到市場精英，那些出走的人才分散在大大小小的割草機(jī)器人團(tuán)隊(duì)，且不少都擔(dān)任核心角色，正為對手研發(fā)下一代顛覆性產(chǎn)品。
面對圍剿，傳統(tǒng)廠商并非坐以待斃。
雖然在導(dǎo)航、電機(jī)電控智能化等核心技術(shù)以及產(chǎn)品迭代速度上稍顯遲滯，但他們深植行業(yè)十?dāng)?shù)年的Know-How，也不是初創(chuàng)公司、初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)砸錢就可以速成的。
渠道網(wǎng)絡(luò)是傳統(tǒng)廠商最大的護(hù)城河，并且相比技術(shù)的差距，更加難以補(bǔ)齊。
廖宇直言：“科技公司和傳統(tǒng)園林設(shè)備商在線下渠道方面的差距比較大，并且不是一年兩年就能追趕上的?！保ǜ畈輽C(jī)器人在歐美市場的困局與破局，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 互通有無）。
以富世華為例，為了能夠做好埋線產(chǎn)品，富世華在歐洲每5公里就設(shè)有一家服務(wù)點(diǎn)，號稱能在半小時(shí)內(nèi)上門提供埋線服務(wù)。九號的渠道能力在同屆選手中稱得上出挑，但莊非坦言：“九號去年在歐洲鋪設(shè)了300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，看似兇猛，和傳統(tǒng)園林工具廠商比起來，也只是九牛一毛?！?/p>
寶時(shí)得為了做好RTK方案，投入的轉(zhuǎn)型資本近乎奢侈。當(dāng)創(chuàng)業(yè)公司為成本發(fā)愁時(shí)，寶時(shí)得一擲10億在歐洲密布基站?！耙龊肦TK必須得投基站，10個(gè)億這么大的投入可以把基站鋪的很密?！睓C(jī)器人公司的趙戈分析道。
更關(guān)鍵的是，富世華和寶時(shí)得等傳統(tǒng)品牌在海外都有直營售后，并且可以基于此前的規(guī)模分?jǐn)偸酆蟪杀?，而多?shù)新品牌只能依賴第三方外包。
上述種種重資產(chǎn)的投入，讓輕裝上陣的新銳們望洋興嘆。
作為電動(dòng)園林工具商，產(chǎn)品生態(tài)是又一道護(hù)城河。歐美用戶打理庭院的工具很多，因此傾向于采購?fù)粋€(gè)品牌，以便相互替換配件。這種消費(fèi)慣性讓傳統(tǒng)品牌形成天然壁壘。
從結(jié)果來看，傳統(tǒng)品牌的追趕速度很快。
寶時(shí)得在去年底獲得超2.5億美元融資后，加速壯大智能化團(tuán)隊(duì)，同步推進(jìn)家用與商用（如高爾夫球場）無邊界產(chǎn)品。投資人歐陽透露，“寶時(shí)得2024年歐洲無邊界產(chǎn)品出貨占比40%，今年肯定超過50%，跟市場上很多競爭對手說的不太一樣?！?/p>
富世華也將在2025年將推出13款新的無邊界割草機(jī)器人來應(yīng)對競爭變化，包括4款商用，9款住宅。
白馬山科的反應(yīng)也十分迅速，是元橡科技第一家合作客戶，借力元橡的成熟方案，自己只做整機(jī)部分，快速殺入歐洲的商超貨架。
割草機(jī)公司研發(fā)總監(jiān)韓青評價(jià)：“白馬山科是傳統(tǒng)園林工具廠商做的最好的?！?/p>
不過，相比于前兩類市場參與者，傳統(tǒng)園林工具廠商的戰(zhàn)略更為保守，或許正是因?yàn)樵诟畈蓊I(lǐng)域待得足夠久，更清楚智能化轉(zhuǎn)型的技術(shù)陷阱與成本風(fēng)險(xiǎn)，因此對市場更多一分敬畏。
今天的傳統(tǒng)品牌，總營收仍穩(wěn)健增長，割草機(jī)器人出貨量依舊領(lǐng)先，但他們必然也感到了如影隨形的威脅。
