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特斯拉FSD，似乎真的要來了。
馬斯克在All-In Podcast 2023峰會(huì)上提到FSD測(cè)試版時(shí)表示，它非常接近在不受監(jiān)管的情況下“比人類司機(jī)更安全”這一目標(biāo)。
他認(rèn)為，“FSD 安全性已經(jīng)超過了人類司機(jī)，幾乎可以做到‘自動(dòng)駕駛’，但仍需要進(jìn)一步地改進(jìn)?！?/p>
馬斯克還表示，當(dāng)前版本的FSD與6個(gè)月前、一年前和18個(gè)月前的版本相比已經(jīng)有了很大的改進(jìn)。
特斯拉FSD即將進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的前兆，自今年來頻繁出現(xiàn)。
5月，上海經(jīng)信委表示，將推動(dòng)特斯拉自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等功能板塊在滬布局；6月，特斯拉被媒體曝出，F(xiàn)SD已在英國(guó)、上海等國(guó)家及地區(qū)進(jìn)行道路測(cè)試；而最近，傳出特斯拉中國(guó)建立運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)、數(shù)據(jù)中心的消息。
一條條線索匯集，都指向著同一個(gè)答案——特斯拉FSD在中國(guó)市場(chǎng)完全開放的日子，不遠(yuǎn)了。
多年前，特斯拉以首個(gè)外商獨(dú)資新能源汽車企業(yè)的姿態(tài)，高調(diào)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。隨著特斯拉上海工廠建成，以及特斯拉市場(chǎng)銷量逐年提升，倒逼著本土主機(jī)廠加速汽車向電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向轉(zhuǎn)型，很大程度上改寫了中國(guó)汽車供應(yīng)鏈的格局。
在不少人看來，如果代表特斯拉最具想象空間的FSD功能進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，或?qū)⒃俅位硪粭l攪動(dòng)行業(yè)的鯰魚，中國(guó)智能汽車行業(yè)將再次迎來巨變。
FSD全稱為Full Self-Driving，即完全自動(dòng)駕駛。2020年10月，特斯拉在美國(guó)首次推出FSD測(cè)試版，經(jīng)過三年開發(fā)迭代，其自動(dòng)駕駛硬件進(jìn)化至第四代。
據(jù)特斯拉官方介紹，采用第四代自動(dòng)駕駛硬件或FSD計(jì)算機(jī)2代的車型，能比人類開車安全十倍左右。
截至2023年1月，超過40萬名特斯拉車主已付費(fèi)測(cè)試FSD功能。馬斯克預(yù)計(jì)，今年12月FSD有望摘掉“測(cè)試版”的后綴。
當(dāng)特斯拉準(zhǔn)備將FSD正式版推送至車主時(shí)，意味著FSD的可用范圍將不僅是北美地區(qū)，而是包括中國(guó)在內(nèi)的全球地區(qū)。
中國(guó)民眾對(duì)于特斯拉數(shù)據(jù)安全問題的擔(dān)憂一直沒有消退。
今年8月，國(guó)內(nèi)一機(jī)場(chǎng)因拒絕特斯拉入內(nèi)而登上熱搜，拒絕理由是特斯拉車輛可能對(duì)車身周邊環(huán)境進(jìn)行錄像。但是，上海經(jīng)信委支持特斯拉自動(dòng)駕駛的表態(tài)，一定程度代表了特斯拉數(shù)據(jù)安全問題得到了解決。
行業(yè)內(nèi)人士秦凌向雷峰網(wǎng)《新智駕》表示，“為什么特斯拉FSD入華能成功？因?yàn)樾碌腂ev+Transformer框架下不再看重真值數(shù)據(jù)，而是比較看重特征值數(shù)據(jù)。沒有具體的圖像數(shù)據(jù)，則不再涉及數(shù)據(jù)安全問題，F(xiàn)SD進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的阻力相應(yīng)減少。大模型之后對(duì)于真值數(shù)據(jù)的依賴性其實(shí)要遠(yuǎn)低于CV。”
在文遠(yuǎn)知行一位負(fù)責(zé)人看來，如果特斯拉FSD入華，高階智能駕駛的市場(chǎng)蛋糕會(huì)越來越大。
根據(jù)中國(guó)汽車論壇數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)搭載L2 級(jí)輔助駕駛功能的乘用車新車滲透率達(dá)33% 。但行業(yè)內(nèi)人士透露，滲透率提升的另一面是，輔助駕駛功能的平均啟動(dòng)率不到20%。
而特斯拉FSD的使用率正快速提升。據(jù)華西證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，特斯拉FSD今年3月使用率約為3.8%，4月提升至約11.2%，截至6月約為14%。