不過，正如投資人歐陽對雷峰網(wǎng)所說，“九號、松靈、追覓們追趕得很快，但至少寶時(shí)得這樣的老牌玩家，還是能留在牌桌上。”
2024年，當(dāng)無邊界割草機(jī)器人的戰(zhàn)火席卷歐美庭院，一批來自產(chǎn)業(yè)鏈深處的身影也悄然加入戰(zhàn)局——割草機(jī)器人供應(yīng)鏈上的方案商與代工廠。
“2024年的割草機(jī)，就像2016年的掃地機(jī)?！毙袠I(yè)觀察者左敖這樣比喻，“滲透率低、技術(shù)剛突破，也是廠商集中發(fā)布產(chǎn)品的第一年?！?/p>
這樣的過程，供應(yīng)鏈廠商們再熟悉不過。
在掃地機(jī)器人行業(yè)，他們曾親眼見證品牌商的內(nèi)卷慘狀：技術(shù)深陷同質(zhì)化泥潭，價(jià)格戰(zhàn)加劇，研發(fā)投入水漲船高卻利潤縮水，市場滲透率增長緩慢，品牌商不得不出?；蚩缃甾D(zhuǎn)型，向大家電、割草機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人等新賽道突圍。
行業(yè)內(nèi)卷的寒意，沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)。莊非透露“如今掃地機(jī)器人ODM代工廠的利潤，可能只剩一兩百塊錢。不少老板接到訂單，只是機(jī)械地改改外觀，追求低成本?！?/p>
經(jīng)歷過掃地機(jī)行業(yè)的洗禮后，面對客單價(jià)更高、利潤更厚、市場體量可觀的割草機(jī)器人市場，供應(yīng)鏈廠商們很難按捺住轉(zhuǎn)型的沖動(dòng)。
畢竟，不做品牌，永遠(yuǎn)只能賺辛苦錢。
拓邦股份是代工廠轉(zhuǎn)型自有品牌的典型案例。
陶欣坦言，“拓邦傳統(tǒng)業(yè)務(wù)做PCBA和代工，利潤很薄，市場格局相對穩(wěn)定難有大的變化，所以要找新的增長點(diǎn)。做整機(jī)也能對割草機(jī)市場有更好的認(rèn)知?！?/p>
樂動(dòng)機(jī)器人的路徑與之相似。
這家曾專注掃地機(jī)模組與 ODM 方案的廠商，近年開辟了第三曲線，做割草機(jī)機(jī)器人自有品牌。其第一代產(chǎn)品 Pion 采用傳統(tǒng)埋線方案，第二代 Genie 則升級為 RTK + 視覺的無邊界方案，恰似行業(yè)從 “傳統(tǒng)埋線” 到 “智能無邊界” 演進(jìn)的縮影。
目心智能，最初只是雙目視覺模組供應(yīng)商，逐步進(jìn)階為掃地機(jī)方案商，服務(wù)過安克、追覓、云鯨等品牌。2024年6月帶著視覺方案的自有品牌Terramow在Kickstarter發(fā)布眾籌，隨后為安克提供方案和整機(jī)代工。
“用視覺做VSLAM來建圖定位很難，真正做得好的只有目心?！蓖瑯觼碜砸曈X公司的左敖稱贊道。
目心和安克的合作堪稱雙贏：對將割草機(jī)團(tuán)隊(duì)裁撤又重建的安克而言，得以快速推出產(chǎn)品；對目心來說，與安克深度綁定，可以優(yōu)化供應(yīng)鏈，“安克幫目心的整機(jī)成本下降了大概20%-30%，非?？膳??！弊蟀酵嘎?。
這些供應(yīng)鏈出身的玩家，身上帶著相似的烙印。
他們可以復(fù)用原有的技術(shù)，拓邦的電機(jī)控制，樂動(dòng)的傳感器模組，目心的視覺算法，都是原有業(yè)務(wù)的自然延伸。
他們對于成本也更為敏感，大多選擇RTK+視覺方案或者純視覺方案，避開高成本的激光雷達(dá)，主打性價(jià)比，同時(shí)也面對著如何做到成本和性能平衡的挑戰(zhàn)。
與此同時(shí)，這些供應(yīng)鏈廠商都面臨同一個(gè)戰(zhàn)略困境，做自有品牌，意味著與原有客戶競爭。
為此，各企業(yè)采取了不同的應(yīng)對策略——拓邦成立Robo子公司；樂動(dòng)似乎也已將割草機(jī)業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)營；目心智能與安克合作后，為避免和Eufy品牌競爭，下架了Terramow，不過隨著安克自研團(tuán)隊(duì)逐步成熟，目心智能重啟自有品牌或許只是時(shí)間問題。
從供應(yīng)鏈到品牌商，這條路遠(yuǎn)比想象中艱難。
拓邦早在2017年就開始嘗試整機(jī)，樣機(jī)做了許多，但是一直不起量，近幾年銷量一直徘徊在兩三千臺。
樂動(dòng)機(jī)器人盡管以低價(jià)打開市場，卻因產(chǎn)品穩(wěn)定性問題遭遇退貨潮。莊非拋出一組數(shù)據(jù)，“樂動(dòng)機(jī)器人開始賣了約2萬臺，后面幾個(gè)月就只有小幾千臺，退貨量很大。”
“用便宜的東西把事情干好，和用很貴的東西把事情做到極致，完全是兩碼事。”左敖一語道破供應(yīng)鏈廠商們的困境。
即便是重金投入、技術(shù)雄厚的科技大廠，割草機(jī)器人之路也遠(yuǎn)比外界想象的更為艱難。對于供應(yīng)鏈廠商而言，如何在新舊身份間平衡、在成本與性能間取舍，考驗(yàn)才剛剛開始。
這場割草機(jī)器人的升級浪潮，正在重寫庭院工具行業(yè)的游戲規(guī)則。
當(dāng)用戶開始習(xí)慣自動(dòng)路徑規(guī)劃、智能避障等功能時(shí)，傳統(tǒng)機(jī)械式產(chǎn)品正陷入被快速邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。
整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在躁動(dòng)。RTK供應(yīng)商、激光雷達(dá)廠商、視覺方案商、芯片商等，各路供應(yīng)商都在積極尋找入場機(jī)會，希望能搭上這班列車。
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，這一兩年將是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵期。
對各派系玩家來說，這注定是一場與時(shí)間賽跑的硬仗，核心是品牌與技術(shù)的綜合較量。
有十五年園林工具經(jīng)驗(yàn)的史行，深知客戶需要什么樣的機(jī)器，在他看來，“目前市面上幾家頭部的產(chǎn)品做得確實(shí)還可以，但距離真正滿足消費(fèi)者草坪護(hù)理需求還有差距?！?/p>
不過，現(xiàn)階段或許不必過于苛求，畢竟掃地機(jī)器人從2016年算起用了十年才走向成熟。割草機(jī)器人的進(jìn)化速度或許會加快，但不會一蹴而就。
在行業(yè)里打聽一圈，有不少贊美都來自于同行：穩(wěn)扎穩(wěn)打的九號，產(chǎn)品扎實(shí)的松靈，迅猛崛起的追覓，純視覺天花板目心智能，轉(zhuǎn)型敏捷的白馬山科，堅(jiān)定投入的寶時(shí)得等等。
中國品牌出海之路從來不易。每一位躬身其中的業(yè)者最清楚每一處算法的優(yōu)化，每一個(gè)功能的完善，每一點(diǎn)市占率的提升都來自何處，指向何方。
但是，我們還是忍不住追問，當(dāng)行業(yè)洗牌的大幕拉開，潮水退去后，誰能笑到最后？
這是雷峰網(wǎng)(公眾號：雷峰網(wǎng))推出的《智能割草機(jī)器人·五問》第二篇，后續(xù)還將推出《激光雷達(dá)篇》、《北美篇》、《歐洲篇》，歡迎添加作者微信 MOON_ERS 互通有無。
備注：文中李暉、史行、廖宇、曾可、方成、查布、左敖、馬寧、唐穆、陶欣、林海、龐起、莊非、李望、徐瀚、陶磊、趙戈、歐陽、韓青均為化名。
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