重要的是，F(xiàn)SD快速增長(zhǎng)的使用率建立訂閱費(fèi)持續(xù)漲價(jià)的基礎(chǔ)上。過去三年，F(xiàn)SD訂閱在全球范圍內(nèi)的漲價(jià)幅度為100%-200%之間。
特斯拉FSD入華，或許能吸引更多中國(guó)特斯拉車主購(gòu)買FSD訂閱服務(wù)，進(jìn)一步提升用戶對(duì)高階智能駕駛的感知和認(rèn)可度。同時(shí)，F(xiàn)SD也能倒逼國(guó)內(nèi)主機(jī)廠研發(fā)功能更加完善的智能駕駛方案。
此外，F(xiàn)SD還將促使主機(jī)廠壓縮造車成本。
一位Tier 1從業(yè)者對(duì)新智駕表示，由于特斯拉采用無需激光雷達(dá)的純視覺自動(dòng)駕駛，F(xiàn)SD入華可能會(huì)促使本土車企調(diào)整自動(dòng)駕駛路線，并進(jìn)一步降低成本。
不使用激光雷達(dá)，是特斯拉保持高毛利的秘訣之一，使其具備降價(jià)以提高產(chǎn)品銷量的底氣。今年3月國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)消費(fèi)不振，特斯拉Model 3和Model Y均降價(jià)2至4.8萬元，在兩天內(nèi)收獲3萬個(gè)訂單。
今年Q2季度電話會(huì)上，馬斯克表明了特斯拉的策略：“現(xiàn)在為了產(chǎn)量犧牲短期的利潤(rùn)是有道理的，我們希望能快速發(fā)展FSD，實(shí)現(xiàn)汽車價(jià)值的大幅提升”。
顯然，特斯拉將整車毛利率提升的希望寄托在FSD。
然而，激光雷達(dá)已無較大的降價(jià)空間，僅使用多傳感器融合的智駕方案的國(guó)內(nèi)主機(jī)廠，難以通過降低零部件成本以提高毛利率。
以兩家知名激光雷達(dá)公司為例，速騰聚創(chuàng)毛利率從超過40%驟降至-7%，平均產(chǎn)品售價(jià)在兩年內(nèi)下跌近70%，而禾賽兩年內(nèi)的產(chǎn)品售價(jià)累計(jì)降幅超過80%。
更重要的是，馬斯克表示FSD可開放授權(quán)使用，部分產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足的主機(jī)廠如果使用FSD，將進(jìn)一步提升特斯拉對(duì)中國(guó)汽車市場(chǎng)的沖擊。
不能排除這一類合作模式的可能性。
大眾汽車研發(fā)輔助駕駛系統(tǒng)多年，仍然難以開發(fā)適應(yīng)中國(guó)道路的智駕方案。或許出于這一部分原因，小鵬汽車和大眾汽車集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將基于小鵬汽車的G9車型平臺(tái)、智能座艙以及高階輔助駕駛系統(tǒng)軟件，共同開發(fā)兩款B級(jí)電動(dòng)汽車車型，以大眾汽車品牌在中國(guó)市場(chǎng)銷售。
普華永道發(fā)布的《2023年汽車數(shù)字化報(bào)告》顯示，中美德三國(guó)3000名消費(fèi)者對(duì)空調(diào)啟動(dòng)、座椅加熱啟動(dòng)、交通擁堵輔助、泊車輔助等功能重要性進(jìn)行選擇。
其中，中國(guó)消費(fèi)者認(rèn)為交通擁堵輔助、泊車輔助等自動(dòng)駕駛功能重要的人數(shù)占比分別為90%、87%，而美德兩國(guó)的這一數(shù)字為50%左右。
中國(guó)消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛功能的需求，促使國(guó)內(nèi)主機(jī)廠加快自動(dòng)駕駛系統(tǒng)研發(fā)。
如比亞迪建立智能駕駛研究院、長(zhǎng)城汽車建立毫末智行、奇瑞組建大卓智能等。不過，從建立智能駕駛團(tuán)隊(duì)到推出量產(chǎn)智駕產(chǎn)品，考驗(yàn)主機(jī)廠的不僅是團(tuán)隊(duì)能力。
元戎啟行副總裁劉軒向雷峰網(wǎng)(公眾號(hào)：雷峰網(wǎng))《新智駕》表示，主機(jī)廠自研自動(dòng)駕駛方案，需要組建一個(gè)技術(shù)實(shí)力強(qiáng)，能覆蓋自動(dòng)駕駛軟硬件及工程的團(tuán)隊(duì)。隨著自動(dòng)駕駛產(chǎn)品雛形構(gòu)建，團(tuán)隊(duì)還需具備人工智能如大模型相關(guān)的工程能力。
此外，主機(jī)廠擁有海量的道路數(shù)據(jù)，如何高效地處理和吸收數(shù)據(jù)是一個(gè)問題。
不過，主機(jī)廠投入高成本自建智駕團(tuán)隊(duì)，但短時(shí)間可能難以追平特斯拉FSD。目前較為國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛能力較領(lǐng)先的小鵬汽車在2017年組建智能駕駛研發(fā)團(tuán)隊(duì)，經(jīng)過五年研發(fā)才推出高速NGP，而能在城市、高速、地下城庫(kù)行駛的XNGP，則預(yù)計(jì)在小鵬智駕團(tuán)隊(duì)組建六年后推向市場(chǎng)。
而近年著手自研智能駕駛方案的主機(jī)廠，或?qū)⒃跀?shù)年后才能把成果應(yīng)用于量產(chǎn)車型。此段時(shí)間內(nèi)，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的特斯拉FSD或許已吞下不少市場(chǎng)份額。
另一方面，部分主機(jī)廠與Tier 1合作開發(fā)智能駕駛方案，加快量產(chǎn)車型應(yīng)用智能駕駛功能。如上汽聯(lián)合Momenta、廣汽投資禾多科技、吉利與知行科技等。
對(duì)于車企來說，特斯拉的FSD成為了一道要做出決定的選擇題。
特斯拉FSD最大的特點(diǎn)是無高精地圖+純視覺。無高精地圖讓車輛自動(dòng)駕駛行駛范圍更廣闊，且較少受到地理要素變化而影響功能；無需高精地圖及雷達(dá)的純視覺方案，則大幅度降低零部件成本。
這一套組合拳，讓特斯拉FSD低成本且較少受到范圍限制，同時(shí)也是特斯拉自動(dòng)駕駛訂閱服務(wù)保持高毛利的重要原因。
特斯拉純視覺路線優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，國(guó)內(nèi)不少自動(dòng)駕駛公司也推出相關(guān)產(chǎn)品，如Momenta、元戎啟行、輕舟智航、領(lǐng)駿科技等。另外，小馬智行也正在研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
文遠(yuǎn)知行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來幾年，量產(chǎn)自動(dòng)駕駛方案將有著三大演變趨勢(shì)：
技術(shù)越來越成熟：智駕方案的功能越來越多樣化，ODD（運(yùn)行設(shè)計(jì)域）覆蓋更廣，可靠性、穩(wěn)定性提升，功能表現(xiàn)更智能；
靈活性提高：可遷移性提高，可靈活適配不同硬件平臺(tái)的兼容性提升，軟件可以更輕松地?cái)U(kuò)展到各種車型上面去；
成本逐漸降低：研發(fā)成本逐漸降低，包括數(shù)據(jù)采集與標(biāo)注、適配不同車型的開發(fā)時(shí)間等等；此外BOM成本降低，同樣的功能，能用更少的傳感器，更便宜的域控制器來實(shí)現(xiàn)。
而當(dāng)越來越多智能駕駛方案提出，技術(shù)將進(jìn)入同質(zhì)化的瓶頸期。屆時(shí)，各公司既要保證長(zhǎng)期效益，還要保證技術(shù)的創(chuàng)新和領(lǐng)先性。
據(jù)悉，文遠(yuǎn)知行布局WeRide One自動(dòng)駕駛通用平臺(tái)，注重關(guān)鍵技術(shù)的可復(fù)用性，不僅能應(yīng)用于不同的L4級(jí)自動(dòng)駕駛車輛，也可為量產(chǎn)的高階自動(dòng)駕駛產(chǎn)品進(jìn)行高效的定向開發(fā)，實(shí)現(xiàn)低研發(fā)成本適配不同的車型、實(shí)現(xiàn)不同級(jí)別的自動(dòng)駕駛。
另一部分公司則加大硬件研發(fā)投入。36氪報(bào)道，Momenta已招聘多位哲庫(kù)前員工，或成立部門以研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片，提升軟件成熟度。小馬智行正研發(fā)基于多芯片平臺(tái)的域控制器，以提供更靈活的智駕方案。
基于L4級(jí)自動(dòng)駕駛研發(fā)基礎(chǔ)，以及對(duì)輔助駕駛系統(tǒng)的大量投入，自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)與多個(gè)車型定點(diǎn)合作。
公開信息顯示，元戎啟行與主機(jī)廠合作的無高精地圖智能駕駛方案，預(yù)計(jì)明年上半年量產(chǎn)落地；小馬智行與新造車公司洛軻智能共同研發(fā)智能駕駛輔助系統(tǒng)；智行獲得東風(fēng)旗下猛士科技量產(chǎn)定點(diǎn)項(xiàng)目等。
從上述的行業(yè)新格局來看，F(xiàn)SD入華，對(duì)于自動(dòng)駕駛公司來說是個(gè)好消息。
特斯拉的Autopoilt得到大規(guī)模使用后，推動(dòng)了零部件成本降低，自動(dòng)駕駛的價(jià)值再一次放大，投資人們此后大量投資自動(dòng)駕駛公司，讓不少自動(dòng)駕駛公司緩解資金緊張的難題。
而現(xiàn)在FSD入華的時(shí)間點(diǎn)，似乎正如幾年前。量產(chǎn)智能駕駛需要升級(jí)，自動(dòng)駕駛公司也需要再次展現(xiàn)技術(shù)落地能力，而量產(chǎn)的智能駕駛方案，正是最佳落點(diǎn)。
或許特斯拉FSD入華，自動(dòng)駕駛公司將再度迎來春天。
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